หุ้นไทยบวกแรง นำโดยหุ้นพลังงานและปิโตรเคมี PTTGC, PTT, PTTEP เขียวยกแผงวอลุ่มเทรดติดอันดับ top 5 จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง การลดลงของดัชนี US-weighted dollar ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 96.5 จาก 97.3 หรือลดลง 1% ส่งผลให้สินทรัพย์หุ้นและน้ำมันไปจนถึงโลหะมีค่าและสินค้าเกษตรปรับตัวขึ้น นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิสูงถึง 8 พันล้านบาทเพราะมีการซื้อหุ้น RAM-F มูลค่า 6.2 พันล้านบาท ถ้าหักรายการนี้ออกต่างชาติซื้อสุทธิยอดรวมทั้งสิ้น 1.1 พันล้านบาท ขณะที่ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นที่สุดโดยแข็งค่าขึ้นมาที่ 31.08  

          วันนี้คาดตลาดเดินหน้าบวกต่อ จับตาหุ้นใหญ่ SET50 จะเป็นกลุ่มที่รับกระแสเงินลงทุนไหลเข้า เน้นกลุ่มพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก เนื่องจากผลการเจรจาการค้าจีน-สหรัฐคลี่คลายมีแนวโน้มจะขยายเส้นตายออกไปจาก 1 มีค. นอกจากนี้กลุ่มโรงพยาบาลเริ่มส่งสัญญาณดีดตัวขึ้นเนื่องจากแนวโน้มกำไรไตรมาส 1/19 จะเติบโตขึ้นได้จากปัจจัยฤดูกาล ขณะที่จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสภาวะอากาศและมลภาวะ 

          สัปดาห์นี้แนวต้านลุ้นทะลุเหนือ 1660 จุด รอความชัดเจนเรื่องการจรจาการค้า จีน-สหรัฐฯ, การเมืองในประเทศ-คดียุบพรรค ทษช., การประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

 

What to watch:   

          (+) การเจรจาการค้า สหรัฐฯ-จีน: รอบ 4 จะจัดขึ้นที่ สหรัฐฯ เริ่ม พฤหัส-ศุกร์นี้ ถ้าการเจรจาจบลงด้วยดีเช่น การยกเลิกมาตรการกำแพงภาษี จะเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นโลกกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะ Outperform ตลาด ได้แก่ พลังงาน โรงกลั่น และ สินค้าโภคภัณฑ์  

           (+) FTSE เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย HMPRO, GULF, EA, MINT, MAKRO, BEM, DIF เข้าคำนวณ Large Cap Index (มีผล 15 มีค.) 

 

          OSP เราคาดกำไรหลัก 4Q18 โตก้าวกระโดดต่อเนื่องด้วยกำไร 1H19 ที่ยังขยายตัวดีโดดเด่นกว่าตลาดรวมโอกาสโตต่อโดยขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม CLM เนื่องจากมีเงินสดในมือพอสมควรจึงอาจจ่ายปันผลได้เกินนโยบายขั้นต่ำที่ 60% ได้

          PTTGC สายผลิตภัณฑ์ polyethylene (PE) คาดในช่วงครึ่งปีหลังอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นช้าลง และผู้ผลิตในเอเชียจะได้เปรียบด้านต้นทุน คาดจะหนุนมาร์จิ้นขยายตัวได้ถึง 30% 

 

 

 

SET Index ปิด 1645.38 (+0.59%) มูลค่าการซื้อขาย 5.8 หมื่นล้านบาท 

 

          SET Index แนวรับ 1,640 แนวต้าน 1,655 / SET100 รับ 2,405 ต้าน 2,425 BSET100 รับ 10.46 ต้าน 10.55 / BMSCITH รับ 12.40 ต้าน 12.55 

 

Topic: "The US dollar flags a bearish signal" 

 

          สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นหนุนจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่การเจรจาทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐอยู่ในระหว่างขั้นตอนการหารือกัน นอกจากนี้การที่เฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากขึ้นจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงได้อีก จับตาทิศทางการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นที่ 31.08 จากชาร์ตพบว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ พร้อมกับ RSI ส่งสัญญาณเตือนการอ่อนแรง หนุนกระแสเงินลงทุนไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง 

 

          สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นเชื่อมโยงกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมี  

 

          ตลาดปรับขึ้นเราจะเลือกหุ้นอย่างไร? 1.หุ้นที่เกิดสัญญาณบวกเกิดขึ้นคล้ายตลาด 2.หุ้นทีมีสภาพคล่องเป็นกลุ่มที่สามารถรองรับกับกระแสเงินลงที่ไหลเข้า 3.โครงสร้างราคาถึงจุดกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ 4.แนะใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่เหมาะกับโครงสร้างตลาดขาขึ้น เช่น  Moving average, MACD และ Stocahstic 

          Technical screen Bull Signal: PTTGC,PTTEP, BDMS 

          Technical screen Bear Signal: CPF,CPN, STEC (close below 5&25-days EMA) 

          Port หุ้นคงเหลือ: BCH, KTC, JAS, PSL, BTS, SAT, OSP,PTTEP, PTTGC, GPSC (แนะนำถือต่อ) 

          

       ธนรัตน์ อิศรกุล 

 

 

          PTTEP 

          แนะนำ ซื้อ 

          รับ 123.00 

          ต้าน 135.00 

          เหตุผล หุ้นดีดตัวบนแนวรับสำคัญ ขณะที่โครงสร้างเปลี่ยนเป็นขาขึ้นระยะกลาง (higher low) พร้อมกับ RSI ส่งสัญญาณความแข็งแกร่งด้านราคา 

 

          PTTGC 

          แนะนำ ซื้อ 

          รับ 71.00 

          ต้าน 76.00 

          เหตุผล PTTGC วอลุ่มเทรดอันดับ 1 เส้นค่าเฉลี่ยและเครื่องมือวัดโมเมนตัม DI บ่งชี้สัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น 

 

          BDMS 

          แนะนำ ซื้อ 

          รับ 24.00 

          ต้าน 26.00-27.00 

          เหตุผล ราคาปิดทะลุจุดต้านสำคัญซึ่งเคยเป็นแนวรับในอดีต ส่งผลให้วอลุ่มหนาแน่น MACD ยืนยันสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่