เมื่อวานที่ผ่านมา SET แกว่งตัวในกรอบแคบ ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง เป็นผลจากเทศกาลตรุษจีน โดยหุ้นขนาดใหญ่แกว่งตัว ในขณะที่หุ้นขาดกลางและเล็กหลายตัวมีแรงเก็งกำไร นำโดย PSL, GL, BEC, DOD, TKN ณ สิ้นวัน SET ปิดที่ 1,653.0 จุด (-0.53 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 2.5 หมื่นลบ. ลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 3.1 หมื่นลบ.

          นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้ออีกครั้งที่ 362 ลบ. (กองทุนขายสุทธิ 82 ลบ.) พร้อมกลับมาเปิดสถานะ Short SET50 index future สุทธิที่ 711 สัญญา

 

          เช้านี้ติดตาม Trump แถลง State of the Union Address  : วันนี้ตามเวลาประเทศไทยประมาณ 9.00น แนะนักลงทุนติดตามการแถลงนโยบายประจำปีต่อสภา หรือ State of the Union Address ที่โดยปกติแล้วประธานาธิบดีจะพูดเกี่ยวกับผลงานในช่วงที่ผ่านมา (ครั้งก่อน Trump พูดถึงประเด็นการปรับลดภาษีและความมั่นคงระหว่างประเทศ) และหากอิงจากสถิติ 58 ครั้งที่ผ่านมาแล้วพบว่าตลาดหุ้น Dow jones ส่วนมากปรับตัวขึ้นเฉลี่ยสูงกว่า 1% ภายหลังผู้นำแถลง และหากนับเฉพาะในยุคของปธน. Obama -0.61% และ Trump +0.87% โดยนอกเหนือจากสถิติแล้ว ครั้งนี้เราแนะให้นักลงทุนติดตามประเด็นทางออกของโครงการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐต่อพรรค Democrat (ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งมีผลต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่) , ประเด็นทางออกสงครามการค้ากับจีน (ส่งผลอย่างมีนัยยะต่อความเชื่อมั่นการลงทุนและทิศทางเศรษฐกิจโลก) และสำหรับภาพรวมการลงทุนวันนี้ เราคาด SET ยังคงแกว่งในกรอบแคบ1,650 จุด +/- เพื่อรอดูทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคที่จะกลับมาเปิดการซื้อขายอีกครั้งในวันพฤหัส และแนวโน้มผลประกอบการในประเทศที่จะทยอยประกาศ

          Investment Theme: เดือนก.พ.คาด SET แกว่งตัว 1,630-1,670 จุด ถือเงินสดไม่ต่ำกว่า 40% ถือหุ้น BEM, EGCO, VGI, CPALL, AOT, BJC และเลือก PTTEP เป็นตัวแทน Global play   

 

          เมื่อคืนที่ผ่านมา : สหรัฐเตรียมส่งกองกำลังเข้า Venezuela / รมว.คลังเผยยังไม่เสนอเรื่องการควบรวม TMB-ธนาคารธนชาติเข้าครม.วันนี้ / ANAN เข้าลงทุน DTC 5% คิดเป็นวงเงิน 510 ล้านบาท 

 

          Trading idea -  PTTEP, เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ SPA รวมเพิ่มเข้าใกล้ 8 MTA ซึ่งเป็นปริมาณขั้นต่ำนำไปสู่การ FID โครงการ ทำให้แผนการ FID ภายใน 1H62 มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น และเป็น Upside 13.8% ต่อปริมาณสำรอง ณ. สิ้นปี 2561 ของ PTTEP แนะซื้อ 150 บาท/หุ้น ANAN เรามีมุมมองบวกอ่อนๆ ต่อการที่บริษัทเข้าลงทุน DTC จะสามารถต่อยอดธุรกิจ Recurring ของบริษัทในระยะยาวได้ ทั้งในส่วนของการบริหารโครงการคอนโดมิเนียมและในส่วนของ Serviced Apartment และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ด้าน Know How ต่อ ANAN เช้านี้จะมีการประชุมนักวิเคราะห์ เราจะทำการ Update อีกครั้ง

 

