SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1672-87 วอลุ่มเทรดหนาแน่น 6.08 หมื่นลบ. เช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่เขียวสดใส ขานรับปธน.ทรัมป์ทวีตว่า การหารือทางการค้ากับปธน.สี จิ้นผิงเป็นไปได้ด้วยดี ต่างชาติขายสุทธิ 611 ลบ. 22 วันติด และพลิก Short S50 Futures 3,450 สัญญา ยุติ Long 6 วัน 

หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (2 พ.ย.) เริ่มอ่อนแรงจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังปรับตัวขึ้นไปก่อนช่วงแรกของการซื้อขาย ขานรับข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง โดยดัชนี DJIA ลบ 109 จุด หลังขึ้นแรง 3 วันติด สับสนข่าวการค้า หลังนายแลรี คุดโลว์ ที่ปรึกษาด้านศก.ของปธน.ทรัมป์ระบุ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวทางการค้าที่มีนัยสำคัญกับจีน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 0.9% มาที่ 63.14$/bbl ต่ำสุดใหม่ในรอบ 7 เดือน กังวลภาวะน้ำมันล้นตลาด ภายหลังสหรัฐฯ ประกาศผ่อนผันให้ 8 ปท.ยังสามารถนำเข้าจากอิหร่านได้หลัง 4 พ.ย.  มอง SET มีโอกาสพักฐาน ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ที่พุ่งทะลุ 3.2% (vs ไฮเดิมปีนี้ที่บริเวณ 3.24%) หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งเกินคาด และมองนลท.จะเริ่มชะลอการลงทุน รอดูผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ใน 6 พ.ย. แนวรับ 1660-65 แนวต้าน 1690, 1700 อนึ่ง UREKA ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 23 พ.ย. / CHAYO ไม่ติด Cash Balance แล้ว เริ่มกลับมาซื้อขายปกติวันนี้

 

SET สัปดาห์ที่แล้วปิดสูงกว่า 1675 เป็น Sentiment ที่ดีต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ หาจังหวะอ่อนตัวเข้าเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบบริเวณ 1700-10 และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1650 / พอร์ตลงทุน = สะสม

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AEONTS – เรามีมุมมองเชิงบวกต่อกลยุทธ์ของบ.ที่กลับมารุกการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าสินเชื่อบัตรเครดิต (25.9% vs 20.8%), คาดกำไรปี FY19-20F โต 18% และ 16% ตามลำดับ และได้อานิสงส์จากธีมการเลือกตั้งปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 217 บ. / RS ปรับประมาณการกำไรและคำแนะนำลงเป็น “ถือ” เป้าพื้นฐานใหม่ 18 บ. / คาดการณ์เบื้องต้น (ครั้งที่ 1) SET50 เข้า – GULF, WHA, TPIPP, ESSO, SAWAD ออก – BEAUTY, CBG, BPP, DELTA, RATCH / SET100 เข้า – GULF, AEONTS, MBK, THG, S, PLANB, GOLD, GLAND, ANAN ออก – LPN, ITD, TPIPL, PSH, TTW, BLA, RATCH, BPP, DELTA / หุ้นคาดงบดี YoY และ QoQ ชอบ ANAN, BJC, CHG, CK, EA, HANA, LPN, NYT, PLANB, PTTGC, PYLON, ROJNA, SEAFCO, SVI, TPIPP / YoY ชอบ AP, BLA, BPP, IVL, SC, SCCC, STEC, TVO / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม Pre-election Rally (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, TMB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FIN – AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA – PLANB, RS (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

•    หุ้น Weekly GURU ซื้อ ANAN (เป้าสั้น 4.86 บ.), MTC (55.5 บ.), NYT (5.6 บ.) / ถือ COM7 (22.4 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว KSL (+0.6%), RS (+4.5%), TKN (+4.8%)

•    หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BBL, MTC, NYT, ROJNA, SEAFCO, STEC, TPCH, TPIPP 

 

วันที่    ปท.    เหตุการณ์

4 พ.ย.    IR-US    วันสุดท้ายที่สหรัฐฯ ห้ามนานาชาติซื้อน้ำมันจากอิหร่านโดยเด็ดขาด

5 พ.ย.    CH, US    PMI ภาคบริการจีน (ภาคเอกชน - Caixin) ใน ต.ค., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ต.ค.

6 พ.ย.    JP, EU, US    PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน ต.ค., วันเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

7 พ.ย.    JP, CH, EU    ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ก.ย., ทุนสำรองฯ จีนใน ต.ค., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.ย.

7-8 พ.ย.    US    ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

ที่มา : Bloomberg, TISCO Research