SET แกว่งในกรอบ 1603-22 ไหลลงแรงในภาคบ่าย ถูกกดดันจากตัวเลขนทท.ใน ต.ค.ออกมาแย่ (นทท.จีนติดลบ 4 เดือนติด) ประกอบกับรัฐบาลจีนเตรียมเก็บภาษีสินค้าตปท.ที่หิ้วเข้ามาขายเริ่มต้นปีหน้า ส่งผลให้หุ้นเกี่ยวข้องนทท.จีนถูกทิ้ง ต่างชาติขายสุทธิ 1.27 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 2,608 สัญญา ยุติ Short 2 วัน 

 

หุ้นโลกเมื่อวาน (22 พ.ย.) ซื้อขายเบาบาง เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าและจะเปิดทำการแค่ครึ่งวันนี้ (23 พ.ย.) ส่วนหุ้นยุโรปร่วงชดเชยที่ดัชนี DJ ที่พลิกปิดร่วงช่วงท้ายของวันก่อนหน้านี้ ขณะที่นลท.ยังจับตาสถานการณ์ Brexit และความขัดแย้งของ EU เกี่ยวกับงบประมาณอิตาลี  มอง SET แกว่งไซด์เวย์แบบซึมลง นอกจากผลกระทบจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการแล้ว (ทำให้ไม่มีการรายงานตัวเลขศก.และทิศทางตลาดชี้นำ) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและอินเดียวันนี้จะปิดทำการด้วย น่าจะกดดันการซื้อขายหุ้นภูมิภาคเอเชียโดยรวมเงียบเหงา ขณะที่นลท.ยังไม่มั่นใจทิศทางตลาด หลังตัวเลขศก.คละเคล้า เช่น ตัวเลขส่งออกดีขึ้น แต่ตัวเลขนทท.แย่ลง ส่งผลให้มีแรงขายทยอยลดความเสี่ยงต่อเนื่อง ประกอบกับนลท.ยังรอติดตามหลายปัจจัยในตปท. อาทิ (1) 23 พ.ย. - ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ EU และ US (2) 23 พ.ย. – การประกาศหุ้นเข้า-ออกของดัชนี FTSE (3) 25 พ.ย. - การสรุปข้อตกลง Brexit ในการประชุม EU Summit (4) 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. การประชุม G20 จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์กีดกันการค้าได้หรือไม่ แนวรับ 1600+/-, 1585 แนวต้าน 1622, 1630-35 อนึ่ง คาด DCORP จะติด Cash Balance เย็นนี้ / ECF, ECF-W2, ECF-W3, OCEAN, UREKA ติด Cash Balance ถึง 23 พ.ย. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) 

กลยุทธ์การลงทุน    : ขึ้นขาย-ลงซื้อ-เทรดไว ใช้กรอบ SET 1595-1635 เก็งกำไร

แนะใช้กรอบเทรดดิ้งสั้น-เก็งกำไรที่ SET 1595-1635 ขึ้นขาย-ลงซื้อ เน้นเข้าออกไว ไม่หวังส่วนต่างมาก เพราะตลาดยังมีความผันผวนสูง และใช้ Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1585 / พอร์ตลงทุน มองเป็นจังหวะทยอยสะสม

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SCC – มองเป็นเป้าลงทุนของ LTF&RMF เพราะเป็นหุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ กำไรมีความมั่นคงสูง ราคาหุ้นปัจจุบันคิดเป็น PER ปี 19F ที่ 10.8x และมีปันผลเกือบ 4% ต่อปี, ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่จะหนุนความต้องการปูนซีเมนต์ฟื้นตัวต่อเนื่องในปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 530 บ. / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น – BDMS, BLA, CK, DOD, HANA, MAJOR, NYT, SEAFCO, STEC, SVI / ผลทบทวนดัชนี MSCI Global Standard เริ่ม 3 ธ.ค. เข้า – GULF, MTC ออก - ไม่มี / Small Cap เข้า – CBG, MBK PRINC ออก – CCET, DDD, ICHI, MONO, MTC, VNG / คาดการณ์ครั้งที่ 2 หุ้น SET50 เข้า – GULF, WHA, BLA ออก – BEAUTY, CBG, CENTEL / SET100 เข้า – GULF, AEONTS, MBK, THG, PLANB, GOLD, GLAND, SPCG ออก – GGC, LPN, ITD, UV, WORK, TPIPL, PSH, TTW / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH, TRUE / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FIN – AEONTS / MEDIA – PLANB (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS / หุ้นปันผล – ANAN, HANA, KKP, LH, MAJOR, NYT, PSH, QH, ROJNA, TKS, TPIPP, TVO

•    หุ้น Weekly GURU ซื้อ CENTEL (เป้าสั้น 43 บ.), JWD (8.45 บ.) / ถือ BTS (9.8 บ.), MTC (55.5 บ.) /  ถูกขายตัดขาดทุน ANAN (-6.4%), COM7 (-7.4%) 

•    หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BBL, MTC, NYT, ROJNA, SEAFCO, STEC, TPCH, TPIPP

 

23 พ.ย.    JP, EU, US    ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ (Markit Manuf. PMI) ใน พ.ย.

26 พ.ย.    JP, US    ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีชี้กิจกรรมภาคอุตฯ Chicago และ Dallas ใน ต.ค.และ พ.ย.

ที่มา : Bloomberg, TISCO Research