ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ : SET Index ปิดบวก 15.51 จุด (+1.00%) ปิดที่ 1,564 จุด มูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นล้านบาท โดยปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ตอบรับความคาดหวังการเจรจาปัญหา Trade war ระหว่างสหรัฐ-จีนที่ช่วงต้นเดือนม.ค. นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากกองทุน LTF/RMF และการทำ Window dressing ในช่วงปลายปีหนุนให้ดัชนีปรับตัวขึ้น ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,526 ล้านบาท และ Net Long TFEX 10,038 สัญญา แต่ขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 376 ล้านบาท

          แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้: คาด SET Index ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,570 - 1,575 จุดก่อนจะสลับอ่อนตัว ตอบรับความคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนในวันที่ 7 ม.ค.หลังปธน.ทรัมป์เผยว่าการหารือการค้าทางโทรศัพท์กับปธน.สีจิ้นผิงมีความคืบหน้าอย่างมาก ประกอบกับ sentiment เชิงบวกจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 32 - 32.1 Bath/USD รวมถึงกระแส Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy ทั้งตลาดหุ้นและ TFEX ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางดัชนี อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงกดันจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.ของจีนที่หดตัวลงต่ำกว่าระดับ 50 จะทำให้ความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวยังคงอยู่ ประกอบกับภาวะ Shutdown ของสหรัฐที่ยังไม่ยุติจะเป็นตัวถ่วงต่อภาวะตลาดให้สลับอ่อนตัว

 

          - หุ้น Defensive Stock ในช่วงตลาดผันผวน BDMS, BCH และ TTW 

          - กลุ่มค้าปลีก (HMPRO, ROBINS, CPALL) ยอดใช้จ่ายเพิ่มในช่วงปลายปีและนโยบายกระตุ้นภาครัฐ 

          - กลุ่มไฟแนนซ์ (MTC, SAWAD) คาดงบ 4Q18 เติบโตต่อเนื่องจากการขยายสินเชื่อและสาขาเพิ่มขึ้น 

          - หุ้นแนะนำวันนี้:BEM (ปิด 9.7 ซื้อ/เป้า 11.5) ข่าวดีกกพ.ต่อสัญญาสัมปทานทางด่วนออกไปอีก 37 ปี มากกว่าที่ตลาดและเราคาดไว้ 20 และ 30 ปี ตามลำดับ เพิ่ม Valuation ให้ BEM 2.9 บาทต่อหุ้น อีกทั้งยังปลดล็อก Overhang ของสัญญาสัมปทานเดิมที่จะหมดอายุในปี 2020 , MTC (ปิด 49 ซื้อ/เป้า 58) คาดรายได้และกำไรยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากการขยายสาขาและการปล่อยสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้น

          Top picks ปี 2019 : BGRIM, CPALL, EA, EPG, JMT และ ROBINS 

          KSS report วันนี้ : VNT (ปิด 20 ซื้อ/เป้า 30), Property sector (Top pick : QH and SPALI)

 

          (+) ดาวโจนส์วันที่ 31 ธ.ค. ปิดพุ่ง 265.06 จุด รับความหวังข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีน : ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความหวังการเจรจาข้อตลงการค้าอย่างครอบคลุมระหว่างสหรัฐกับจีนจะเดินหน้าไปด้วยดี หลังจากที่ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐได้ทวีตข้อความว่าการหารือเกี่ยวกับการค้าทางโทรศัพท์ระหว่างตนเองและปธน.สี จิ้นผิง ของจีน นั้นมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะใช้ความพยายามในการบรรลุข้อตกลงแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้าต่อจากที่เจรจากันไว้นอกรอบการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินา

          (+/-)ติดตามส.ส.เดโมแครตเล็งผ่านกม.งบประมาณยุติชัตดาวน์วันพรุ่งนี้ (3 ม.ค.) โดยไม่รวมงบสร้างกำแพง: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐวางแผนที่จะผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวในวันที่ 3 ม.ค. โดยการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวในครั้งนี้จะทำให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมีงบประมาณในการดำเนินงานไปจนถึงวันที่ 8 ก.พ. นอกจากนี้ร่างงบประมาณฉบับดังกล่าวยังรวมถึงการให้งบประมาณแก่หน่วยงานอื่นๆอีก 6 แห่งที่ถูกชัตดาวน์ รวมถึงงบประมาณสำหรับการสร้างรั้วที่บริเวณชายแดนและมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านอื่นๆ วงเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ แต่จะไม่รวมงบประมาณสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกวงเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ที่ปธน.ทรัมป์ได้เรียกร้องก่อนหน้านี้

          (+/-)สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.หดตัวลงมากกว่าคาด : สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค. อยู่ที่ระดับ 49.4 ลดลงจากระดับ 50.0 ในเดือนพ.ย. ทั้งยังลดลงมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดไว้ว่าจะปรับตัวลดลงเหลือ 49.9  ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตของจีนอยู่ในภาวะหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี สะท้อนถึงผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐประกอบกับการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนเอง