SET แกว่ง +/- ไซด์เวย์ในกรอบแคบๆ 1654-62 ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายเบาบาง 3.3 หมื่นลบ. น้อยสุดของสัปดาห์ เนื่องจากนลท.ชะลอการลงทุนก่อนหยุดยาวสงกรานต์ 4 วัน และมีการขึ้น XD ของ SCB, KTC ถ่วงตลาดด้วย ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.07 พันลบ. ยุติซื้อ 3 วันติด และ Short S50 Futures 3,945 สัญญา 

 

หุ้นโลกเมื่อวาน (16 เม.ย.) ปรับขึ้น ขานรับผลประกอบการที่ดีกว่าคาดของสหรัฐฯ อาทิ Johnson & Johnson และ UnitedHealth เป็นต้น และมุมมอง “Dovish” ของปธ.FED หลายสาขา ซึ่งเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ที่แล้ว จากการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนที่ทั้ง 2 ฝ่ายระบุไปในทางที่ดีขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 65 เซนต์ ปิดที่ 64.05 $/บาร์เรล รับคาดการณ์อุปทานน้ำมันโลกลดลง ทั้งจากกรณีสหรัฐฯ คว่ำบาตรอิหร่านและเหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบีย มอง SET เปิดกระโดดและแกว่งซิกแซกขึ้น ทดสอบระดับ 1670-75 ชดเชยช่วงหุ้นไทยหยุดแต่หุ้นภูมิภาคปรับขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1% ขานรับการส่งออกจีนที่ดีกว่าคาด การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนมีความคืบหน้า มุมมอง “Dovish” ของ FED หลายสาขา และผลประกอบการสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด ช่วยกระตุ้นความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่นลท.น่าจะเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดหลังผ่านพ้นช่วงหยุดยาว ทำให้บรรยากาศการซื้อขายคาดว่าจะคึกคักขึ้น แนวรับ 1655+/- แนวต้าน 1665, 1670-75 อนึ่ง PIMO, PIMO-W1 ติด Cash Balance 17 เม.ย. – 24 พ.ค. ส่วน SISB ไม่ติด Cash Balance แล้ว เริ่มกลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก 

 

หาจังหวะสะสม, เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1675, 1700 ตามลำดับ / SET ปิดต่ำกว่า 1645 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี, พอร์ตเทรดดิ้งสั้น ใช้ Stop ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1635 ส่วนพอร์ตลงทุนรอบ 1-2 เดือน ถือทนแกว่ง

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PRM – แนวโน้มกำไรปีนี้คาดจะกลับมาเติบโต 40% หลังไม่โตมา 2 ปีติดต่อกัน เนื่องจาก 1) ธุรกิจเรือขนส่งในปท.ยังแข็งแกร่งด้วยส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 และจะรับรู้รายได้จาก Big Sea เต็มปี 2) ธุรกิจเรือขนส่งระหว่างปท.ที่เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ 4Q18 คาดจะเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากความต้องการของลูกค้าและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น 3) ธุรกิจเรือ FSU ที่มีอัตราการใช้เรือเต็ม 100% จะผลักดันให้อัตรากำไรปรับตัวขึ้น, เป้าพื้นฐาน 10 บ. / ผลสำรวจ IAA มองหุ้นเด่น 5 ตัวที่โบรกเกอร์เห็นตรงกัน คือ AOT, BBL, CPALL, SCC, STEC / หุ้นคาดได้ประโยชน์จาก MSCI เปลี่ยนกฎใหม่ SCC, BDMS, INTUCH*, CPN, RATCH*, LH, BANPU, CENTEL*, DTAC* (* เข้าใหม่) และมีอีก 7 หุ้นที่คาดว่าจะเข้า MSCI Small Cap BLA, AEONTS, LHFG, TASCO, EASTW, COL, TIP / หุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาล ด้านการบริโภค CPALL, BJC, CPN, AEONTS, RS ด้านการลงทุน AMATA, WHA, STEC, SEAFCO, BTS, BEM / กลุ่มแบงก์คาดมีกำไรรวม 1Q19F -2% YoY แต่ +24% QoQ โดย BAY จะมีกำไรโตโดดเด่นสุดเนื่องจากมีรายการขายเงินลงทุน “เงินติดล้อ” แต่เราแนะนำ “ถือ” ขณะที่หุ้นแบงก์ที่เราชอบสุด คือ BBL, KBANK / หุ้นปันผลดีมี Yield > 3% รออยู่ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า - ชอบ ANAN, AP, JMT, LH, QH, ROJNA, VNT, WHAUP

•    หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, JWD, LH, PTTEP, ROJNA, RS, SEAFCO 

 

17 เม.ย.    JP    ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน ก.พ. (สุดท้าย), ดุลการค้าญี่ปุ่นใน มี.ค.

    CH    GDP 1Q19, ผลผลิตภาคอุตฯ-ยอดค้าปลีก-อัตราว่างงาน-การลงทุนอสังหาฯ จีนใน มี.ค.

    EU, US    ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มี.ค., รายงานสรุปภาวะศก.ของ FED (Beige Book)

    US    ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ก.พ., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.พ.

18 เม.ย.    TH, US    ตัวเลขยอดขายรถยนต์ไทยใน มี.ค., ยอดค้าปลีกและดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน มี.ค.

     US    ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ Philadelphia Fed.ใน เม.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

19 เม.ย.    US    การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน มี.ค.