- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 04 December 2018 15:08
- Hits: 784
บล.กรุงศรี : Money Wizard
Daily Strategy
" พักเหนื่อย "
ตลาดหุ้นวานนี้:SET Index วานนี้ปรับตัวขึ้นแรง +30.81 จุด (+1.88%) ปิดที่ 1,672 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6 หมื่นล้านบาท ตอบรับผลการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนที่สามารถยุติข้อพิพาททางการค้าชั่วคราว โดยสหรัฐเลื่อนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ออกไป 90 วัน ทั้งนี้เป็นแรงซื้อในกลุ่ม Mkt cap นำตลาด ได้แก่ ENERG, PETRO และ COMM โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นฝั่งซื้อสุทธิ 2,677 ล้านบาท และNet Long TFEX 10,598 สัญญา แต่ขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 2,019 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้: มุมมองเป็นกลาง คาดดัชนีแกว่งตัว 1,665 - 1,680 จุด เนื่องจากคาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นเข้ากดดัน หลังวานนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นตอบรับความคลายกังวล Trade war ระหว่างสหรัฐ-จีนหลังสหรัฐเลื่อนเวลาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ออกไป 90 วัน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อช่วยพยุงดัชนีในจังหวะที่อ่อนตัวจากความคาดหวังผลการประชุมโอเปกในวันที่ 6 ธ.ค.ที่คาดว่าจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงจะช่วยหนุนต่อทิศทางราคาน้ำมันและกลุ่มพลังงาน ประกอบกับกำหนดการหารือระหว่างคสช.กับพรรคการเมืองในวันที่ 7 ธ.ค.จะปลดล็อคให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ซึ่งจะหนุนต่อความมั่นใจของนักลงทุน
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy
- กลุ่มพลังงาน (PTT, PTTEP, TOP, PTTGC) ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นตอบรับผลเจรจาสหรัฐ - จีน และคาดการประชุมโอเปกในวันที่ 6 ธ.ค.จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันในปี 2562 ลง
- กลุ่มค้าปลีก (HMPRO, ROBINS, CPALL) คลังเคาะมาตรการช็อปตรุษจีน 1-15 ก.พ.62 ไม่เกิน 2 หมื่นบาท
- กลุ่มไฟแนนซ์ (MTC, SAWAD) คาดงบ 4Q18 เติบโตต่อเนื่องจากการขยายสินเชื่อและสาขาเพิ่มขึ้น
- กลุ่มรับเหมา (STEC, SEAFCO) นิคมฯ (AMATA) รับผลบวกกรอบการเลือกตั้งที่ชัดเจน และคาดว่ารัฐบาลจะประกาศปลดล็อคพรรคการเมืองให้ทำกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.เป็นต้นไป
หุ้นแนะนำวันนี้: PTTEP (ปิด 140.5 ซื้อ/เป้า 145) ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่รีบาวด์ขึ้นแรง รวมถึงคาดการประชุมโอเปกในวันที่ 6 ธ.ค.จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันในปี 2562 ลง , AMATA (ปิด 23.7 ซื้อ/เป้า Consensus 28) ได้ประโยชน์จากกรอบการเลือกตั้งที่ชัดเจนรวมถึงความคืบหน้าโครงการ EEC เนื่องจากมีที่ดินนิคมฯในพื้นที่ดังกล่าวมากที่สุดในกลุ่มROBINS (ปิด 69.5 ซื้อ/เป้า 76 ) ได้ประโยชน์จากเงินหมุนเวียนก่อนการเลือกตั้งรวมถึงกระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการช็อปตรุษจีนวงเงิน 2 หมื่นบาท
Top picks ปีนี้ : ANAN, BBL, CPALL, MTC, ROBINS และ SPALI
KSS report วันนี้ : RS (ปิด 15.5 ถือ/เป้า 16)
ประเด็นสำคัญวันนี้ :
(+) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 287.97 จุด ขานรับสหรัฐ-จีนสงบศึกการค้าชั่วคราว : ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงหลังทั้ง 2 ประเทศเห็นพ้องให้เลื่อนกำหนดเวลาที่สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านUSD. ออกไป 90 วัน (จากเดิมวันที่ 1 ม.ค.2562) เพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาระหว่างกันต่อไป นอกจากนี้จีนจะสั่งซื้อสินค้าจากสหรัฐ ทั้งผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตร, พลังงาน, สินค้าอุตสาหกรรม และอื่นๆ รวมถึงตกลงที่จะ"ลดและยกเลิก"การเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐที่จีนได้ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐเป็นอัตรา 40% (เพิ่มขึ้น 25% จากเดือนก.ค.) เพื่อตอบโต้สหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากจีน หลังสหรัฐกล่าวหาว่าจีนได้ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีจากสหรัฐ อย่างไรก็ตามหากครบกำหนดเวลาแล้วยังหาข้อตกลงไม่ได้จะปรับขึ้นภาษีจาก 10% เป็น 25%
(+) น้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $2.02 หรือเกือบ 4% : ตอบรับข่าวผู้นำสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาททางการค้าชั่วคราว นอกจากนี้ยังได้ปัจจัยหนุนหลังจากรัสเซียและซาอุดีอาระเบียได้ตกลงที่จะร่วมมือกับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ในการรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมัน รวมทั้งรายงานข่าวที่ว่า มณฑลอัลเบอร์ตาของแคนาดาเตรียมลดการผลิตเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันดิบในสต็อกจำนวนมาก
(+/-) ติดตามการประชุมกลุ่มโอเปกในวันที่ 6 ธ.ค.: คาดการณ์โอเปกจะปรับลดกำลังการผลิตปี 2562 ลง 1 - 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตามเริ่มมีความไม่แน่นอนหลังซาอุฯส่งสัญญาณจะไม่ปรับลดกำลังการผลิตเพียงฝ่ายเดียว และไนจีเรียปฏิเสธที่จะให้การยืนยันการปรับลดกำลังการผลิต ล่าสุดกาตาร์ประกาศถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปก (มีผล 1 ม.ค. 2562) เพื่อจะให้ความสนใจกับการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แทน ในฐานะที่กาตาร์เป็นผู้ส่งออกก๊าซ LNG รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
นักวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน :
อาทิตย์ จันทร์สว่าง Registration No.16475
นักวิเคราะห์ เทคนิค และ นักกลยุทธ์:
ชัยยศ จิวางกูร Registration No. 15942
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์:
ยุภาวณี เล้าตระกูลชัย
ณัฐกานต์ โพธิ์ศรี
