SET Index ปิดที่ระดับ 1735.10 จุด +11.66 จุด (+0.68%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 6.2 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดโดยได้รับอานิสงส์จากการที่เฟดส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้ง Fitch Rating ปรับมุมมองประเทศไทยเป็น POSITIVE จาก STABLE ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันซื้อหุ้นกลับหลังจากขายออกมาต่อเนื่อง 4 วันทำการ สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ ADVANC TRUE MINT SCB HMPRO และ BEM โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPALL KBANK BBL SCB CPF KTC และ TISCO

          นักลงทุนต่างชาติกลับข้างมาขายสุทธิเป็นวันแรก โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนสถาบันพลิกมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลง 3 - 5 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 104 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดทรงตัวที่ 30.83 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.81 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index ทรงตัวจากวันก่อน เราคาดว่าตลาดจะได้ปัจจัยบวกจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ ครม. ชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FOMC ด้วยอัตราที่รุนแรงเริ่มลดลง หลังจากมีการนำเสนอข่าวว่าเจ้าหน้าที่ FED เปิดเผยว่าพวกเขาไม่พร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% เหมือนกับที่ตลาดทุนคาดการณ์ นอกจากนี้ จากที่ราคาน้ำมันดิบยังคงอ่อนตัว คาดจะเป็นปัจจัยกดดันกลุ่มพลังงาน เราแนะนำให้เก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะรายงาน 2Q เด่น หรือมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่นกลุ่มเดินเรือ เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1728 - 1733 จุด และแนวต้านที่ 1738 - 1742 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มเดินเรือและระมัดระวังการขายทำกำไรกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันอ่อนตัวลง ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19 ,การประชุม FOMC, สงครามการค้า EU - สหรัฐ, สงครามการค้าจีน-สหรัฐ,การตอบโต้ของสหรัฐต่ออิหร่าน, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          PSL    เก็งกำไรค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

          TU     2Q19 ได้อานิสงค์จากราคาปลาทูน่าต่ำ

          EPCO   ชิงเค้กโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร 45 เมกะวัตต์

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          PSL:      Support  9.30 - 9.55      Resistance 9.85 - 10.00

          SABINA:   Support  26.50 - 27.00    Resistance 28.00 - 30.00

 

Corporate Watch

          (+) VCOM ปูพรมตลาดต่างแดนเชื่อปีนี้โตก้าวกระโดด รับอานิสงส์เมียนมา-กัมพูชาเปลี่ยนระบบไอที ยึดมาร์เก็ตแชร์เมียนมา 80-90% คาดกวาดงานแบงก์ใหญ่ได้ 5 ราย #นสพ.ทันหุ้น

          (+) CMC เดินเกมผุดโครงการใหม่ 3 พันล้านบาท ปล่อยแบรนด์ดังคิวเว่ ไซบิค เจาะกลุ่มผู้อาศัยซื้อบ้านอยู่จริง เร่งเครื่องดันรายได้ปีนี้แตะ 3 พันล้านบาท หรือโต 50% #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) CAZ ยิ้มแก้มปริคว้างานก่อสร้างท่าเทียบเรือ-สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด มูลค่า 643 ล้านบาท พร้อมคงเป้าหมายรายได้ปีนี้โต 30-40% จากปีก่อนที่ 1.3 พันล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) JAS เนื้อหอม! ยักษ์สื่อสารไทย-เทศ รุมเจรจาเข้าซื้อกิจการ ขณะที่วงการสื่อสารแย้ม "โคเรีย เทเลคอมมิวนิเคชั่น" ยักษ์ใหญ่สื่อสารจากเกาหลีใต้มาแรง พร้อมจับตา ADVANC-DTAC เสนอราคาแข่งเพื่อเข้าเทกโอเวอร์#นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) จับตา 6 หุ้น "SCC-GPSC-SPCG-GUNKUL-WHAUP-EPCO" ชิงเค้กโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร 45 เมกะวัตต์ "กฟผ." เตรียมเปิดซองประกวดวันที่ 20 ส.ค.นี้ ล่าสุดมีเอกชนยื่นซื้อซองแล้ว 90 ราย ขณะที่แผนพีดีพี 2018 #นสพ.ข่าวหุ้น

 

Economy Watch

          (-) ลากยาวอีก "อคส." ทบทวนแผนพัฒนาคลังสินค้าธนบุรี เป็นศูนย์การช็อปปิ้งริมน้ำ "เอเชียทีค 2" หวั่นเข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุนฉบับใหม่ ปี'62 ก่อนสรุปชง รมว.พาณิชย์อีกรอบ เดินหน้าปล่อยเช่าคลังมิกซ์ยูสเซอร์หวังดันรายได้ ปี'62 ถึงเป้า 500 ล้านบาท พร้อมเคลียร์สต๊อกสินค้าเกษตรเก่า #ประชาชาติ 

          (+/-) สมาคมการค้าพลังงานขยะทำหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก่อนกำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมต้องฟังความเห็นภาคเอกชนผู้เกี่ยวข้อง พร้อมยื่นข้อเสนอผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าต้องมีใบอนุญาตจัดเก็บ-รวบรวมขยะ ขออัตราค่าไฟฟ้าสูงกว่าขยะชุมชน และตั้งโรงไฟฟ้านอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้ #ประชาชาติ 

          (+/-) ศักดิ์สยาม ยันเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพระบบขนส่งสาธารณะ เตรียมประกาศหลังแถลงนโยบายรัฐบาล ชี้ค่ารถไฟฟ้า 15 บาทตลอดสาย มีความเป็นไปได้ #กรุงเทพธุรกิจ 

          (+/-) "พลังงาน" หนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชน ชูศักยภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม จ.เพชรบุรี" #กรุงเทพธุรกิจ 

          (+/-) ""อุตตม" อุบชื่อขุนพลอภิปรายแถลงนโยบาย ย้ำไม่กังวล แจงไม่ทิ้งนโยบายลดภาษีบุคคลฯ #กรุงเทพธุรกิจ 

 

Global Watch

          (-) ตลาดหุ้นปรับตัวลง หลังหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายบ่งชี้ว่า พวกเขาพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมนโยบายในวันที่ 30-31 ก.ค.นี้ แต่พวกเขาไม่ได้เตรียมที่จะปรับลดดอกเบี้ยลงถึง 0.5% #InfoQuest

          (+) สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่จีนว่า บริษัทจีนพยายามหาทางซื้อสินค้าเกษตรล็อตใหม่จากสหรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ #InfoQuest

          (+/-) หัวหน้าองค์การท่าเรือและการเดินเรือของอิหร่าน เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านในวันนี้ว่า ลูกเรือทั้ง 23 คนบนเรือบรรทุกน้ำมัน"Stena Impero" ของสหราชอาณาจักร ที่ถูกอิหร่านยึดในช่องแคบฮอร์มุซ #InfoQuest 

          (+/-) ผลสำรวจความคิดเห็นหน้าคูหาเลือกตั้งชี้ พรรครัฐบาลซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ จะคว้าชัยในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com