- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 29 September 2014 17:24
- Hits: 1738
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ขึ้นต่อแต่ผันผวน แรงซื้อภายในยังหนุนตลาด
KGI คาด SET วันจันทร์แกว่งขึ้น หลังแรงซื้อท้ายตลาดวันศุกร์ดัน SET ปิดเหนือ 1,600 หนุนจิตวิทยาภายใน อย่างไรก็ดีต่างชาติอาจชะลอช่วงสั้น หลังเงินบาทเริ่มอ่อนค่าเพราะสกุลเงินดอลล่าร์ฯ แข็งสุดรอบกว่า 4 ปี ตามสหรัฐฯ รายงาน final GDP ไตรมาส 2/2557 โต 4.6% (เพิ่มจากตัวเลขเดิมที่ 4.2% และเป็นไปตามคาด) ขณะที่แรงซื้อจากฝั่งในประเทศช่วง 2 วันทำการสุดท้ายของไตรมาสยังมีอยู่ ส่วนสัปดาห์นี้ปัจจัยติดตามสำคัญคือ 1 ต.ค. ครม. ไทยจะแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม, 2 ต.ค. ธ.กลางยุโรปประกาศรายละเอียดการซื้อพันธบัตร ABS และ 3 ต.ค. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขจ้างงานเดือน ก.ย. ทางเรามองว่าสัปดาห์นี้ SET ยังดูดีอยู่ แต่ความเสี่ยงต่อการปรับฐานจะสูงขึ้นมากหลังพ้นสัปดาห์นี้ไป
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร DTAC* + หุ้นบลูชิพ (KBANK*) ที่คาดจะมีการซื้อคืนปิดสถานะชอร์ตเซลล์
DTAC* (เป้าพื้นฐาน 122 บาท) 1) ฝ่ายวิจัยฯมีมุมมองเป็นบวกต่อ แผนลงทุน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายโครงข่าย 3G และ 4G ภายใน 6 เดือน คาดจะเป็นแรงกดดันต่อคู่แข่งอย่าง ADVANC* (วันนี้มีบทวิเคราะห์พื้นฐาน) 2) เป็นหุ้นใหญ่บลูชิพที่ Laggard 3) ในเชิงกราฟหากวันนี้ดีดพ้นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 108.5 บาท ได้แนะนำ “เก็งกำไร” ตาม มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 111.5 บาท ... ทั้งนี้เราประเมินการขยายโครงข่ายจะทำให้เกิดดีมานด์เสาส่งสัญญาณขึ้นมาระยะสั้น เป็น Sentiment บวกต่อ UWC, DEMCO และ CSS
KBANK* (เป้าพื้นฐาน 230 บาท) 1) Sentiment รวมตลาดฯเป็นบวก (SET index ยืนเหนือ 1600 จุด) คาดจะมีแรงซื้อคืนระยะสั้นเพื่อปิดสถานะชอร์ตเซลล์โดยเฉพาะหุ้นบลูชิพ (ดูตาราง) 2) ในเชิงพื้นฐาน คาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน KBANK เติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 3) ในเชิงกราฟ รูปแบบราคาแกว่งตัวในกรอบ Uptrend channel line แนวต้าน 250 บาท แนวรับ +/-230บาท ... หุ้นอื่นๆในตารางที่น่าสนใจเก็งกำไร ได้แก่ CENTEL*, SCC* BBL*
... BJCHI (เป้าพื้นฐาน 51 บาท) 1) กำไร 2H57 โต HoH 2) PE ยังต่ำเพียง 9.6 เท่า และ Dividend yield 6.3% 3) รูปแบบราคายังแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่อง ประเมินแนวต้าน 42.5 บาท แนวรับ 40 บาท
... BCP* (เป้า Consensus 38 บาท) 1) ประเมินแนวต้าน 38.5 บาท แนวรับ 36 บาท 2) มีข่าวบวกเรื่องการวางงบลงทุน 9 พันล้านบาท โดยเตรียมสรุปแผนซื้อกิจการธุรกิจขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียมในอาเซียนอีก 1 แห่ง และการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน (อาทิ ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น)
... RICHY (เป้าพื้นฐาน 4.7 – 5.1 บาท) ยังแนะนำ “ซื้อสะสม” แนวรับ +/-3.92 บาท แนวต้าน 4.08 บาท (พ้นได้แนวต้านถัดไป 4.24 บาท) i) คาดเตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดฯติดรถไฟฟ้าใหม่เร็วๆนี้ปลดล๊อกความกังวลของตลาดฯ ตั้งแต่ IPO ไม่มีโครงการใหม่ๆ ii) Dividend yield ~5% + PE 10 เท่า ต่ำกว่า LPN* และ ANAN ที่ทำคอนโดฯ แนวรถไฟฟ้า ที่ PE เฉลี่ย 14 – 15 เท่า
... IFEC (เป้าสูงสุด Consensus 11.4 บาท) ยังแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ประเมินแนวรับ +/-7.6 บาท แนวต้านจิตวิทยา +/- 8 บาท (พ้นได้แนวต้านถัดไป +/-8.5 บาท) ... ระยะสั้นคาดอาจมีการเปลี่ยนตัวเล่นจาก IFEC มาที่ IFEC-w1 เพราะ i) ติดแคชบาลานซ์ ii) จากราคาปิดวันศุกร์ IFEC-w1 มีส่วนลดอยู่ราว 4.5%
... SST (เป้าพื้นฐาน 31 บาท สูงสุด Consensus 42 บาท) ยังแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” 1) รูปแบบราคา Breakout ขึ้นมา ประเมิน แนวต้าน +/- 31 บาท แนวรับ +/- 28 บาท 2) ในเชิงพื้นฐานคาด งบไตรมาส 3/57 Turnaround (ทั้งกำไรปกติและกำไรพิเศษ) 3) มีโอกาสประกาศดีลร้านอาหารระดับพรี่เมี่ยม เพิ่มอีก 1 แห่ง เร็วๆนี้
... กลุ่มท่องเที่ยว (AAV*, AOT*, ERW*, NOK*) แนะนำ “สะสม” หุ้นในกลุ่มฯ ต่อ วันนี้มีข่าว สทท. เตรียมเสนอรัฐบาลเพิ่มวันหยุดปีใหม่ + หนุนต่ออายุมาตรการฟรีวีซ่าจีนถึง เม.ย. ปีหน้า 1) AAV จะได้อานิสงค์จากนักท่องเที่ยวจีนสูงสุดในกลุ่มสายการบิน / 2) AOT ได้ประโยชน์โดยตรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น / 3) ERW จะได้อานิสงค์สูงสุดในกลุ่มโรงแรม จากประเด็นฟรีวีซ่าจีน 4) NOK ได้ประโยชน์จากนโยบายไทยเที่ยวไทยสูงสุด (ลดหย่อนภาษี)
... รับเหมาฯ (ตัวใหญ่ CK* + STEC* + UNIQ* / ตัวเล็ก SCP, PYLON), กลุ่มแบงก์ (KTB*), กลุ่มวัสดุฯ (SCC*) คาดได้ Sentiment บวก จากนโยบายการลงทุนภาครัฐฯ ... รัฐบาลให้เร่งเบิกจ่ายงบฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, SCC*, BANPU*
พอร์ตเก็งกำไร: SUTHA, IFEC, TSR กลุ่มรับเหมาฯ, กลุ่มวัสดุ, กลุ่มนิคมฯ, กลุ่มบ้าน, กลุ่มแบงก์
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
DTAC* เป้าพื้นฐาน 122 บาท ยังคงแนะนำ “ซื้อ” บริษัทฯเผยแผนลงทุนหมืนล้านบาท เพื่อขยายโครงข่ายฯ 3G และ 4G ภายใน 6 เดือน
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง; รมต คมนาคมเผยจะใช้เงินลงทุน 8แสนล้านบาท เพื่อพัฒนาการขนส่งทางบก (ข่าวหุ้น) เราประเมินความชัดเจนของแผนการลงทุนใน 10 ปีข้างหน้าสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งทางบก จะทำให้ภาพรวมการลงทุนในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง โดยงานในมือของผู้รับเหมาทุกรายจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นและการแข่งขันในระบบที่ลดความรุนแรงลง ส่งผลต่อเนื่องให้ผู้รับเหมาทุกรายมีอัตรากำไรดีขึ้น ทั้งนี้ การประมูลจำนวนมากที่เริ่มเห็นในช่วงที่เหลือของปี โดยเริ่มจากการประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต/คูคต) ทำให้เรายังคงน้ำหนักการลงทุนที่ “มากกว่าตลาด” ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง และเลือก CK* เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มราคาเป้าหมาย 33.60 บาท
(+) QTC คว้างานกฟน. เพิ่ม 100 ล้าน หนุนงบไตรมาส 4 โชว์รายได้-กำไรนิวไฮ (ข่าวหุ้น) "คิวทีซีฯ" เผยคว้างานใหม่ของกฟน.มูลค่า 100 ล้านบาท เชื่อหนุนผลประกอบการไตรมาส 4/57 เติบโตนิวไฮ ขณะที่ตุนแบ็กล็อกในมือกว่า 400 ล้านบาท ทยอยรับรู้ปีนี้ 300 ล้านบาท
(+ กลุ่มพลังงานทดแทน เช่น IFEC, GUNKUL, SOLAR เป็นต้น) ก.พลังงานเตรียมประชุมวันนี้ อนุมัติลุยโรงไฟฟ้าขยะ100MW (ข่าวหุ้น) กระทรวงพลังงาน ประชุมแผนลงทุนพลังงานทดแทนวันนี้ จ่อพิจารณาอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าขยะ 100 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 700 เมกะวัตต์
(+) S เล็งขายหุ้นPPให้พันธมิตรเปิดแผนธุรกิจเดือนต.ค.นี้ (ทันหุ้น) "สิงห์ เอสเตท" วางแผนขายหุ้นของกลุ่มสิงห์ให้พันธมิตร หวังเพิ่มฟรีโฟลตอย่างน้อย 15% คาดสรุปแผนธุรกิจ 3 ปีภายในเดือนตุลาคม 2557 ประเดิมเปิดโครงการ Mix Use คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่-เล็งเข้าซื้อกิจการโรงแรม-อสังหาฯ หลายราย คาดได้ข้อสรุปปีนี้อย่างน้อย 1 ราย ขณะที่เปิดเทรดวันแรก (26 ก.ย.2557) ภายใต้ชื่อ S ราคาพุ่งชนซิลลิ่ง
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘นัยรับ 1597 จุด
ดัชนี SET วันนี้ หากดีดขึ้นหรือปิดเหนือรับ 1597 จุด อาจผลักขึ้นทดสอบนัยต้าน 1611 จุด แต่หากวันนี้
ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1597 จุดนั้น อาจกดราคาทางลงในกรอบ 1597-1580 จุด แนวรับวันนี้: 1597/1590/1583 แนวต้านวันนี้: 1602/1611
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