          เกิดแท่งเทียนแบบมีไส้ ถือเป็นการพักตัวจบในวัน ระยะสั้นยังมองขึ้น:  แรงขายจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ทำให้ดัชนีปรับตัวลง ก่อนที่จะมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มค้าปลีก วัสดุก่อสร้างและขนส่ง ในช่วงบ่ายช่วยผลักดันดัชนีให้กลับขึ้นมา เกิดเป็นแท่งเทียนกลับตัวแบบมีไส้ ระยะสั้นยังมองว่า หากอ่อนตัวไม่หลุด 1640 ยังเป็นโอกาสสะสมหุ้นเพื่อลุ้นการ Break แนวต้าน 1665 (EMA200Day) และเนื่องจาก MACD ยังคงอยู่เหนือเส้น Signal ส่งสัญญาณบวกต่อแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น จังหวะอ่อนตัวยังคงเป็นโอกาสสะสมหุ้นตามแนวรับ 1640-1645

          กลยุทธ์การลงทุน 1) มีหุ้น: ถือหุ้นต่อ และพิจารณาแรงขายตามแนวต้าน 1660-1665 แต่หากดัชนีหลุด 1640 แนะนำ Lock Profit ทั้งหมด    2) ไม่มีหุ้น: หากอ่อนตัวทดสอบแนวรับ 1640-1645 แล้วไม่หลุด มองเป็นโอกาสสะสมหุ้น เพื่อ Trading

          แนวรับ : 1630, 1645 แนวต้าน : 1665, 1680

 

          ปัจจัยต่างประเทศ :  Trump แถลง State of Union address   

          ปัจจัยในประเทศ :  6 ก.พ. ประชุมธปท.

 

          EA (B 46.00-47.00, Tp 49.00/51.00, Cut 45.00)

          CPN (77.00-78.50, Tp 81.00//83.00, Cut 76.50)

 

 

ANAN รุกธุรกิจโรงแรมจัด 510 ล. ซื้อหุ้นดุสิตธานี (ทันหุ้น)

          ANAN ควักทุน 510 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงแรมดุสิตธานี จำนวน 42,500,000 หุ้น คิดเป็น 5% ในราคาหุ้นละ 12 บาท เพื่อลงทุนระยะยาว ต่อยอดธุรกิจ Recurring Income ขณะที่เตรียมเปิดแผนธุรกิจปี 2562 วันนี้ (6 ก.พ.) คาดเปิดโครงการใหม่สูงกว่าปีก่อน

          ความเห็น : เรามองเป็น "บวก" เนื่องจากมองว่าการเข้าถือหุ้นครั้งนี้เป็นพียงจุดเริ่มที่ ANAN จะสามารถต่อยอดธุรกิจ Recurring ของบริษัทในระยะยาวได้ ทั้งในส่วนของการบริหารโครงการคอนโดมิเนียมและในส่วนของ Serviced Apartment เงินลงทุนคาดว่าจะไม่กระทบฐานะการเงินของ ANAN จากที่คาดว่าในปี 2561ผลประกอบการกำไรสุทธิเป็น New record high  การได้หุ้นที่ 5% ในครั้งนี้เป็นการซื้อต่อมาจาก CPN ทำให้ CPN จะมีสัดส่วนใน DTC คงเหลือที่ 17.9% เราคงคำแนะนำ Trading Buy ANAN ที่ราคาเป้าหมายปีนี้ 5.05 บาท/หุ้น เทคนิครีบาวน์ ต้าน 3.8 รับ 3.6 บาท

 

PTTEP ข่าวดีโมซัมบิกฯ เซ็นขาย LNG ให้ 'เชลล์' (ข่าวหุ้น)

          PTTEP ประกาศรับข่าวดี! โครงการโมซัมบิกฯเซ็นสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กับ "เชลล์" รวม 2 ล้านตัน/ปี สัญญายาวถึง 13 ปี หนุนโครงการโมซัมบิกเร่งเดินเครื่องพัฒนา พร้อมเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย (FID) ภายในครึ่งแรกปีนี้

