SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1681-94 ร่วง 2 วันติด ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดิ่งลงมากกว่า 2$ ปิดต่ำกว่า 70$/bbl ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน และ 10Y US Bond Yield ฟื้นตัวแตะระดับ 3.2% อีกครั้ง กดดันเงินตปท.ไหลออกต่อเนื่อง  ต่างชาติขายสุทธิ 3.14 พันลบ. 12 วันติด และพลิก Short S50 Futures 6,364 สัญญา

 

  หุ้นโลกเมื่อวาน (18 ต.ค.) ดิ่งลงแรง ดัชนี DJIA ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงมากกว่า 300 จุด วิตกดบ.ขึ้นเร็วและกังวลศก.โลกขยายตัวน้อยลง นอกจากนี้ หุ้นยุโรปยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit และงบประมาณอิตาลีว่าจะผ่านความเห็นชอบจาก EU หรือไม่ โดยขณะนี้ Bond Yield 10 ปีของอิตาลีขึ้นแตะ 3.68% สูงสุดใหม่นับตั้งแต่ ก.พ. 2014 กดดันหุ้นอิตาลีร่วงเกือบ 2% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.1$ ปรับลง 2 วันติด มาที่ 68.65$/bbl  มอง SET มีแนวโน้มไหลลงต่อตามแรงกดดันจากหุ้นโลกและราคาน้ำมันที่ดิ่งลงแรง ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ แข็ง และแนวโน้ม Bond Yield ขาขึ้นกดดันกระแสเงินทุนตปท.ไหลออกต่อเนื่อง วันนี้แนะติดตามการประกาศ GDP Q3 ของจีน (คาดโต 6.5% ชะลอจาก 6.7% ในไตรมาสก่อนหน้า) และการทยอยประกาศงบแบงก์ส่งท้าย (KKP, KBANK, KTB) แนวรับ 1675, 1665 แนวต้าน 1686, 1695+/- อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / DNA, DNA-W1 ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 19 ต.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)

 

  พอร์ตเทรดดิ้งสั้น แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง แนะตั้งรับหุ้นลงหนักๆ เด้งขายจบในวัน / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยสะสม-ถือลงทุนข้ามปีรับ “Pre-election Rally”

 

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SVI – มองแนวโน้มกำไร 2H18F จะโตโดดเด่น จากฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว ขณะที่รายได้คาดว่าจะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ ผลจากบาทอ่อนค่าและ Q3 เป็นช่วงไฮซีซั่น นอกจากนี้ใน Q4 จะมีการเร่งส่งมอบสินค้ามากขึ้น, เป้าพื้นฐาน 6.3 บ. / SONIC เข้าเทรด mai วันนี้ – ให้บริการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร, IPO 150 m. @ 1.95 บ., ประเมินมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นที่ 2.6 บ. / หุ้นที่คาดงบจะออกมาดีทั้ง YoY และ QoQ ชอบ ANAN, BJC, CHG, HANA, MINT, NYT, PLANB, PTTGC, ROJNA, SAT, SC, SVI, THANI, TPIPP / YoY ชอบ AP, BLA, BPP, IVL, SCCC, STEC, TVO / หุ้นพื้นฐานดี กำไรเติบโต แต่ราคาลดลงเร็ว (ร่วงมากกว่า 10%) ในช่วงเดือน ต.ค. น่าสนใจ ASAP, TKN, TU / หุ้นรับอานิสงส์บาทอ่อน – ชอบ KCE, HANA, SVI / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, TMB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FOOD – MINT / FIN – AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA – PLANB, RS (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS  / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

หุ้น Weekly GURU ซื้อ BEAUTY (เป้าสั้น 11.4 บ.), PTT (54 บ.), SEAFCO (10.5 บ.) / ถือ BH (192.5 บ.) / ขายตัดขาดทุน AEONTS (-7.7%), BTS (-2.1%), CK (-3.7%)

หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC

 

วันที่                ปท.                เหตุการณ์

 

19 ต.ค.     CH, US       GDP 3Q18, ผลผลิตภาคอุตฯ-ยอดค้าปลีกจีนใน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสหรัฐฯ ใน ก.ย.

 

20 ต.ค.        CH           ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ก.ย.

 

22 ต.ค. TH, JP           ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน ก.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ส.ค.

 

            US            ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Chicago Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน ก.ย.

 

23 ต.ค.   EU             ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (เบื้องต้น)

 

            US            ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน ต.ค.