SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1634-52 ร่วงลงตามตลาดหุ้นภูมิภาค โดยค่อยๆ ไหลลงตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่าย วิตกศก.โลกชะลอตัว หลังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ แย่กว่าคาดมาก ขณะที่การเมืองอึมครึม ศาลรธน.นัดไต่สวนยุบพรรคทษช. 27 ก.พ. ต่างชาติขายสุทธิ 2.99 พันลบ. 6 วันติด และ Short S50 Futures ต่อ 2,239 สัญญา 

 

 

หุ้นโลกวันศุกร์ (15 ก.พ.) พุ่งแรง โดยดัชนี DJ +443 จุด นลท.มีความหวังมากขึ้นที่สหรัฐฯ-จีนจะบรรลุข้อตกลงการค้า หลังทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจากันต่อไปในสัปดาห์นี้ และตลาดได้แรงหนุนจากสหรัฐฯ สามารถหลีกเลี่ยงชัตดาวน์รอบ 2 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1.18$ ทะลุ 55$ ปิดสูงสุดรอบ 3 เดือน  มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ หลังร่วงแรง 2 วันติด และเข้าใกล้แนวรับสำคัญบริเวณ 1630 คาดจะได้ Sentiment บวกจากทิศทางตลาดหุ้นตปท.และราคาน้ำมันฟื้นตัวแรง ด้านเงินบาทกลับมาแข็งค่าแตะ 31.20 บ./$ ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ 10 เดือน อาจช่วยต่างชาติชะลอการขายได้ อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจาก (1) คืนนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวัน Washington’s Birthday ขณะที่พรุ่งนี้หุ้นไทยหยุดวันมาฆบูชา อาจทำให้นลท.บางส่วนชะลอการลงทุน (2) การเมืองยังคงอึมครึม และยังไม่น่าจะมีพัฒนาการในทางบวกในเร็วๆ นี้ และ (3) การประกาศผลประกอบการเฉลี่ยโดยรวมต่ำกว่าคาด 5% ส่งผลให้นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ประมาณการกำไรของตลาดปี 19-20F ถูกปรับลงราว 3-4% แนะติดตามการประกาศงบ CPF, PTTGC และ GDP ไทย Q4 แนวรับ 1630 แนวต้าน 1650-55

 

 

การเทรดดิ้งสั้น-เก็งกำไรแนะใช้กรอบ 1630-60 ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยหาก SET ปิดเหนือ 1660 จะเป็นสัญญาณที่ดี มองสิ้นสุดการพักฐาน มีโอกาสแกว่งซิกแซกขึ้นทดสอบเป้า 1680-1700 แต่หากปิดต่ำกว่า 1630 = Stop Loss

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick  PLANB – มองเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งโดยตรงจากแนวโน้มการใช้จ่ายผ่านสื่อที่เพิ่มขึ้น, คาดกำไร 4Q18F ที่ 194 ลบ. เพิ่มขึ้นมากทั้ง YoY และ QoQ และหนุนกำไรปี 18F คาดโต 44% และปี 19F โตอีก 22% จากการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการขยายสื่อในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง หนุนกำไร 1Q19F โตต่อ, เป้าพื้นฐาน 7.6 บ. / การทบทวนหุ้นในดัชนี MSCI รอบนี้ ไม่มีหุ้นไทยเข้า-ออก / หุ้นธีม “Pre-election Rally” – หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ที่เป็นเป้า Fund Flows ไหลเข้า ชอบ BBL, KBANK, SCB, AOT, MINT, SCC หุ้นอิงบริโภคในปท.และสื่อ CPALL, BJC, AEONTS, VGI, PLANB หุ้นอ่อนไหวการเมือง STEC, PR9, SC / รัฐบาลตั้งเป้านทท.ปีนี้ที่ 41.1 ล้านคน -นทท.จีนเริ่มฟื้นตัว-ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าถึงเม.ย.-เข้าสู่ไฮซีซั่นท่องเที่ยว – AOT, MINT, CENTEL, ERW / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็งค่า – COM7, SYNEX, TOA, TVO / หุ้นคาดงบดี – ANAN, BGC, CENTEL, COM7, CPF, MTC,  PLANB, PRM, SCCC, SEAFCO, STEC, SVI, VNT / หุ้นคาดปันผลดี – Div. Yield > 6% – AP, ASEFA, ASK, KGI, MFC, MSC, NNCL, ORI, SC, SCP, SIS, TIP, TKS, VNT / Div. Yield 3-6% - AH, ANAN, AUCT, COM7, CTW, DELTA, GLOW, HANA, IHL, KIAT, LH, LIT, LPN, MOONG, NYT, PTTGC, QH, SAT, SMIT, SNC, TWPC, UTP, WHAUP

•    หุ้น Weekly GURU ซื้อ BTS (เป้าสั้น 11 บ.), PLANB (7.1 บ.), TASCO (15.7 บ.) / ถือ MAJOR (25 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AOT (-1.4%), ANAN (-3.7%), SAMTEL (-1.3%)

•    หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) BBL, BTS, ERW, KTB, LPN, NYT, PLANB, SCCC 

 

18 ก.พ.    TH, JP    GDP ไทยใน 4Q18, คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ธ.ค.

18-22 ก.พ.    TH    ตัวเลขยอดขายรถยนต์ของไทยในเดือน ม.ค.

19 ก.พ.    EU, US    ผลสำรวจธุรกิจสหภาพยุโรปใน ก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) สหรัฐฯ ใน ก.พ.

20 ก.พ.    JP, EU    ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ม.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.พ. (เบื้องต้น)

    US    การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ม.ค., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (29-30 ม.ค.)