สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.43 จุด การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนกลับมาไม่แน่นอน

SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1637-57 วิตกศก.ชะลอตัว หลัง EC และ BOE หั่นเป้า GDP ลง รวมทั้งปธ.ทรัมป์ยกเลิกการหารือกับปธน.สี จิ้นผิงในช่วงปลายเดือนนี้ แต่หุ้นไทยถือว่าแข็งว่าหุ้นตปท.จากการเสนอชื่อบัญชีนายกฯ ของพรรคการเมืองต่างๆ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 647 ลบ. ยุติซื้อ 3 วัน และพลิก Short S50 Futures 391 สัญญา 

 

หุ้นโลกวันศุกร์ (8 ก.พ.) ปรับลง 3 วันติด ท่ามกลางความกังวลศก.โลกชะลอตัว และสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนไม่แน่นอนมากขึ้น หลัง The Wall Street Journal รายงานว่าทั้ง 2 ปท. ยังไม่สามารถร่างข้อตกลงใดๆ ร่วมกัน ทั้งที่เห็นตรงกันและเห็นต่างกัน ขณะที่นายแลร์รี่ คัดโลว์ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านศก.ทำเนียบขาวระบุ "หนทางในการเจรจาการค้ายังอีกห่างไกล" มอง SET มีแนวโน้มพักตัวอยู่ในกรอบ ให้น้ำหนักอิงอยู่ในแดนลบ นอกจากความไม่แน่นอนทางศก.และการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนที่กดดันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประเด็นการเมืองในปท.เผชิญความไม่แน่นอนในช่วงก่อนเลือกตั้ง เรามองมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของปชช.รวมทั้งบางพรรคการเมืองอาจมีโทษถึงขั้นยุบพรรค ขณะที่สัปดาห์นี้มีหลายปัจจัยที่ต้องติดตาม (1) การทบทวนดัชนี MSCI 11 ก.พ. (2) รัฐสภาอังกฤษพิจารณา Brexit รอบใหม่ 13-14 ก.พ. (3) ผู้แทนสหรัฐฯ บินไปกรุงปักกิ่ง 14-15 ก.พ. (4) ปัญหาชัตดาวน์สหรัฐฯ จะหวนกลับมาหรือไม่ 15 ก.พ. และ (5) การประกาศตัวเลขศก.ที่สำคัญของหลายปท. อาทิ GDP อังกฤษ (11 ก.พ.), ญี่ปุ่น, ยุโรป และเยอรมัน (14 ก.พ.) และส่งออกจีน (14 ก.พ.) เป็นต้น รวมทั้งการทยอยประกาศผลประกอบการของหุ้นหลายตัวในสัปดาห์นี้ (VGI, GPSC, IRPC, KCE, AOT, BTS, RATCH, TOP) แนวรับ 1640-45 แนวต้าน 1660 

 

SET เมื่อวันศุกร์เริ่มพักฐานตามคาด การซื้อคืนยังเน้นการตั้งรับเป็นหลัก เก็งกำไรในกรอบ 1630-60 ขณะที่บางส่วน ยังถือลุ้น Let Profits Run เล็งเป้า SET แถว 1680+/- และใช้ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1630

- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ANAN - คาดกำไร 4Q18F ที่ 1.14 พันลบ. +48% YoY และ +16% QoQ หนุนโดยการโอนโครงการ JV ขณะที่บ.ตั้งเป้าการโอนปีนี้อยู่ที่ 3.6 หมื่นลบ. +9%, ปันผลดี 4% (งวดนี้คาดจ่าย 0.15 บ./หุ้น), มองส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน, ที่พักอาศัยแบบ Low-rise และเข้าการลงทุนใน DTC เป็นเป้าระยะยาวในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อหันมาเน้นรายได้ประจำมากขึ้น, เป้าพื้นฐาน 7.4 บ. / NPPG-W4 เริ่มเทรดวันนี้ - 1:1 @ 0.5 บ. 749.61 m. อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 80 สต. / หุ้นธีม "Pre-election Rally" - หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ที่เป็นเป้า Fund Flows ไหลเข้า ชอบ BBL, KBANK, SCB, AOT, MINT, SCC หุ้นอิงบริโภคในปท.และสื่อ CPALL, BJC, AEONTS, VGI, PLANB หุ้นอ่อนไหวการเมือง STEC, PR9, SC / รัฐบาลตั้งเป้านทท.ปีนี้ที่ 41.1 ล้านคน -นทท.จีนเริ่มฟื้นตัว-ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าถึงเม.ย.-เข้าสู่ไฮซีซั่นท่องเที่ยว - AOT, MINT, CENTEL, ERW / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็งค่า - COM7, SYNEX, TOA, TVO / หุ้นคาดงบดี - ANAN, AOT, BGC, CENTEL, COM7, CPF, INTUCH, MTC, NYT, PLANB, PRM, SCCC, SEAFCO, STEC, SVI, VNT / หุ้นคาดปันผลดี - Div. Yield > 6% - AP, ASEFA, ASK, KGI, MFC, MSC, NNCL, ORI, SC, SCP, SIS, TIP, TKS, VNT / Div. Yield 3-6% - AH, ANAN, AUCT, COM7, CTW, DELTA, GLOW, HANA, IHL, KIAT, LH, LIT, LPN, MOONG, NYT, PTTGC, QH, SAT, SMIT, SNC, TWPC, UTP, WHAUP

- หุ้น Weekly GURU ซื้อ ANAN (เป้าสั้น 3.96 บ.), MAJOR (25 บ.), SAMTEL (8 บ.) / ถือ AOT (72 บ.) / ขายตัดขาดทุน CPN (-2.2%), SCCC (-3.8%) WHA (-2.7%) 

- หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) BBL, BTS, ERW, KTB, LPN, NYT, PLANB, SCCC 

 

11 ก.พ. MSCI, CH MSCI ทบทวนดัชนีประจำไตรมาส (มีผลใช้ 1 มี.ค.), การลงทุนโดยตรงจากตปท.จีนใน ม.ค.

12 ก.พ. JP ปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ม.ค., ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry) ญี่ปุ่นใน ธ.ค.

US ตัวเลขงบประมาณรายเดือนของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค.