SET แกว่ง +/- กรอบแคบๆ ในภาคเช้า ก่อนทะยานขึ้นในภาคบ่ายตามหุ้นภูมิภาคเริ่มรีบาวด์ และการประชุม กนง.ขึ้นดบ. 0.25% หนุนแรงซื้อคืนหุ้นแบงก์ ช่วยปลุกตลาดฟื้นตัว แต่หุ้นพลังงานถ่วงตลาดหลังราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงต่ำสุดใหม่ในรอบ 15 เดือน  ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 727 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 4,951 สัญญา 

ทิศทางตลาดวันนี้    : ผันผวนจากแรงขายทำกำไร, FED ขึ้นดบ.-ลดคาดการณ์ศก.

หุ้นโลกเมื่อวาน (19 ธ.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับอิตาลีและ EU ได้ข้อยุติงบประมาณร่วมกัน หลังคาราคาซังมานานหลายเดือน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วง จาก FED ขึ้นดบ. 0.25% มาที่ 2.25-2.50% แต่ปรับลดคาดการณ์ศก.ปีนี้และปีหน้าลง จากเดิม 3.1% เป็น 3.0% และจาก 2.5% เป็น 2.3% ตามลำดับ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +2.1% รีบาวด์ทางเทคนิคจากจุดต่ำสุดรอบ 15 เดือน หลังดิ่งแรง 7% วันก่อนหน้า ได้รับแรงกระตุ้นจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3  มอง SET มีโอกาสแกว่งผันผวนจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังดีดกลับแรงเมื่อวานแต่วอลุ่มยังไม่หนาแน่น แม้ FED ขึ้นดบ.และหั่นคาดการณ์ศก.ลง แต่ปรับ Dot Plot ขึ้นดบ.ปีหน้าลงจากเดิม 3 ครั้งเป็น 2 ครั้ง คาดว่าเป็นผลดีต่อหุ้น EM โดยรวม ขณะที่กองทุนในปท.เมื่อวานเริ่มพลิกกลับมาซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ คาดเป็นเม็ดเงิน LTF & RMF เริ่มไหลเข้า จะช่วยประคับประคอง SET แม้ผันผวนแต่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ไม่น่าทำจุดต่ำกว่าเมื่อวานที่ 1580+/- แนวรับ 1590-95, 1580-85 แนวต้าน 1610-15

 

แม้ SET เมื่อวานรีบาวด์มาที่ 1600 แต่ยังเร็วเกินไปที่จะรีบกลับเข้าสู่ตลาด พอร์ตเทรดดิ้ง (ถือเงินสดรอ) และพอร์ตลงทุน (ถือหุ้นทนแกว่ง) แนะ Wait&See / สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1580-1620

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TMB – หาก TMB ควบรวม TCAP เรามอง Swap Ratio จะเอื้อประโยชน์ผู้ถือหุ้น TMB มากกว่า TCAP เนื่องจากราคา TMB ที่คำนวณอาจสูงกว่าราคาหุ้นในปัจจุบัน เพราะ (1) ต้นทุนถือหุ้น TMB ของก.คลังอยู่ที่ 3.8 บ. และ (2) เชื่อว่า TCAP จะได้ผลประโยชน์ทางภาษีชดเชย, เป้าพื้นฐาน 2.8 บ. / TQM เข้าเทรด SET กลุ่ม INSUR วันนี้ – เป็นโบรกเกอร์ประกันภัย, IPO 75 m. @ 23 บ., เราประเมินมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นที่ 24.5 บ. / ตลท.เผยหุ้น SET50 ชุดใหม่ เข้า – GULF, WHA ออก – BEAUTY, CBG / SET100 เข้า – AEONTS, ANAN, GOLD, GULF, MBK, PLANB ออก – BLA, GGC, ITD, LPN, TPIPL, UV / หุ้น Bottom Fishing – AP, LPN, PRM, PSL, PTTEP / หุ้น Window Dressing – AEONTS, BJC, DTAC, KTC, SAWAD, VGI / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB / ENERG – PTT, IRPC, EA / ICT – ADVANC, INTUCH, TRUE / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท. : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FIN – AEONTS / MEDIA – PLANB, VGI (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS / หุ้นปันผล – ANAN, HANA, KKP, LH, MAJOR, NYT, PSH, QH, ROJNA, TKS, TPIPP, TVO

•    หุ้น Weekly GURU ซื้อ GULF (เป้าสั้น 78.5 บ.), WHA (4.46 บ.) / ถือ BJC (55 บ.), BTS (9.8 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BA (-12.1%) / ถูกขายตัดขาดทุน PTT (-5.0%)

•    หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BJC, BA, BTS, KBANK, PRM, SCC, TASCO, TMB

 

20 ธ.ค.    TH, JP    ตัวเลขยอดขายรถยนต์ไทยใน พ.ย., ประชุม BOJ, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ต.ค.

    UK, US    ประชุม BOE, ตัวเลขผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน ธ.ค.

    US    ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์

21 ธ.ค.    TH, EU    ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ธ.ค. (เบื้องต้น)

    US    GDP สหรัฐฯ ใน 3Q18 (ครั้งที่ 3), คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน พ.ย. (เบื้องต้น)

    US    ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯใน ธ.ค., รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายผู้บริโภค(PCE)สหรัฐฯใน พ.ย.