สรุปภาวะตลาดวันก่อน    : SET -5.54 จุด วิตกศก.โลก, แรงขาย PTTEP ยังไม่สะเด็ด 

SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1602-20 แม้ช่วงเปิดตลาดเช้าขยับขึ้นได้เล็กน้อย แต่ไปได้ไม่ไกล ถูกกดดันจากความกังวลศก.โลกชะลอตัว หลังตัวเลขศก.จีนต่ำกว่าคาด และยังมีแรงขายหุ้น PTTEP ต่อเนื่อง ขณะที่กองทุนฯ และต่างชาติขายสุทธิ 2.01 พันลบ. และ 1.47 พันลบ. ตามลำดับ และต่างชาติพลิก Short S50 Futures 292 สัญญา 

 

ทิศทางตลาดวันนี้    : ซึมลง ไร้ปัจจัยกระตุ้นใหม่ รอติดตามประชุม FED

หุ้นโลกวันศุกร์ (14 ธ.ค.) ปรับตัวลง โดยดัชนี DJ ร่วงเฉียด 500 จุด จากความกังวลศก.โลกชะลอตัวกระตุ้นให้เกิดแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง หลังตัวเลขผลผลิตภาคอุตฯ และยอดค้าปลีกจีนต่ำกว่าคาด ต่อเนื่องจนถึงตัวเลข PMI ยูโรโซนที่ชะลอตัวและแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วง 1.38$ หรือ -2.6% มาที่ 51.20$/บาร์เรล ตามความกังวลศก.โลกและดอลลาร์ฯ แข็งค่า มอง SET มีแนวโน้มซึมลง จากความกังวลศก.โลกยังกดดันบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้ และขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ รอติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และประเด็น Brexit จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ นอกจากนี้ คาดว่านลท.จะรอติดตามการประชุมธ.กลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ อาทิ FED 18-19 ธ.ค., BOT 19 ธ.ค., BOJ 19-20 ธ.ค. และ BOE 20 ธ.ค. โดยเฉพาะ FED หากมีการส่งสัญญาณผ่อนคลายขึ้น (Dovish) เช่น ปรับลด Dot Plot ปี 2019 ลง จะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลก แนวรับ 1600+/-, 1585 แนวต้าน 1620, 1630-35 อนึ่ง UREKA ขยายเวลาติดCash Balance ถึง 4 ม.ค. / OCEAN รอดแล้ว กลับมาซื้อขายปกติเริ่มวันนี้วันแรก 

 

กลยุทธ์การลงทุน    : น่าเสี่ยงซื้อที่ SET 1610 ลงมาเพื่อเปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่

หลังจากที่เราแนะนำ Wait & See เป็นกลยุทธ์หลักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ปัจจุบัน เรามองน่าเสี่ยงซื้อที่ SET ต่ำกว่า 1610 ลงมา และด้วยภาวะตลาดผันผวนมาก จึงขอปรับ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่าระดับ 1585 ซึ่งเป็นจุดต่ำของปีนี้จะมีความเหมาะสมกว่า / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยสะสมถือลงทุนข้ามปี

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick CK – กลุ่ม CP และพันธมิตรเป็นผู้ชนะประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน น่าจะช่วยปลดล็อกความกังวลงานในมือของ CK, มองเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งและวงจรการลงทุนรอบใหม่ทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน, เป้าพื้นฐาน 38 บ. / รัฐทยอยออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคในปท.ต่อเนื่อง (ช็อปช่วยชาติปลายปี-ช็อปตรุษจีน) – CPALL, BJC / ผลทบทวนดัชนี FTSE เริ่ม 24 ธ.ค. มีหุ้นไทย 2 ตัว คือ COTTO, TEAMG เข้าเฉพาะ Micro Cap เท่านั้น / คาดการณ์หุ้น SET50 เข้า – GULF, WHA, BLA ออก – BEAUTY, CBG, CENTEL / SET100 เข้า – GULF, AEONTS, MBK, THG, PLANB, S, GOLD, GLAND, SPCG ออก – GGC, LPN, UV, ITD, WORK, RS, TPIPL, PSH, TTW / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH, TRUE / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FIN – AEONTS / MEDIA – PLANB, VGI (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS / หุ้นปันผล – ANAN, HANA, KKP, LH, MAJOR, NYT, PSH, QH, ROJNA, TKS, TPIPP, TVO

•    หุ้น Weekly GURU ซื้อ GULF (เป้าสั้น 78.5 บ.), WHA (4.46 บ.) / ถือ BJC (55 บ.), BTS (9.8 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BA (-12.1%) / ถูกขายตัดขาดทุน PTT (-5.0%)

•    หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BJC, BA, BTS, KBANK, PRM, SCC, TASCO, TMB 

 

17 ธ.ค.    TH, US    ตลท.เผยรายชื่อ SET50-100 ชุดใหม่, ผลสำรวจภาครผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ธ.ค.

    EU, US    ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย., ดัชนีเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) สหรัฐฯ ใน ธ.ค.

18 ธ.ค.    US    ตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐฯ ใน พ.ย.

     US    เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ต.ค.