SET เปิดภาคเช้ากระโดดลงหลุด 1650 ทันที และเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1618-47 ร่วง 5 วันติด ชดเชยช่วงวันหยุดที่ตลาดหุ้นทั่วโลกและราคาน้ำมันถูก Sell-off นอกจากนี้งบ SCC แย่กว่าคาด ซ้ำเติมบรรยากาศการลงทุน ต่างชาติขายสุทธิ 3.97 พันลบ. 15 วันติด และ Short S50 Futures มากถึง 11,235 สัญญา 4 วันติด

 

  หุ้นโลกเมื่อวาน (24 ต.ค.) ดิ่งเหวลงต่อ โดยหุ้นยุโรปปิดลบเกือบ 1% ขณะที่ดัชนี DJIA ร่วงไปมากกว่า 600 จุด ทำให้ผลตอบแทนปีนี้พลิกเป็นติดลบแล้ว จากการทรุดตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี วิตกผลประกอบการอาจต่ำกว่าคาด, งบประมาณอิตาลีที่ถูก EU คว่ำ และสงครามการค้าที่ยืดเยื้อเริ่มกระทบต่อศก. โดย PMI รวมภาคผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหภาพยุโรปลดลงสู่ 52.7 จุดใน ต.ค. แตะระดับต่ำสุดรอบ 25 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +39 เซนต์ เป็นการรีบาวด์ทางเทคนิคหลังร่วงลงหนัก 4% วันก่อน และสต็อกน้ำมันเบนซินและดีเซลของสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด  มอง SET มีโอกาสปรับลงต่อ จากหลายปัจจัยกดดันตลาดหุ้นโลกผันผวนมาก ทำให้นลท.เข้าสู่โหมด Risk-off และโยกเงินสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง Bond, เงินเยน และทองคำ อย่างไรก็ดี หุ้นไทยปรับลง 5 ติดมากกว่า 70 จุดแล้ว ทำให้ระดับการประเมินมูลค่าน่าสนใจ โดยคิดเป็น PER 13.6x ปี 19F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 15.2x และเข้าใกล้ -0.5SD ที่ 13.3x ประกอบกับเครื่องชี้ทางเทคนิคเข้าเขต Oversold แล้ว ดังนั้นหากมีปัจจัยใหม่มากระตุ้นจะมีโอกาสดีดกลับได้ทุกเมื่อ แนวรับ 1618 (โลว์เมื่อวาน), 1585-1600 แนวต้าน 1638-40, 1650

 

  แนะอยู่ในโหมด Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง หาก SET ลงต่ำกว่า 1600 ลงมา น่าเสี่ยงซื้อ ลุ้นเด้งขาย แต่หากปิดต่ำกว่า 1585 ควร Stop Loss / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยสะสม-ถือลงทุนข้ามปีรับ “Pre-election Rally”

 

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / หุ้น SET50 ที่ราคาลงเร็วใน ต.ค. และอยู่ในโซน Oversold แล้ว - IRPC, TU, SCC / SET100 – RS, SGP, BCP / หุ้นที่คาดงบจะออกมาดีทั้ง YoY และ QoQ ชอบ ANAN, BJC, CHG, HANA, LPN, NYT, PLANB, PTTGC, ROJNA, SAT, SC, SVI, THANI, TPIPP / YoY ชอบ AP, BLA, BPP, IVL, SCCC, STEC, TVO / หุ้นพื้นฐานดี กำไรเติบโต แต่ราคาลดลงเร็ว (ร่วงมากกว่า 10%) ในช่วงเดือน ต.ค. น่าสนใจ ASAP, TKN, TU / หุ้นรับอานิสงส์บาทอ่อน – ชอบ KCE, HANA, SVI / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, TMB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FOOD – MINT / FIN – AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA – PLANB, RS (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำสำหรับสัปดาห์นี้ ถือเงินสดรอ / ขาย BH (-0.5%), PTT (-2.4%), SEAFCO (-2.0%) / ขายตัดขาดทุน BEAUTY (-11.8%)

หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC

ปัจจัยติดตาม

 

วันที่             ปท.                    เหตุการณ์

 

25 ต.ค.  EU, US            ประชุม ECB, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนและสต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย. (เบื้องต้น)

 

            US               ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์

 

26 ต.ค.      US                GDP 3Q18 (เบื้องต้น)และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค. (สุดท้าย)

 

27 ต.ค.        CH               ตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ก.ย.

 

29 ต.ค.   JP, US              ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Dallas) สหรัฐฯ ใน ต.ค.

   

               US             รายได้, การใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย.