Close                  1,696.22             Volume            Bt59628M

 

Change                 -24.30                   P/E             16.72

 

%Change                -1.41%               P/BV               1.93

 

 

AEONTS Analyst Meeting (ราคาปิด 202 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 206.95)

 

รายงานกำไรสุทธิ 2Q61 อยู่ที่ 862 ลบ. +28%YoY จากรายได้รวมที่เติบโตราว 12% สู่ 5,093 ลบ. โดยมีการเติบโตหลักมาจากรายได้จากสินเชื่อเงินกู้ 2,639 ลบ. +15%YoY รายได้จากบัตรเครดิต 1,877 ลบ. +10%YoY เนื่องจากบริษัทออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนน้อยกว่าเพียง 8% ที่ 4,008 ลบ. ทำให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสู่ 17% จาก 2Q60 ที่ 15% แต่มีประเด็นที่น่ากังวลในเรื่องของยอดหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นราว 4%QoQ และ 11%YoY  อยู่ที่ 1,254 ลบ.

บริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการ AEON Happy pay เมื่อวันที่ 30 ส.ค. เป็นบริการสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระสินค้าและบริการ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงอยู่ในระดับเดียวกับ Personal Loans และปัจจุบันบริษัทได้สร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกรรมของ AEON ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อแผนในการลดจำนวนสาขาของบริษัทในอนาคต สำหรับแนวโน้มในช่วง 2H61 ผบห.คาดว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรจะเพิ่มขึ้นจากความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งโดย Bloomberg Consensus คาดการณ์กำไรสุทธิปี 61 ไว้ที่ 3,705 ลบ. +25%YoY ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PE  14.57 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่ระดับ 22.32 เท่า และ PBV 2.98 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มที่ระดับ 3.25 เท่า

  SET Index วานนี้ปรับตัวลงแรง ตามตลาดหุ้นภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนที่ร่วงลงเกือบ 4% ภายหลังปรับลด RRR อีกทั้งความกังวลเรื่องค่าเงินในตลาด EM อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง หลัง Bond Yield สหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วันทำการ กดดันกลุ่ม ENERG ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,696.22 จุด (-24.30 จุด) Volume 6 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -2,367.01 ลบ. TFEX Net -5,752.00 สัญญาตราสารหนี้ -3,244 ลบ.

 

  +ดาวโจนส์ปิดบวกจากแรงซื้อหุ้นสินค้าผู้บริโภค ขณะหุ้นเทคโนฯดิ่งฉุด Nasdaq ร่วง

  +ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯรายหนึ่งเผยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณายกเว้นมาตรการคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน

  +FETCO ระบุดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น 12% แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนหลังเลือกตั้งชัดเจน ดัชนีจัดอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง”

  +กระทรวงคมนาคมเตรียมชง 20 โครงการมูลค่า 1 ล้านล้านบาท เข้าที่ประชุมครม.พิจารณาภายใน 5 เดือนนี้

  -ตลาดหุ้นยุโรปร่วงต่ำสุดรอบ 6 เดือน กังวลเศรษฐกิจจีนซบ อิตาลีขาดดุลงบประมาณ

  -อินเดียเมินคำขู่คว่ำบาตรของสหรัฐ ยันเดินหน้าซื้อน้ำมันอิหร่านเดือนหน้า

  +/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 2.22 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.91 บาท/US

  คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศและตลาดหุ้นภูมิภาคโดยมีปัจจัยหนุนจากปัจจัยบวกในประเทศภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอนาคต  คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ  1,680-1,705 จุด

- KCE SVI XO กลุ่มส่งออกค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.91 บาท/$

- KBANK KKP KTB TMB สินเชื่อเติบโต QTD 

-หุ้น Theme EEC play : AMATA, WHA, EASTW, ATP30, ORI

- HMPRO, CPALL, ROBINS, BJC  คืน VAT เป็นเงินสดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ

- หุ้นที่คาดว่า 2H61 จะเติบโตต่อเนื่อง ANAN ORI SC KCE CPF SVI

- หุ้น MAI ที่ผลประกอบการ 2H61 เติบโตต่อเนื่อง XO CHAYO TACC SSP JKN

- AMATA, BBL, CPALL, STEC, PTT หุ้นแนะนำจากผลสำรวจของ IAA

 

ประเด็นบวกกลุ่มโรงกลั่น เกิดเหตุระเบิดที่โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่กำลังการกลั่น 320,000 บาวร์เรลต่อวันใหญ่แคนาดา คาดกระทบส่งออกน้ำมันไปสหรัฐ