          ความเห็น : เรามีมุมมองเชิงบวกต่อข่าวนี้ SPA รวมเพิ่มเข้าใกล้ 8 MTA ซึ่งเป็นปริมาณขั้นต่ำนำไปสู่การ FID โครงการ ทำให้แผนการ FID ภายใน 1H62 มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น และเป็น Upside 13.8% ต่อปริมาณสำรอง ณ. สิ้นปี 2561 ของ PTTEP แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย SOTP 150 บาท เทคนิคมีแนวโน้มรีบาวน์ ต้าน 128/130 รับ 125 บาท

 

GPSC ทบทวนแผนลงทุน 5 ปีใหม่ ดึงกลุ่มปตท.ผุด2โรงไฟฟ้าเมียนมา (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา)

          โกลบอล เพาเวอร์ฯจ่อลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซฯ 2 โครงการในเมียนมา ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. คาดว่าปีนี้จะมีความชัดเจนอย่างน้อย 1 โครงการ มั่นใจดีลซื้อหุ้น GLOW จบได้ภายใน มี.ค.นี้ ดันผลดำเนินงานปีนี้พุ่ง เตรียมทบทวนแผนลงทุน 5 ปีใหม่ เหตุมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพียบ

          ความเห็น :  เรายังไม่มีรายละเอียดมากนักต่อโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าร่วมกับกลุ่ม PTT อย่างไรก็ตามข้อมูลเบื้องต้นคาดจะเป็นการใช้ LNG นำเข้าเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้า ดังนั้นการลงทุนจะเป็นทั้งสถานีรับ LNG และโรงไฟฟ้า ถือเป็น Upside ที่ยังไม่รวมในประมาณการ ส่วนการซื้อ GLOW ขึ้นกับการขาย GLOW SPP  1 ว่าจะดำเนินการได้เมื่อใด เพื่อให้เป็นไปตามมติของ กกพ. เราชอบ GPSC จากการเป็น Flagship ในธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม PTT ทำให้มีโอกาสเติบโตไปตามการขยายธุรกิจของกลุ่มฯ แนะนำTrading Buy GPSC ราคาเป้าหมาย 66 บาท เทคนิคสวยแกว่งขึ้น ต้าน 65 รับ 62.5 บาท

 

TRC คว้างาน 2.2 พันล้าน ย้ายสายไฟลงดินรัชดาฯ (ข่าวหุ้น)

          "ทีอาร์ซี" แจกข่าวดีบริษัทย่อย "สหการวิศวกร" เซ็นสัญญางานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-อโศก ระยะทางประมาณ 8.2 กิโลเมตร มูลค่า 2,205 ล้านบาท

          ความเห็น :  งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-อโศก มูลค่า 2,205 ล้านบาท จะช่วยเพิ่มงานในมือจาก Backlog ปัจจุบัน 5,614 ล้านบาท  จะช่วยหนุนผลประกอบการในอนาคต  แต่โครงการโปแตซ (APOT) มีความเสี่ยงที่จะตั้งสำรองในอนาคต  จากผู้สอบบัญชีได้รับรองงบแบบมีเงื่อนไข โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในอนาคต  ช่วงนี้ชะลอการลงทุนก่อน

 

ครม.งัดภาษีคุมฝุ่นรีดรถเก่า-หนุน 'อีวี' (กรุงเทพธุรกิจ)

          ครม.เคาะแก้ปัญหาฝุ่น 3 ระยะ เผย11 หน่วยงานเกาะติดแก้ปัญหา ชงขึ้นภาษีรถยนต์เก่า ห้ามนำเข้าเครื่องยนต์เก่าจากต่างประเทศ ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า หนุนแผนผลิตน้ำมันยูโร 5 นายกฯ เผย 600 โรงงานหยุดปรับปรุง รับมือฝุ่นอีกระลอกวันนี้ "ปตท.-บางจาก" นำร่องลดดีเซลพรีเมียม 1 บาท

          ความเห็น :  EA (ซื้อเก็งกำไร 52.80) ถือว่าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวทางนี้หลายด้าน ทั้งในแง่ ธุรกิจโรงกลั่นไบโอดีเซล (สัดส่วนรายได้ 29%) และ การลงทุนโรงงานแบตเตอรี่ รวมถึงการพัฒนารถไฟฟ้าของตนเอง เรามีมุมมอง บวก ต่อ EA ด้านสัญญาณเทคนิคลุ้นรีบาวน์ ต้าน 50 รับ 47 บาท