บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 14-12-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 14 December 2018 16:38; Hits: 4163

บล.ทิสโก้ : M a r k e t I n s i g h t

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -19.89 จุด ตื่นขาย PTTEP ผิดหวังผลประมูลฯ
SET ผันผวนมากในกรอบ 1612-42 โดยพลิกดิ่งลงแรงในภาคบ่ายสวนทางหุ้นภูมิภาคที่ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า ผิดหวัง PTTEP แม้ชนะประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณ แต่ห่วงการทำกำไรหลังเสนอราคาค่าคงที่ก๊าซต่ำมาก กระตุ้นกองทุนฯ ขายสุทธิ 5.49 พันลบ. ขณะที่ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 117 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 2,251 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวน มีโอกาสแกว่งลงต่อ กังวลศก.โลกชะลอตัว
หุ้นโลกเมื่อวาน (13 ธ.ค.) ปิด +/- ไร้ทิศทาง โดยหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับลง หลังประชุม ECB ประกาศคงดบ.และยุติ QE สิ้นปีนี้ตามคาด แต่หั่นคาดการณ์ศก.ยูโรโซนปีนี้ลงจาก 2.0% เป็น 1.9% และปีหน้าลงจาก 1.8% เป็น 1.7% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดกระจัดกระจาย โดยดัชนี DJ ปิดบวก แต่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ติดลบ เนื่องจากนลท.เลือกซื้อหุ้นเชิงรับที่สามารถต้านทานวัฎจักรศก.ได้ เช่น กลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มสาธารณูปโภค ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น จากรายงานของ IEA ระบุปริมาณน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลงในเดือน พ.ย. และข่าวซาอุฯ เตรียมลดการส่งออกน้ำมันดิบให้โรงกลั่นในสหรัฐฯ มอง SET แนวโน้มผันผวน มีโอกาสแกว่งลงต่อ จากความกังวลศก.โลก และนลท.ยังรอติดตามความคืบหน้าในการเจรจาการค้าและ Brexit ขณะที่เรามองตลาดอาจปรับความน่าสนใจหรือคำแนะนำหุ้น PTTEP ลงกว่าเดิม กังวลความสามารถในการทำกำไรในอนาคต อย่างไรก็ดี หาก SET ปรับลงทดสอบบริเวณแนวรับ 1600+/- น่าจะมีแรงซื้อกลับ คาดหวังการรีบาวด์ได้ วันนี้ติดตามตัวเลขภาคการผลิตทั่วโลก และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และจีน แนวรับ 1600+/- แนวต้าน 1620, 1630-35 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / OCEAN, UREKA ติดCash Balance วันสุดท้ายถึง 14 ธ.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)

กลยุทธ์การลงทุน : น่าเสี่ยงซื้อที่ SET 1610 ลงมาเพื่อเปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่
หลังจากที่เราแนะนำ Wait & See เป็นกลยุทธ์หลักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา น่าเสี่ยงซื้อที่ SET ต่ำกว่า 1610 ลงมา และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่าระดับ 1600 / พอร์ตลงทุน ยังหาจังหวะทยอยสะสมถือลงทุนข้ามปีรับ Pre-election Rally และเงินปันผล
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / รัฐทยอยออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคในปท.ต่อเนื่อง (ช็อปช่วยชาติปลายปี-ช็อปตรุษจีน) - CPALL, BJC / ผลทบทวนดัชนี FTSE เริ่ม 24 ธ.ค. มีหุ้นไทย 2 ตัว คือ COTTO, TEAMG เข้าเฉพาะ Micro Cap เท่านั้น / คาดการณ์หุ้น SET50 เข้า - GULF, WHA, BLA ออก - BEAUTY, CBG, CENTEL / SET100 เข้า - GULF, AEONTS, MBK, THG, PLANB, S, GOLD, GLAND, SPCG ออก - GGC, LPN, UV, ITD, WORK, RS, TPIPL, PSH, TTW / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม "Pre-election Rally" (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK - BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB / ENERG - PTT, IRPC / ICT - INTUCH, TRUE / PETRO - IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM - CPALL, BJC, COM7 / FIN - AEONTS / MEDIA - PLANB, VGI (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC : CONMAT - SCC / CONS - CK, STEC, SEAFCO / IE - AMATA, WHA, ROJNA / TRANS - BTS / หุ้นปันผล - ANAN, HANA, KKP, LH, MAJOR, NYT, PSH, QH, ROJNA, TKS, TPIPP, TVO
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ PTT (เป้าสั้น 52 บ.) / ถือ BA (13 บ.), BJC (55 บ.), BTS (9.8 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร CENTEL (+2.3%)
- หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BJC, BA, BTS, KBANK, PRM, SCC, TASCO, TMB

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
13-17 ธ.ค. TH คาดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อ SET50 / SET100 / SETHD Index ชุดใหม่
14 ธ.ค. JP, EU ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้ผลิตญี่ปุ่นในต.ค., PMI เบื้องต้นภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปในธ.ค.
CH ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีกของจีนในเดือน พ.ย.
US ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน พ.ย., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467
[email protected]