ประเด็นบวกหุ้นรับเหมาก่อสร้าง : “สมคิด” เดินหน้าเคาะบิ๊กโปรเจกต์ก่อนเลือกตั้ง กระทรวงคมนาคมรับลูกชง 20 โครงการ มูลค่า 1 ล้านล้านบาท เข้าที่ประชุมครม.พิจารณาภายใน 5 เดือนนี้ จับตา 6 หุ้นตีปีกรับอานิสงส์ “WHA-AMATA-CK-ITD-STEC-UNIQ”  (ที่มา ข่าวหุ้น)

+ AP (ราคาปิด 8.45 Bloomberg Consensus 10.43) ปรับเป้ายอดขายใหม่ที่ 39,800 ล้านบาท จากเดิมที่ 33,500 ล้านบาท หลัง 9 เดือนแรกยอดขายทะลุเป้า พร้อมลุยเปิดโครงการใหม่ครึ่งปีหลัง 2561 อีก 18 โครงการ มูลค่า 31,230 ล้านบาท ส่วนรายได้ปีนี้ตามนัด 28,100 ล้านบาท ตุน Backlog เต็มพอร์ตที่ 55,240 ล้านบาท คาดรับรู้รายได้ปีนี้ที่ 15,620 ล้านบาท ที่เหลือทยอยรับรู้ถึงปี 2566 เชื่อมาตรการ LTV ไม่กระทบ (ที่มา ทันหุ้น)

ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อยอดขาย presale ที่เติบโตดีหนุน backlog ที่แข็งแกร่งที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ต่อเนื่องในอนาคต Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 61 เฉลี่ย 3.6 ล้านบาท +14%  IAA consensus คาด yield เฉลี่ย 4.6%

+ BAY ขายหุ้น 50% ในกิจการ “เงินติดล้อ” ให้กับกลุ่มนักลงทุน กองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV (CVC) และบริษัท Equity Partners Limited (EPL) ที่มีตระกูล “เจียรวนนท์” บริหารอยู่ เผยต้องการช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในเครือกรุงศรี(ที่มา ข่าวหุ้น)   

+ TPCH การันตีปี 2563 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าครบ 200 MW ตามแผน เล็งเดินเกมเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าเพิ่ม จัดทัพสิ้นปีนี้ ชิงใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขยะอีก 40 MW พร้อมส่งซิกปี 2564 ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าที่เมียนมา (ที่มา ข่าวหุ้น)   

+ NYT ยิ้มรับลูกค้ารายใหญ่กวาดพื้นที่ให้บริการคลังสินค้ากว่า 1.2 แสนตารางเมตรเกลี้ยง เซ็นสัญญา 5 ปี คาดรับรู้รายได้เข้าโค้ง 4/2561 เต็มไตรมาส มองหนุนการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นปลายปี 2561 ยืนเหนือ 45% มั่นใจรายได้รวมปีนี้โตตามอุตสาหกรรม 3-5% จากปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)   

กสทช. เผย DTAC ยื่นเอกสารประมูลใบอนุญาตคลื่น 900 MHz รอบใหม่แล้ว ขณะที่ TRUE และ ADVANC ตัดสินใจไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 900 MHz (ที่มา IQ)     

+ DEMCO ETE AI กฟผ.เตรียมประกวดราคางานสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV จ.อุตรดิตถ์ ขายซอง 5 ต.ค.-14 พ.ย.

CPT ร่วงหนัก 6 วันติดกว่า 24% ลือ! กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ “ปีปทุม” กับ “หลิมประเสริฐ” ขัดแย้งกัน ฟาก “สมศักดิ์” ลั่นความสัมพันธ์ยังแน่นแฟ้น-ไร้ความขัดแย้ง ชี้อดีตผู้บริหาร “อภิชาติ ปีปทุม” ขายหุ้นออกมา เพราะต้องการนำเงินไปใช้รักษาสุขภาพ พร้อมจับตาเปิดตัวทีมผู้บริหารชุดใหม่ในวันนี้

SYNEX โดดรับเข้าช่วงไฮซีซัน-โปรดักต์ใหม่ หนุนผลงาน Q4 พีคสุดในรอบปี พร้อมปักเป้าปี 2561 รายได้เหนือ 3.75 หมื่นล้านบาท รับดีมานด์ทะลักเพียบ แถมได้สิทธิ์ขายสินค้าแอปเปิ้ลครบไลน์เสริม เล็งดันบริษัทร่วม "บัฟ" เข้าตลาดหุ้น (ที่มา ทันหุ้น)