SET Index ปิดที่ระดับ 1730.90 จุด +5.46 จุด (+0.32%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามตลาดหุ้นภูมิภาค โดยเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ จากการเข้าเก็งกำไรประเด็น ECB จะส่งสัญญาณใช้มาตรการผ่อนคลายซึ่งจะทำให้มี Fund Flow ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทย สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่  BDMS KTC GULF STARK และ CBG โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ BBL CPALL RATCH LH และ PTTEP

          นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลง 1 - 5 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 793 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 30.92 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.91บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวลดลง เรามองว่าโมเมนตัมลบจากความผิดหวังต่อถ้อยแถลงของประธาน ECB ที่ไม่ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเท่าที่ตลาดคาด ประกอบกับความกังวลต่อประเด็น Brexit ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เรามองว่าจะมีแรงขายกดดันในหุ้นขนาดใหญ่และกลุ่มพลังงาน เรายังคงแนะนำให้เก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะรายงาน 2Q เด่น หรือมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่นกลุ่มนิคม ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบาย EEC จากการแถลงนโยบายของรัฐบาล เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1719 - 1728 จุด และแนวต้านที่ 1733 - 1742 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำกลยุทธ์ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยเรามองรูปแบบการแกว่งตัวของดัชนีเป็นรูปแบบ Sideway

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19, FOMC, สงครามการค้า EU - สหรัฐ, สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การตอบโต้ของสหรัฐต่ออิหร่าน, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          AMATA    Backlog สูงดันกำไรปี 19 เด่น

          TU       2Q19 ได้อานิสงค์จากราคาปลาทูน่าต่ำ

          RJH      เตรียมสร้าง รพ.ใหม่ติด รพ. เดิมงบลงทุน 700 ลบ.

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          AUCT:   Support  7.50 - 7.60      Resistance 7.80 - 8.25

          JAS:    Support  6.05 - 6.20      Resistance 6.70 - 7.00

 

Corporate Watch

          (+) AAV ชูครึ่งปีหลัง 2562 แจ่ม เข้าสู่ช่วงไฮซีซัน แถมเตรียมรับเครื่องบินใหม่เพิ่มอีก 2 ลำ พร้อมลุ้นนโยบายรัฐหนุนยอดผู้โดยสาร ตั้งเป้าปี 2562 ไว้ที่ 23.15 ล้านคน โต 7% จากปีก่อน #นสพ.ทันหุ้น

          (+) ALL เผยมีโครงการที่สร้างแล้วเสร็จใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ทยอยโอนต่อเนื่อง ดันรายได้ทั้งปีแตะ 4,500 ล้านบาท โชว์ยอดขาย 6 เดือนแรก แตะ 4,000 ล้านบาท เกินครึ่งจากเป้ายอดขายทั้งปีที่ 7,000 ล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) PR9 มั่นใจผลประกอบการครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก เหตุเข้าช่วงไฮซีซันธุรกิจ พร้อมคงเป้ารายได้ทั้งปีโต 15% ระบุคนไข้เมียนมา-กัมพูชา เติบโตดี คาดปีนี้พอร์ตต่างชาติเพิ่มเป็น 17% พร้อมเปิดอาคารใหม่เดือนธ.ค.นี้ #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) TRUE สนใจเข้าซื้อกิจการ JAS หวังขึ้นเป็นเจ้าตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ กินรวบมาร์เก็ตแชร์กว่า 70% ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง ADVANC ที่มีมาร์เก็ตแชร์แค่ 8% เหตุ ADVANC จ้องเทกโอเวอร์ JAS จ่อแซง TRUE เช่นกัน ฟาก ตลท.จับตา JAS ใกล้ชิด พร้อมรายงานก.ล.ต.หากพบผิดปกติ ยันข่าวลือตามตัวยาก #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) EASTW ไตรมาส 2/62 สวย โบรกฯ คาดฟันกำไร 361 ล้านบาท โต 30% เหตุปริมาณขายน้ำดิบเพิ่ม 46% จากไตรมาสก่อน พร้อมลุ้นประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีแรกหุ้นละ 0.20 บาท ในช่วงส.ค.นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

 

Economy Watch

          (+) คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนสนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตะวันออก เตรียมเรียกเอกชน 3 รายพรีเซ้นท์งาน 1-2 ส.ค.นี้ #ประชาชาติ

          (+) ปตท.รับลูก "สนธิรัตน์" เตรียมจัดตั้งงบประมาณ ดูแลราคาแอลพีจี กลุ่มหาบเร่แผงลอย ผ่านบัตรคนจน เล็งส่งเสริมวิจัยและพัฒนายกคุณภาพ CPO ทั้งระบบ หวังเพิ่มศักยภาพแข่งขันส่งออก พยุงราคาปาล์ม #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) 2 เดือนโซลาร์ประชาชนได้ผู้สมัคร 2,000 ราย ติดตั้ง 1.1 หมื่นกิโลวัตต์ "นิติบุคคลยังน้อยกว่าประชาชน" กฟน.-กฟภ.เดินหน้ารับสมัครต่อถึงสิ้นปี #ประชาชาติ 

          (+/-) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านให้กู้สู้แล้ง #ประชาชาติ 

          (+/-) บอร์ด กทพ.เบรกผลประมูลทางด่วน 3 หมื่นล้าน เร่งเคลียร์ข้อร้องเรียนก่อนลงนามสัญญาเพื่อความโปร่งใส พ่วงล้มประมูลงานระบบทางด่วน พร้อมเตรียมรายงานค่าโง่ทางด่วน #ไทยโพสต์

          (-) ออมสิน' ประเมินจีดีพีปีนี้โต 3.6% ยังจับตาสงครามการค้า บาทแข็งกระทบส่งออกการเบิกจ่ายงบปี'63 ล่าช้า ส่วนปัจจัยหนุนคือการเมืองนิ่ง บัตรคนจน คาดปีหน้าจีดีพีคงโตได้ 3.5% ต่ำกว่าปีนี้ #ไทยโพสต์

 

Global Watch

          (+) มูดี้ส์ปรับแนวโน้มความน่าเชื่อถือของไทยสู่เชิงบวก จากมีเสถียรภาพ ขณะคงอันดับความน่าเชื่อถือ Baa1 #InfoQuest 

          (-)ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการของธนาคารกลางยุโรป ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซนที่ชะลอตัวลง แม้ ECB ส่งสัญญาณที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงต่อไปก็ตาม#InfoQuest

          (-)รัฐบาลอังกฤษพร้อมส่งเรือรบคุ้มกันกองเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ#InfoQuest

          (-) EU กร้าว ย้ำไม่เจรจา Brexit กับอังกฤษ ขณะ"จอห์นสัน"ขู่แยกตัวแบบไม่มีข้อตกลง #InfoQuest

          (+/-) นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวในการแถลงข่าว โดยแสดงความกังวลต่อแผนการเปิดตัวสกุลเงิน Libra ของเฟซบุ๊ก #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com