• หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : -ไม่มี-

ภาวะตลาดและปัจจัย : SET วันศุกร์ +1.96 จุด ปิดที่ 1646.18 จุด มูลค่าการซื้อขายเบาบางที่ 27 พันล้านบาท ดัชนีบ้านเราปรับขึ้นเล็กน้อยคล้ายตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน ปัจจัยบวกคือ การเจรจาการค้าคืบหน้า ตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานลดต่ำสุดในรอบ 49 ปี บอนด์ยิลด์ 10 ปีปรับขึ้น ลดกังวล Inverted Yield Curve และดัชนีความกังวล (Vix) ปรับลง แต่ก็มีแรงขายป้องกันความเสี่ยงก่อนหยุดยาวถึง 3 วัน ติดตามการเมือง และ Brexit ด้านผู้ซื้อสุทธิคือ สถาบัน 0.7 พันลบ. พอร์ตโบรกเกอร์ 0.2 พันลบ. ผู้ขายสุทธิเป็น นักลงทุนทั่วไป0.5 พันล้านบาท และต่างชาติ 0.4 พันล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงปัจจุบันต่างชาติขายสุทธิแล้ว 12.9 พันล้านบาท ด้านแนวโน้มตลาดและกลยุทธ์วันนี้คือ

# ระยะสั้นคาด SET Sideways ปัจจัยบวกคือ ช่วงที่ไทยหยุดตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นดี แต่ล่าสุดคำสั่งซื้อภาคโรงงานชะลอมาชดเชยบ้าง ราคาน้ำมันปรับขึ้นดีจากสถานการณ์ลิเบียรุนแรงขึ้น ทรัมป์เรียกร้องเฟดให้ลดดอกเบี้ย และเจรจาการค้าคืบหน้าดี

# ด้านปัจจัยลบคือ ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเช้านี้ส่วนใหญ่และดาวโจนส์ล่วงหน้าลดลง ข่าวคดีฆาตกรรมที่เกาะสีชัง กระทบการท่องเที่ยวไทย ด้านปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ภาวะ Brexitใกล้เส้นตาย 12 เม.ย.62 การเมืองไทย และผลประกอบการ 1Q62 เริ่มจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในสัปดาห์หน้า แต่ระยสั้นมี preview ก่อน อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้มีโอกาสซื้อขายซบเซาก่อนวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์

# กลยุทธ์ คือ เก็งกำไรรอบสั้นแนวต้านเป็น 1650-1660 จุด แต่หากกลับมีแรงขาย แนวรับเป็น 1620,1610 จุด ไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนสูง หากดัชนีต่ำกว่า 1640 จุด จะเป็นจุดตัดขาดทุนในระยะสั้น ด้านการซื้อลงทุนระยะกลาง ทยอยสะสม โดยมีดัชนีฯเป้าหมายทางพื้นฐานปี 2562 ยังเป็น 1750 จุด (+0.9 SD ที่ P/E 16.7 เท่า) ด้วยคาดการณ์อัตราการเติบโตกำไรของตลาดฯปี 62 ที่ +8% y-o-y แนะนำทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี หุ้น Top Pick ในงวด 2Q62 คือ AMATA,BBL,ERW,KKP,STEC

# หุ้นแนะนำ: หุ้นรับหน้าร้อน: AOT,MINT,ERW,BJC,CPALL,HMPRO

 

หุ้นปันผล: AIMIRT,DIF,JASIF,HREIT,SCP,PTTGC,ANAN,ORI,QH,SENA

หุ้น Blue Chip : BBL, PTT, PTTEP,SCC

หุ้นเติบโตสูง: AEONTS,MTC,STEC,RJH,ASIAN,TKN

หุ้นฟื้นตัว: BCP,TOP,GPSC,NWR,PREB

 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค : ระยะสั้น สัญญาณ Candlestick & Indicators เหมือนจะเป็นบวกเล็กๆ {“ปิดบวก”เล็กน้อยเหนือ“SMA10วัน” (โดยถูกกดดันจาก“โครงสร้างขาลง – ระยะกลาง”)} ชี้ความน่าจะเป็นของตลาดฯสัปดาห์นี้“แกว่ง”แบบให้น้ำหนักกับการลง แต่“ค่าบวก” (มีแรงหนุนของ“SMA10”) จะช่วยให้มีรีบาวด์ฯสั้นๆก่อน(แล้วจึงลงต่ำ,ตามมา)ได้ แนวต้าน 1650 (หรือ 1655 – 1660) จุด {แนวตัดขาดทุน “ต่ำกว่า 1640” (แนวรับย่อย “1620 – 1610”) จุด}

สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะทำ New High ที่เข้ามาใหม่คือ BBL,KTC,BGRIM,GFPT,CPALL หุ้นที่ยังอยู่ใน List คือGOLD,MEGA,ESSO,PTG,PTTGC,INTUCH,RATCH,BPP,OSP,HMPRO หุ้นที่หลุด List ไม่มี ส่วนหุ้นที่อยู่ในพื้นที่หาจังหวะ Take Profit คือ STPI

Thailand Research Team : reseach-th.dbs.com

 

Inside Story

Key Drivers TODAY : ปัจจัยต่างประเทศ / ปัจจัยในประเทศ

Industry Focus : กลุ่มธนาคารพาณิชย์

Company Guide : BTS(ถือ -ราคาพื้นฐาน 11.07)

Turnover List Watch : ไม่มีหลักทรัพย์ติด Cash Balance ใช้สัปดาห์นี้

 

- สหรัฐ: คำสั่งซื้อภาคโรงงาน ก.พ.62 ลดลง

# กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐปรับตัวลดลง 0.5% ในเดือนก.พ. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.6% โดยการปรับตัวลงของคำสั่งซื้อภาคโรงงานได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของคำสั่งซื้ออุปกรณ์ด้านการขนส่ง เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์

 

+ สหรัฐ: ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาดี ศุกร์ที่ผ่านมา

# กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 196,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 175,000 ตำแหน่ง และสูงกว่าระดับ 20,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2560 ก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 33,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ3.8% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

 

+ สหรัฐ: ทรัมป์ เรียกร้องเฟดปรับลดดอกเบี้ย กระตุ้นเศรษฐกิจ

# ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และซื้อสินทรัพย์เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัว โดยปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า หากเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเศรษฐกิจสหรัฐก็จะพุ่งขึ้นเหมือนจรวด

 

+ สหรัฐ: การเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน มีความคืบหน้าดี

# คาดการณ์ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงระบุในสาส์นถึงปธน.ทรัมป์ว่า มีความคืบหน้าอย่างมากในข้อตกลงด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา

# ทางด้านปธน.ทรัมป์ก็กล่าวว่า สหรัฐและจีนใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้า โดยคาดว่าจะมีการประกาศการบรรลุข้อตกลงการค้าภายในเวลา 4 สัปดาห์ และระบุว่า เขาจะจัดการประชุมสุดยอดร่วมกับปธน.สี จิ้นผิง หากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงการค้า

 

- ภาวะตลาดหุ้นสหรัฐ : ดาวโจนส์ปรับลง หลังหุ้นโบอิ้งปรับตัวลงแรง และติดตามผลประกอบการ

# ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,341.02 จุด ลดลง 83.97 จุด หรือ -0.32% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่2,895.77 จุด เพิ่มขึ้น 3.03 จุด หรือ +0.10% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,953.88 จุด เพิ่มขึ้น 15.19 จุด หรือ +0.19%

# ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (8 เม.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากหุ้นโบอิ้งที่ร่วงลงอย่างหนัก หลังจากทางบริษัทประกาศแผนลดการผลิตเครื่องบินรุ่น 737 นอกจากนี้ ดัชนีดาวโจนส์ได้รับปัจจัยลบจากการดิ่งลงของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มสายการบิน อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P500 ดีดตัวขึ้นปิดในแดนบวก หลังจากหุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกนเชส แอนด์ โค และเวลส์ ฟาร์โก ที่มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้

 

+ ภาวะตลาดน้ำมัน : น้ำมันปรับขึ้นแรง สะท้อนสถานการณ์ลิเบียรุนแรงขึ้น

# สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. พุ่งขึ้น 1.32 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 64.40 ดอลลาร์/บาร์เรล

# สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 76 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 71.10 ดอลลาร์/บาร์เรล

# ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (8 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในลิเบียอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกอาจประสบภาวะตึงตัว ขณะที่รายงานล่าสุดระบุว่า สนามบินในกรุงทริโปลี เมืองหลวงของลิเบีย ได้รับความเสียหายจากการถูกเครื่องบินรบทิ้งระเบิดถล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

 

- ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก : ปรับขึ้น หลังดอลลาร์อ่อนค่า

# สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 6.30 ดอลลาร์ หรือ 0.49% ปิดที่1,301.90 ดอลลาร์/ออนซ์

# สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 เม.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ ซึ่งส่งผลให้สัญญาทองคำดีดตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,300 ดอลลาร์/ออนซ์ได้อีกครั้ง

 

• นักลงทุนติดตามผลประกอบการและตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศภายในสัปดาห์นี้

# ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.พ., อัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ., สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA), คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.

 

+ นักวิชาการคาดเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในสิ้นปี 62

# นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส Economic Intelligence Center (SCBEIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่า สิ้นปี 62 เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากสิ้นปีก่อน โดยเป็นผลจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะชะลอลง การดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ผ่อนคลายขึ้น สงครามการค้าที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงต่อไป และดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่จะยังเกินดุลในระดับสูง ซึ่ง SCB EIC ประเมินว่า เงินบาทจะอยู่ในกรอบ 31-32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

 

+ ททท.จะหารือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ในสัปดาห์นี้

# ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะหารือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจจะออกเป็นแพคเกจในส่วนของมาตรการการคลัง เนื่องจากมองว่ามาตรการภาษีหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ายังมีความสำคัญอยู่

 

-คดีฆาตรกรรมเกาะสีชัง สร้างผลลบต่อกลุ่มท่องเที่ยวไทย

# มีคดีข่มขืนฆ่านักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันที่เกาะสีชัง เผยเป็นคดีสะเทือนขวัญคดีแรกบนเกาะสีชัง ชาวบ้านแค้นจัดทำเสื่อมเสียภาพลักษณ์ หวั่นกระทบท่องเที่ยว ด้าน ผบ.ตร.แสดงความเสียใจครอบครัวสาวเยอรมัน พร้อมชื่นชมการทำงานตำรวจ-พลเมืองดี (สรุปข่าวหน้าหนึ่ง Aspen)