สรุปภาวะตลาดวันก่อน    : SET -7.97 จุด วิตกศก.โลก, แรงขาย PTTEP ยังไม่สะเด็ด 

SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1602-20 แม้ช่วงเปิดตลาดเช้าขยับขึ้นได้เล็กน้อย แต่ไปได้ไม่ไกล ถูกกดดันจากความกังวลศก.โลกชะลอตัว หลังตัวเลขศก.จีนต่ำกว่าคาด และยังมีแรงขายหุ้น PTTEP ต่อเนื่อง ขณะที่กองทุนฯ และต่างชาติขายสุทธิ 2.01 พันลบ. และ 1.47 พันลบ. ตามลำดับ และต่างชาติพลิก Short S50 Futures 292 สัญญา 

 

ทิศทางตลาดวันนี้    : ลงต่อ นลท. Risk-off ก่อนประชุม FED, น้ำมันหลุด 50$

หุ้นโลกเมื่อวาน (17 ธ.ค.) ดิ่งลงต่อ ดัชนี DJ ร่วงอีก 507 จุด สองวันร่วงแล้ว 1,004 จุด นลท.เข้าสู่โหมด “Risk-off” จากความกังวลศก.โลกชะลอตัว และเทขายหุ้นต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FED ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.32$ ปิดต่ำกว่าระดับ 50$ ครั้งแรกในรอบ 14 เดือน มาอยู่ที่ 49.88$/บาร์เรล วิตกอุปทานน้ำมันสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น, ศก.โลกซบฉุดอุปสงค์น้ำมันชะลอตัว  มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวต่อ ความกังวลศก.โลกยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้ ประกอบกับตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น รอติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และประเด็น Brexit จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ สำหรับการประชุม FED 18-19 ธ.ค. แม้คาดขึ้นดบ. 0.25% แต่ยังติดตาม หาก FED ส่งสัญญาณผ่อนคลายขึ้น (Dovish) เช่น ปรับลด Dot Plot ปี 2019 ลง จะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลก แนวรับ 1595-1600, 1585 แนวต้าน 1620, 1630-35 

 

กลยุทธ์การลงทุน    : เสี่ยงซื้อช่วงอ่อนตัว แต่ต้องคุมความเสี่ยงหากหลุด 1585

การเปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ แนะหาจังหวะซื้อช่วงอ่อนตัว ลุ้นปัจจัยภายในช่วงหนุนการฟื้นตัวครึ่งเดือนหลัง (LTF – RMF ไหลเข้ามากสุดช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย และการเลือกตั้งชัดเจน) แต่ต้องคุมความเสี่ยงด้วยการใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1585 ปิดจุด Stop Loss / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยสะสมถือลงทุนข้ามปีรับ Pre-election Rally & Div.

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AEONTS – คาดนลท.สถาบันทั้งในและตปท.จะให้ความสนใจหุ้น AEONTS มากขึ้นหลังได้รับคัดเลือกเข้า SET100 ครึ่งแรกปีหน้า, คาดสินเชื่อครึ่งปีหลังจะเร่งตัวขึ้น ทำให้ทั้งปีโต 11.5% จากครึ่งปีแรกที่โต 5% จากการรุกสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต, คาดกำไร 3QFY18 (ประกาศเดือน ม.ค.) อยู่ที่ 874 ลบ. เพิ่มขึ้น 16% YoY และ 2% QoQ, เป้าพื้นฐาน 217 บ. / ตลท.เผยรายชื่อหุ้น SET50 ชุดใหม่ เข้า – GULF, WHA ออก – BEAUTY, CBG / SET100 เข้า – AEONTS, ANAN, GOLD, GULF, MBK, PLANB ออก – BLA, GGC, ITD, LPN, TPIPL, UV / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / รัฐทยอยออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคในปท.ต่อเนื่อง (ช็อปช่วยชาติปลายปี-ช็อปตรุษจีน) – CPALL, BJC / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH, TRUE / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FIN – AEONTS / MEDIA – PLANB, VGI (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS / หุ้นปันผล – ANAN, HANA, KKP, LH, MAJOR, NYT, PSH, QH, ROJNA, TKS, TPIPP, TVO

•    หุ้น Weekly GURU ซื้อ GULF (เป้าสั้น 78.5 บ.), WHA (4.46 บ.) / ถือ BJC (55 บ.), BTS (9.8 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BA (-12.1%) / ถูกขายตัดขาดทุน PTT (-5.0%)

•    หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BJC, BA, BTS, KBANK, PRM, SCC, TASCO, TMB 

 

18 ธ.ค.    US    ตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐฯ ใน พ.ย.

     US    เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ต.ค.

19 ธ.ค.    TH, JP    ประชุม BOT, ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน พ.ย., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน พ.ย.

    US    ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 3Q18

18-19 ธ.ค.    US    ประชุม FED

19-20 ธ.ค.    JP    ประชุม BOJ