บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 25-12-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 25 December 2018 16:41; Hits: 1676

บล.ทิสโก้ : M a r k e t I n s i g h t

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.04 จุด แกว่งลบกรอบแคบ ปัจจัยภายนอกกดดัน
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1588-99 ถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก วิตกศก.โลกชะลอตัว สงครามการค้า และหน่วยงานภาครัฐสหรัฐฯ ปิดชั่วคราวจากการขาดงบประมาณ วอลุ่ม 2.76 หมื่นลบ.ต่ำสุดรอบ 2 ปี แต่หุ้นไทยมีทิศทางแข็งกว่าหุ้นภูมิภาคจาก LTF-RMF ไหลเข้า ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 376 ลบ.แต่พลิก Long S50 Futures 9,621 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : กระโดดลงตามหุ้นโลกดิ่งเหว นลท.Risk-off ปัจจัยลบรุมเร้า
หุ้นโลกเมื่อวาน (24 ธ.ค.) ดิ่งเหว แม้หุ้นยุโรปบางตลาดเริ่มปิดในเทศกาลคริสต์มาสแล้ว อาทิ เยอรมัน อิตาลี แต่ที่เปิดทำการปรับตัวลงมากกว่า 0.5% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนักต่อเนื่อง ดัชนี DJ -653 จุด 4 วันร่วงติดต่อกันมากกว่า 1880 จุด หรือร่วงเกือบ 8% กำลังจ่อเข้าสู่ภาวะตลาดหมี ผลจากความกังวลศก.โลกชะลอตัว สงครามการค้า และหน่วยงานภาครัฐสหรัฐฯ ถูกปิดชั่วคราว รวมทั้งกระแสข่าวปธน.ทรัมป์อยากปลดปธ.FED ด้วย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงกว่า 6% มาอยู่ที่ 42.53 $/บาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่ ก.ค. 2017 มอง SET มีแนวโน้มกระโดดลงแรงตามหุ้นโลก-ราคาน้ำมันที่ดิ่งเหว นลท.เข้าสู่โหมด Risk-off อย่างไรก็ดี เชื่อว่าหุ้นไทยจะมีทิศทางที่แข็งกว่าหุ้นตปท. จากฤดูกาลที่เม็ดเงิน LTF & RMF ทยอยไหลเข้าในสัปดาห์นี้ ด้านมูลค่าซื้อขายน้อย เนื่องจากหลายตลาดทั้งเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ จะปิดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส แนวรับ 1580+/-, 1570 แนวต้าน 1600+/-

กลยุทธ์การลงทุน : แนะเปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่หาก SET ยืน 1600 สำเร็จ
ยังคงกลยุทธ์ Wait&See แบบมีเงื่อนไข โดยหาก SET สามารถกลับขึ้นมาปิดเหนือ 1600 สำเร็จ แนะนำเปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ เล็งเป้าสัปดาห์นี้ที่ SET 1620-30 และใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1578 เป็นจุด Stop Loss ส่วนพอร์ตลงทุน แนะถือหุ้นทนแกว่ง-ยังไม่ซื้อเพิ่ม ห่วงต้นปีหน้า SET มีโอกาสผันผวนจากเงิน LTF ครบกำหนดจ่อขาย
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BTS - ไม่ได้ผลกระทบแม้ไม่ชนะประมูลรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน, รายได้มั่นคงและกำไรช่วง 3 ปีข้างหน้าคาดเติบโตเฉลี่ย 27% ต่อปี เนื่องจากมีเส้นทางใหม่เข้ามาทุกปีและบ.ลูกขยายธุรกิจสื่อต่อเนื่อง, ปันผลสูง 3-4% ต่อปี ช่วยรองรับความผันผวนของตลาดช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี, เป้าพื้นฐาน 11 บ. / หุ้นเชิงรับพื้นฐานดีที่มีปันผลจ่ายมากกว่า 3% น่าสนใจยามภาวะตลาดผันผวน BANK - BBL, KTB / ICT - ADVANC, DIF, INTUCH / ENERG - RATCH, TTW / PROP - ANAN, LH / Others - BTS, TVO / ตลท.เผยหุ้น SET50 ชุดใหม่ เข้า - GULF, WHA ออก - BEAUTY, CBG / SET100 เข้า - AEONTS, ANAN, GOLD, GULF, MBK, PLANB ออก - BLA, GGC, ITD, LPN, TPIPL, UV / หุ้น Bottom Fishing - AP, LPN, PRM, PSL, PTTEP / หุ้น Window Dressing - AEONTS, BJC, DTAC, KTC, SAWAD, VGI / หุ้นธีม "Pre-election Rally" (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK - BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB / ENERG - PTT, IRPC, EA / ICT - ADVANC, INTUCH, TRUE / PETRO - IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท. : COMM - CPALL, BJC, COM7 / FIN - AEONTS / MEDIA - PLANB, VGI (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC : CONMAT - SCC / CONS - CK, STEC, SEAFCO / IE - AMATA, WHA, ROJNA / TRANS - BTS / หุ้นปันผล - ANAN, HANA, KKP, LH, MAJOR, NYT, PSH, QH, ROJNA, TKS, TPIPP, TVO
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 27 บ.) / ถือ BJC (55 บ.), BTS (9.8 บ.), WHA (4.46 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร GULF (+5.9%)
- หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BJC, BA, BTS, KBANK, PRM, SCC, TASCO, TMB

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
25 ธ.ค. TH, JP ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตไทยใน พ.ย., ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ต.ค. (สุดท้าย)
26 ธ.ค. US ดัชนีราคาบ้าน (S&P) สหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Richmond) ใน ธ.ค.
27 ธ.ค. JP, CH ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย., ตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน พ.ย.
US ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน ต.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
US ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467
[email protected]