- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 13 November 2018 15:44
- Hits: 4367
บล.กรุงศรี : Money Wizard
Daily Strategy
" เตรียมรับแรงกระแทก "
ตลาดหุ้นวานนี้ :SET Index ปรับตัวลง -13.67 จุด (-0.82%) ปิดที่ 1,654 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายเพียง 2.88 หมื่นล้านบาท จากความกังวล Fund Flow ที่ชะลอตัวและมีแนวโน้มไหลออก หลัง FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. ประกอบกับแรงขายกลุ่ม Prop และ Bank หลังธปท.ประกาศเกณฑ์คลุมเข้มภาคอสังหาฯอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติเป็นฝั่งขายสุทธิที่ 917 ล้านบาท และ Net Short TFEX 10,997 สัญญา และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 916 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้:: มุมมองเป็นลบ คาดดัชนีปรับตัวลงทดสอบ 1,630 จุด+/- จากแรงกดดันตลาดหุ้นสหรัฐที่ทรุดตัวลงแรงจากความกังวลผลประกอบการหุ้น Apple รวมถึงโกลด์แมน แซคส์ นอกจากนี้งบประมาณรัฐบาลอิตาลีที่อาจไม่ได้รับการอนุมัติจาก EC หลังอิตาลีไม่ปรับแก้เป้าหมายการขาดดุลงบประมาณตามที่ EC ท้วงติงก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความกังวลเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ VIX index พุ่งขึ้นสู่ระดับ 20.4 จุด , เงินดอลล่าร์แข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 17 เดือนที่ 97.6 นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงหลุดต่ำกว่า 60 US/Barrel จะเป็นแรงกดดันต่อกลุ่มพลังงานและภาวะตลาดหุ้นด้วยเช่นกัน
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy
- ทยอยสะสมหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการ 3Q18 จะออกมาดี SAWAD, GULF, ANAN และ STA
- กลุ่มรับเหมา (STEC, SEAFCO) นิคมฯ (AMATA) รับผลบวกจากการเลือกตั้ง และโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ
- GULF, MTC คาดการณ์เข้าคำนวณ MSCI รอบใหม่ที่จะประกาศพรุ่งนี้ (13 พ.ย.)
หุ้นแนะนำวันนี้: IHL (ปิด 9.55 ซื้อ/เป้า 11.8) แจ้งกำไรปกติ 3Q18 ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 98 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 84%qoq และ 35%yoy จากรายได้และ GPM เพิ่มขึ้นหลังจากที่โรงฟอกหนังเฟสใหม่เริ่มผลิตอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือน ส.ค.หนุนกำลังการผลิตเพิ่มเท่าตัวจาก 1 ล้านชิ้น/เดือน เป็น 1.7 ล้านชิ้น/เดือน, BCH (ปิด 18.8 ซื้อ/เป้า 21) แจ้งกำไรสุทธิไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดกังวล โดยมีกำไรสุทธิ 357 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 43%qoq และ 18%yoy จากรายได้ที่เร่งตัวขึ้นของศุนย์ WMC ที่แจ้งวัฒนะ
Top picks ปีนี้ : ANAN, BBL, CPALL, MTC, ROBINS และ SPALI
KSS report วันนี้ : AAV (ปิด 3.94 ถือ/เป้าใหม่ 4.1 เดิม 4.6), EPG (ปิด 7.5 ซื้อ/เป้า 9.6), IHL (ปิด 9.55 ซื้อ/เป้า 11.8), ORI (ปิด 7.7 ซื้อ/เป้าใหม่ 12 เดิม 13.5), PSH (ปิด 19.9 ถือ/เป้า 22.5), PTT (ปิด 49.75 ถือ/เป้า 52), TWPC (ปิด 8.2 อัพเกรดเป็นซื้อ/เป้าใหม่ 9.5 เดิม 9)
ประเด็นสำคัญวันนี้ :
(-) ดาวโจนส์ร่วง 600 จุด จากการลดลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีตามการลดลงของหุ้นแอปเปิล และยังถูกกดดันจากร่วงแรงของหุ้น โกลด์แมน แซคส์ : แอปเปิ้ล ร่วงแรงกว่า 5% เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลถึงยอดขาย iPhone ที่อาจจะไม่ได้ตามเป้าหลังบรรดาซัพพลายเออร์ของแอปเปิลทยอยปรับลดประมาณการณ์ในปีหน้าเพราะได้รับผลกระทบจากการประกาศลดคำสั่งซื้อของลูกค้ารายใหญ่ ความกังวลดังกล่าวกดดันให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงตาม ส่วนหุ้นโกลด์แมน แซคส์ ร่วง 7.5% จากข่าวทางการมาเลเซียกดดันให้โกลด์แมน แซคส์จ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน 1MDB ซึ่งพัวพันกับคดีทุจริตและติดสินบนในมาเลเซียมูลค่ารวมกว่า 600 ล้านเหรียญฯ
(-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงหลุดระดับ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังโดนัลทรัมป์ เรียกร้องไม่ให้กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันดิบลดกำลังการผลิต : แม้วานนี้กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันดิบ ( OPEC+Non OPEC) โดยเฉพาะซาอุฯจะออกมาส่งสัญญาณลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลงอย่างน้อย 1 ล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อพยุงราคาน้ำมันดิบ แต่ตลาดตอบสนองทางบวกเพียงชั่วคราวเท่านั้นและสุดท้ายราคาน้ำมันดิบ WTI ยังปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 12 โดยลดลงอีก 26 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 59.93 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยมีปัจจัยกดดันมาจากข่าวที่ โดนัล ทรัมป์ ออกมาเรียกร้องไม่ให้กลุ่มผู้ผลิตลดการผลิตตามที่มีการส่งสัญญาณ
(-) นักวิเคราะห์เจพีมอร์แกนระบุการเจรจาระหว่าง ทรัมป์และสีจิ้นผิง เพื่อแก้ปัญหาสงครามการค้ามีโอกาสล่ม 55% : เนื่องจากจีนและสหรัฐไม่ได้ขัดแย้งกันเฉพาะในเรื่องของสงครามการค้า หรือ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี แต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่เป็นความขัดแย้งรวมไปถึงการแย่งกันเป็นศูนย์กลางมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเป็นเดิมพัน จึงทำให้การประชุมนอกรอบที่จะมีขึ้นในการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินา ในช่วงวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.อาจจะล้มเหลว
นักวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน :
อาทิตย์ จันทร์สว่าง Registration No.16475
นักวิเคราะห์ เทคนิค และ นักกลยุทธ์:
ชัยยศ จิวางกูร Registration No. 15942
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์:
ยุภาวณี เล้าตระกูลชัย
ณัฐกานต์ โพธิ์ศรี
