SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1688-99 ตามบรรยากาศหุ้นภูมิภาคที่เริ่มรีบาวด์หลังดิ่งแรงตามหุ้นโลกวันก่อนหน้า แต่มูลค่าซื้อขายน้อยกว่า 4 หมื่นลบ. เนื่องจากนลท.ชะลอการลงทุนก่อนหยุดยาวสุดสัปดาห์ ต่างชาติขายสุทธิ 3.65 พันลบ. 9 วันติด และพลิก Short S50 Futures 3,359 สัญญา ยุติ Long 3 วัน

 

          หุ้นโลกเมื่อวาน (15 ต.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวก ขานรับการเจรจา Brexit มีความคืบหน้า อาจตกลงกันได้ในสัปดาห์นี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วง ถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และข้อมูลศก.ที่อ่อนแอ (ตัวเลขยอดค้าปลีกขยายตัวแย่กว่าคาดและมียอดขาดดุลงบประมาณปี 2018 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.99 ล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2012) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +0.6% จากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-ซาอุฯ  มอง SET มีแนวโน้มผันผวน แม้วันก่อนรีบาวด์ แต่มูลค่าซื้อขายน้อย และต่างชาติยังขายสุทธิหนักต่อเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เป็นลบ โดยหุ้นภูมิภาควันจันทร์ส่วนใหญ่ร่วงมากกว่า 1% อาทิ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เหตุวิตกสหรัฐฯ เล็งเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่ และเตรียมเปิดเผยรายชื่อปท.ที่บิดเบือนค่าเงินด้วย อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าโลก อย่างไรก็ดี มองหุ้นไทยยังต้านแรงเสียดทานจากภายนอกได้ดีด้วยพื้นฐานศก.ที่แข็งแกร่ง, แนวโน้มการเลือกตั้งปีหน้า และเม็ดเงินภายในปท.ทั้งจาก LTF&RMF เริ่มทยอยไหลเข้า รวมทั้งเม็ดเงินการออกทริกเกอร์ฟันด์กองใหม่ๆ ที่ทยอยไหลเข้าในสัปดาห์นี้ ประเมินแนวรับ 1690, 1675-80 แนวต้าน 1700-1705, 1710 แนะนำติดตามการประกาศงบแบงก์จะช่วยกระตุ้นตลาดได้หรือไม่ อนึ่ง ECF, ECF-W2, ECF-W3, OCEAN ติด Cash Balance 16 ต.ค. - 23 พ.ย. / UREKA  16 ต.ค. - 2 พ.ย.

 

          พอร์ตเทรดดิ้ง แนะนำอยู่ในโหมด Wait&See รอตลาดเกิดสัญญาณกลับตัวก่อน แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัวแต่เน้นจบในวัน / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยสะสม-ถือทนแกว่งลงทุนข้ามปี

 

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SMPC - เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น SMPC (Initiation of Coverage) ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" ประเมินเป้าพื้นฐาน 16.4 บ. จาก (1) เป็นผู้นำในการผลิตถังแก๊ส LPG ในไทยและส่งออกติด 1 ใน 3 ของโลก (2) คาดกำไรปี 19-20F เติบโตเฉลี่ย (CAGR) 14% ต่อปี จากการขยายกำลังการผลิต 22% และความต้องการในตลาดแอฟริกาและเอเชียที่ขยายตัวสูง (3) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีสถานะเงินสดสุทธิ และจ่ายปันผลมั่นคง 5-6% ต่อปี / หุ้นรับอานิสงส์บาทอ่อน - ชอบ KCE, HANA, SVI / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, SCB, TMB, BLA / หุ้นธีม "Pre-election Rally " (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK - BBL, KBANK, SCB / ENERG - PTT, IRPC / ICT - INTUCH / PETRO - IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM - CPALL, BJC, COM7 / FOOD - MINT / FIN - AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA - PLANB, RS (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC : CONMAT - SCC / CONS - CK, STEC, SEAFCO / IE - AMATA, WHA, ROJNA / TRANS - BTS / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

หุ้น Weekly GURU ซื้อ BEAUTY (เป้าสั้น 11.4 บ.), PTT (54 บ.), SEAFCO (10.5 บ.) / ถือ BH (192.5 บ.) / ขายตัดขาดทุน AEONTS (-7.7%), BTS (-2.1%), CK (-3.7%)

หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC

 

วันที่           ปท.         เหตุการณ์

8-19 ต.ค.     TH          กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส3/2018F

16 ต.ค.       CH, EU    ดัชนีราคาผู้ผลิต-ผู้บริโภคจีนใน ก.ย., ภาวะธุรกิจสหภาพยุโรป(ZEW Survey)ใน ต.ค.

                        US        ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านใน ต.ค.

17 ต.ค.      EU, US    ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย., เงินทุนไหลเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐฯใน ส.ค.

                  US         การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ก.ย., รายงานประชุมFED ครั้งก่อน (25-26 ก.ย.)