SET ปรับตัวในแดนลบเกือบตลอดทั้งวัน จากแรงขายทำกำไรก่อนเข้าช่วงวันหยุดยาวสัปดาห์นี้และต่อเนื่องไปยังเทศกาลสงกรานต์, เม็ดเงินลงทุนที่ไหลออกทำให้เงินบาทอ่อนค่า ต่างชาติขายสุทธิ 415 ลบ. และ Short S50 Futures 6,659 สัญญา 

หุ้นโลกเมื่อวาน (4 เม.ย.) ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความคืบหน้าในทางบวกเพิ่มขึ้นจากผู้นำของทั้ง 2 ฝ่าย ทำให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้น อีกทั้งตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด แต่ทางด้านยุโรปยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมันปรับตัวลดลงกว่า 4.2% แย่กว่าที่ตลาดคาดจากผลของสงครามการค้า และยังรอดูสถานการณ์ของ Brexit  มอง SET วันนี้จะปรับตัวในกรอบแคบและมีมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงหลังเข้าใกล้ช่วงเทศกาลหยุดยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่เรามองว่าหากตลาดมีการย่อตัวเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อหลังสงครามการค้าที่มีข่าวดี และแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในระยะกลาง – ยาว แนวรับ 1640+/- แนวต้าน 1650-1655 คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ (5 เม.ย.) / DDD และ SISB ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 11 เม.ย. และ 12 เม.ย. ตามลำดับ (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) 

 

แนะหาจังหวะสะสม, เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1675, 1700 ตามลำดับ, การปิดต่ำกว่า 1645 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี พอร์ตเทรดดิ้งสั้นยังคงใช้ 1625 เป็นจุด Stop ส่วนพอร์ตลงทุนรอบ 1-2 เดือน ถือทนแกว่ง

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SEAFCO – เรามองว่าปีนี้จะเป็นปีของกลุ่มรับเหมาโดยเฉพาะในกลุ่มของฐานรากที่ได้ประโยชน์จากช่วงแรกของการก่อสร้างเช่น SEAFCO ที่จะได้ประโยชน์จากงานเช่นโครงการเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งจะมีงานเสาเข็มเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และล่าสุด SEAFCO ได้งานใหม่ 205 ล้านบาท จากงานโรงแรมในกรุงเทพฯ และผลประกอบการจะเติบโตโดดเด่นทำจุดสูงสุดใหม่ใน Q3 และ Q4 เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสม 11 บาท หลัง XD (ก่อน XD 12.15 บาท) / CPF, GFPT ได้ประโยชน์หลัง EU เพิ่มโควต้าไทยส่งออกเนื้อไก่-สัตว์ปีกเพิ่มขึ้น / ผลสำรวจ IAA มองหุ้นไทย Q2 ในทิศทางบวก 48% : ไม่เปลี่ยนแปลงมาก 40% : ทิศทางลบ 12% และมอง SET Q2 เฉลี่ยที่ระดับ 1689 ขณะที่หุ้นเด่น 5 ตัวที่โบรกเกอร์เห็นตรงกัน คือ AOT, BBL, CPALL, SCC, STEC / หุ้นคาดได้ประโยชน์จาก MSCI เปลี่ยนกฎใหม่ – SCC, BDMS, INTUCH*, CPN, RATCH*, LH, BANPU, CENTEL*, DTAC* (* เข้าใหม่) และมีอีก 7 หุ้นที่คาดว่าจะเข้า MSCI Small Cap – BLA, AEONTS, LHFG, TASCO, EASTW, COL, TIP / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของทุกพรรคการเมือง ไม่ว่าจะได้ร่วมเป็นรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม ด้านการบริโภค CPALL, BJC, CPN, AEONTS, RS ด้านการลงทุน AMATA, WHA, STEC, SEAFCO, BTS, BEM / เราคาดกลุ่มแบงก์มีกำไรรวม 1Q19F ลดลง 2% YoY แต่เพิ่มขึ้น 24% QoQ โดย BAY จะมีกำไรโตโดดเด่นสุดเนื่องจากมีรายการขายเงินลงทุน “เงินติดล้อ” แต่เราแนะนำ “ถือ” ขณะที่หุ้นแบงก์ที่เราชอบสุด คือ BBL (เป้าพื้นฐาน 235 บ.), KBANK (231 บ.) / หุ้นปันผลดีมี Yield > 3% รออยู่ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า - ชอบ ANAN, AP, JMT, LH, QH, ROJNA, VNT, WHAUP

•    หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, JWD, LH, PTTEP, ROJNA, RS, SEAFCO 

 

5 เม.ย.    JP    ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ก.พ. (เบื้องต้น), ตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปุ่นใน ก.พ.

EU, US    ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.พ., การจ้างงานและอัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน มี.ค.

7 เม.ย.    CH    ตัวเลขปริมาณเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนในเดือน มี.ค.

8 เม.ย.    JP, US    ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.พ., คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.พ.

9-19 เม.ย.    TH    กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2019