SET Index ปิดที่ระดับ 1724.87 จุด -2.71 จุด (-0.16%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 6.2 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวลงสวนทางตลาดหุ้นภูมิภาค โดยแรงขายจากนักลงทุนสถาบันยังเป็นตัวแปรสำคัญที่กดดัชนีรวมทั้งตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆมากระตุ้น ขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าที่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้า สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ JAS ADVANC BBL TRUE และ KBANK โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPALL KBANK BBL AOT และ PTG

          นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ขายสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,156 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 30.91 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.84 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น โมเมนตัมราคาน้ำมันดิบที่แกว่งตัวขึ้น หลังจากปริมาณสต๊อคน้ำมันในสหรัฐต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะพยุงโมเมนตัมหุ้นกลุ่มพลังงาน อีกทั้งความคาดหวังต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน กลับมาหนุนตลาดหุ้นโลกอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ด้วยภาวะความแห้งแล้งในประเทศ เราคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันไม่ให้ตลาดปรับตัวขึ้นแรง เราแนะนำให้เก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะรายงาน 2Q เด่น หรือมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่นกลุ่มนิคม ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบาย EEC เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1714 - 1716 จุด และแนวต้านที่ 1732 - 1738 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำกลยุทธ์ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยเรามองรูปแบบการแกว่งตัวของดัชนีเป็นรูปแบบ Sideway

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19 ,การประชุม FOMC, สงครามการค้า EU - สหรัฐ, สงครามการค้าจีน-สหรัฐ,การตอบโต้ของสหรัฐต่ออิหร่าน, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          AMATA     Backlog สูงดันกำไรปี 19 เด่น

          TU        2Q19 ได้อานิสงค์จากราคาปลาทูน่าต่ำ

          SABINA    ตลาดคาดกำไรปกติ 2Q19 เติบโตจาก Seamless Fit

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          LPH:    Support  5.75 - 5.85       Resistance 6.05 - 6.15

          TCMC:   Support  2.62 - 2.72       Resistance 2.88 - 3.00

 

Corporate Watch

          (+) ส่องกลุ่มโรงพยาบาลไตรมาส 2/2562 พบหุ้นไซซ์เล็กพุ่งแรงกว่าไซซ์ใหญ่ทั้ง RJH-EKH แม้กำไรทั้งกลุ่มถูกกดดันจากหน้าโลว์ซีซัน และการตั้งสำรองกฎหมายแรงงาน แต่เชื่อว่าครึ่งหลังปีนี้จะเติบโตจากการเข้าสู่ไฮซีซัน#นสพ.ทันหุ้น

          (+) PTG เล็งรับรู้ส่วนแบ่งรายได้-กำไร โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์เต็มปี จากการถือหุ้น 40% หลังเดินเครื่องผลิต 100% ภายในไตรมาส 4/2562 นี้ ขณะที่คาดมีรายได้ 5,000-6,000 ล้านบาทต่อปี #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) NDR ฉายภาพธุรกิจครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก ตามออเดอร์ทั้งในและต่างประเทศไหลเข้าอื้อ รุกขยายฐานลูกค้าลาว และกัมพูชา หวังดันสัดส่วนรายได้ต่างแดนอยู่ที่ 55% #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) AMATA ขึ้น "ท็อปพิก" หุ้นนิคมฯ โบรกฯประสานเสียงเชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 25.25-35.70 บาท คาดไตรมาส 2/62 กำไรโต อานิสงส์บุ๊กรายได้การขายที่ดินเพิ่มขึ้น#นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) JWD เผยผลงานครึ่งปีแรกธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายโตแรงทะลุเป้า หลังปริมาณสินค้าอันตรายเข้า-ออกท่าเรือแหลมฉบังขยายตัว ส่วนครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง #นสพ.ข่าวหุ้น

 

Economy Watch

          (+/-) อุทยานฯเตรียมเข้ารื้อรีสอร์ท 88 การ์มองเต้ 26 ก.ค.นี้ รมว.ทรัพยากร ลั่นดำเนินการตามกฎหมาย จ่อตั้งกก.แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน #กรุงเทพธุรกิจ 

          (-) มาตรการสกัดเงินร้อน "แบงก์ชาติ" กดบาทอ่อนลง 1% ขณะนักลงทุน โยกเงินจากตลาดบอนด์ โดยขายสุทธิ กว่า 2.2 หมื่นล้าน เข้าตลาดหุ้นไทย ด้าน "ไทยบีเอ็มเอ" ยอมรับแก้ปัญหาตรงจุด ไม่ห่วงต่างชาติเทขายต่อเนื่อง #กรุงเทพธุรกิจ 

          (+/-) EEC เคลียร์ปมผังเมือง ประชาพิจารณ์ไม่ต่ำกว่า 40 ครั้ง ย้ำมีกันชนพื้นที่ป่า-เขตอุตสาหกรรมชัดเจน #ประชาชาติ

          (+/-) ปัญหาเศรษฐกิจ-ความเชื่อมั่นเอกชน ทุบยอดจดตั้งธุรกิจใหม่ มิย. 62 หด 14% พาณิชย์ยังยิ้มออกยอดจดตั้งครึ่งปีแรกโต 11%" #ประชาชาติ

          (+/-) ขุนคลังเตรียมปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ รองรับยุคดิจิทัล และอุตสาหกรรมใหม่ ติวเข้มก่อนแถลงนโยบายวันที่ 25 ก.ค.นี้ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องชาวบ้าน ยกระดับบัตรคนจน ให้สินเชื่อรายย่อยเพิ่ม ด้านโบรกฯ มองลดภาษีมนุษย์เงินเดือน 10% ลากยาว#นสพ.ข่าวหุ้น 

 

Global Watch

          (-) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ สู่ระดับ 3.2% จากเดิมที่ระดับ 3.3% ซึ่งมีการคาดการณ์ในเดือนเม.ย. และต่ำกว่าระดับ 3.5% ซึ่งมีการคาดการณ์ในเดือนม.ค. #InfoQuest

          (-) นายบอริส จอห์นสัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ และอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน เป็นผู้ชนะในการชิงตำแหน่งผู้นำพรรคคนใหม่ โดยได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมทั่วประเทศจำนวน 160,000 คน และนายจอห์นสันจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษโดยอัตโนมัติ #InfoQuest

          (+/-) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงว่า บริษัทไมโครซอฟท์ คอร์ป ยินยอมที่จะจ่ายเงินจำนวน 25.3 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งค่าปรับในคดีอาญา เพื่อยุติการสอบสวนในคดีซึ่งบริษัทถูกกล่าวหาว่าได้ติดสินบนรัฐบาลไทย #InfoQuest 

          (+/-) Nissan มีแผนที่จะเลิกจ้างงาน 10,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการ early retire 4,800 ตำแหน่ง #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com