สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.94 จุด การเจรจาการค้าคืบหน้า, นํ้ามันไต่เฉียด 57$

SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1642-51 ปรับตัวขึ้นรับ Sentiment เชิงบวกจากหุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องใกล้ระดับ 57$ รวมทั้งการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนเริ่มร่างข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน ต่างชาติพลิกขายสุทธิเล็กน้อย 261 ลบ. แต่ในขณะเดียวกันพลิก Long S50 Futures สูงถึง 10,197 สัญญา 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-ออนลง ตอบรับการค้าไปมากแล้ว, ภาพรวมงบแย่หุ้นโลกเมื่อวาน (21 ก.พ.) ส่วนใหญ่ปรับลง ดัชนี DJ ยุติขึ้น 3 วัน ถูกกดดันจากการรายงานตัวเลขศก.สำคัญของสหรัฐฯ, ญี่ปุ่น และยูโรโซนที่อ่อนแอลง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับลง 20 เซนต์ ปิดที่ 56.96$ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 5 สัปดาห์ติด และการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะ 12 ล้านบาร์เรล/วัน เป็นระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ มอง SET แกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักทางอ่อนตัวลง หลังจากสัปดาห์นี้ตอบรับเชิงบวกจากการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนไปพอสมควรแล้ว คาดนลท.จะให้ความสำคัญกับตัวเลขศก.มากขึ้น หลังเห็นการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวมการประกาศงบส่วนใหญ่แย่กว่าคาด (PTT, SPRC, BANPU, BCP, TKN, DOD) กดดันประมาณการกำไรของตลาดยังมีแนวโน้มถูกปรับลงต่อ ส่วนค่าเงินบาทเริ่มมีสัญญาณดีดกลับหลังจากแตะ 31บ./$ แข็งค่าสุดในรอบเกือบ 6 ปี แนวรับ 1635-40 แนวต้าน 1652, 1660 แนะนำติดตามตัวเลขการค้าของไทยเบื้องต้นใน ม.ค. (คาดติดลบ 2 เดือนติด), GDP เยอรมัน Q4, สุนทรพจน์ของปธ.ECB และการประกาศผลประกอบการวันนี้ ROBINS, COM7, WHA, SVI, COL อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ 

 

กลยุทธ์การลงทุน เทรดดิ้งสั้นใช้กรอบ 1630-60 ลงซื้อ-ขึ้นขายการเทรดดิ้งสั้น-เก็งกำไรแนะใช้กรอบ 1630-60 ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยหาก SET ปิดเหนือ 1660 จะเป็นสัญญาณที่ดีมองสิ้นสุดการพักฐาน มีโอกาสแกว่งซิกแซกขึ้นทดสอบเป้า 1680-1700 แต่หากปิดต่ำกว่า 1630 = Stop Loss

 

 ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick TASCO – มองผลประกอบการผ่านจุดต่ำไปแล้วในปี 2018 ที่โดนทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีแรก, การเกิดไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันใน 3Q18 และราคายางมะตอยที่ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันในช่วงปลายปีที่แล้ว แต่กำไรปีนี้คาดจะกลับมาเติบโตกว่า 2.5 เท่า โดยกำไร1Q19F คาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งจากราคายางมะตอยที่เริ่มฟื้นตัวและความต้องการที่อั้นมาจากปลายปีที่แล้ว, ราคาหุ้นปัจจุบันคิดเป็น PER ปี 19F เพียง 11 เท่า เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 17 บ. / หุ้นธีม “Pre-election Rally” – หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ที่เป็นเป้า Fund Flows ไหลเข้า ชอบBBL, KBANK, SCB, AOT, MINT, SCC หุ้นอิงบริโภคในปท.และสื่อ CPALL, BJC, AEONTS, VGI,PLANB หุ้นอ่อนไหวการเมือง STEC, PR9, SC / รัฐบาลตั้งเป้านทท.ปีนี้ที่ 41.1 ล้านคน -นทท.จีนเริ่มฟื้นตัว-ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าถึงเม.ย.-เข้าสู่ไฮซีซั่นท่องเที่ยว – AOT, MINT, CENTEL, ERW / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็งค่า – COM7, SYNEX, TOA, TVO ขณะที่หลีกเลี่ยงหุ้นส่งออกไปก่อน / หุ้นคาดงบดี – ANAN,BGC, CENTEL, COM7, CPF, MTC, PLANB, PRM, SEAFCO, STEC, SVI, VNT / หุ้นคาดปันผลดี –Div. Yield > 6% – ASEFA, ASK, KGI, MFC, MSC, NNCL, ORI, SCP, TIP, TKS / Div. Yield 3-6% -AH, ANA, AP, AUCT, COM7, CTW, DELTA, GLOW, HANA, IHL, KIAT, KTB, LH, LIT, LPN,MOONG, NYT, PTTGC, QH, SAT, SC, SIS, SMIT, SYNEX, TVO, TWPC, UTP, VNT, WHAUP

 

หุ้น Weekly GURU ซื้อ BTS (เป้าสั้น 11 บ.), PLANB (7.1 บ.), TASCO (15.7 บ.) / ถือ MAJOR (25 บ.) /ขายเปลี่ยนตัว AOT (-1.4%), ANAN (-3.7%), SAMTEL (-1.3%)

 

หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) BBL, BTS, ERW, KTB, LPN, NYT, PLANB, SCCC 

 

22 ก.พ. TH, CH, EU การค้าเบื้องต้นไทย, ดัชนีราคาบ้านใหม่จีน, ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ม.ค.

25 ก.พ. US ดัชนีชี้วัดภาคอุตสาหกรรม Dallas ใน ก.พ., Chicago ใน ม.ค.

26 ก.พ. US ดัชนีราคาบ้าน(FHFA, S&P/CaseShiller)สหรัฐฯในธ.ค., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯในม.ค.

US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.พ., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ Richmond ใน ก.พ.