- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 20 September 2018 21:05
- Hits: 4077
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันMarket Summary 19/09/2018
Close 1,749.80 Volume Bt92395M
Change 5.38 P/E 17.26
%Change 0.31% P/BV 1.99
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTTEP (ราคาปิด 152 Bloomberg 147.24)
น้ำมันดิบปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลัง EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐร่วงลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะน้ำมันตึงตัว อันเนื่องมาจากการที่สหรัฐคว่ำบาตรอิหร่าน
วันที่ 25 ก.ย. กระทรวงพลังงานเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอการประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณ (ปัจจุบัน PTTEP เป็นผู้ดำเนินการขุดเจาะแหล่งบงกชและถือหุ้นอยู่ 66%)
ฝ่ายวิจัยคาดผลการดำเนินงานไรมาส 3 จะปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ 308 พันบาร์เรลต่อวันจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโครงการบงกชอีก 22% สู่ 66% ขณะที่คาดว่าราคาขายเฉลี่ยจะทรงตัวราคาน้ำมัน และคาดว่าค่าใช้จ่ายทางภาษีจะไม่สูงเท่าไตรมาส 2
Market View : เล่นในกรอบ
หุ้นแนะนำพิเศษ : PTTEP
หุ้นมีข่าว : KTB TMB HUMAN
Technical Insight : ASAP PTG
SET Index วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนเรื่องการเลือกตั้งที่มีความชัดเจนขึ้น และ Fund Flow ต่างชาติที่กลับมาเป็นบวกอีกครั้ง ก่อนย่อตัวลงมาหลัง กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50% ทำให้เกิดแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่ม BANK ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,749.80 จุด (+5.38 จุด) Volume 9.23 หมื่นลบ. จาก Foreign Net +1,601.19 ลบ. TFEX Net -3,230.00 สัญญา ตราสารหนี้ -72 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปิดพุ่ง โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งนักลงทุนมองว่าการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะไม่รุนแรงมาก
+น้ำมันดิบปิดพุ่งขึ้น หลัง EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐร่วงลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 จากคาดการว่าสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่าน
+ตัวเลขการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐลดลง 2.03 หมื่นล้านดอลลาร์ ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านสหรัฐเพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 1.282 ล้านยูนิต และจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6%
+"ทรัมป์" เผยสหรัฐพร้อมเปิดเจรจากับจีนเพื่อยุติสงครามการค้า
+ กนง. มีมติ 5:2 คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50% มองนโยบายการเงินยังควรผ่อนปรนต่อไป และคงคาดการณ์ GDP ปี 61 โต 4.4% ปี 62 ขยายตัว 4.2%
+ ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศ กกต.กำหนดจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต-จำนวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด
+ ส.อ.ท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อและการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบในช่วงปลายปีหนุนภาคอุตสาหกรรม
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 2.08 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.39 บาท/US
ดัชนีได้รับแรงหนุนจากกการปรับตัวขึ้นของดาวโจนส์ น้ำมัน และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นและ Fund Flow ที่กลับมาไหลเข้าช่วยหนุนดัชนี คาดดัชนเคลื่อนไหวในกรอบ 1,740-1,762 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
KBANK, SCB, PTTEP, PTT, CPALL, PTTGC, SCC และ CPN ติดรายชื่อหุ้นที่ติดทั้งสองกลุ่มดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets
- HMPRO, CPALL, ROBINS, BJC ที่ประชุมครม.มีมติคืน VAT เป็นเงินสดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- หุ้นที่คาดว่า 2H61 จะเติบโตต่อเนื่อง ANAN ORI SC KCE CPF SVI
- หุ้น MAI ที่ผลประกอบการ 2H61 เติบโตต่อเนื่อง XO CHAYO TACC SSP
- กลยุทธ์การลงทุนเดือนก.ย. แนะนำกลุ่มธนาคาร กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง แนะนำ KKP CK AOT ERW CENTEL SSP
หุ้นมีข่าว
รมว.คลัง เผยยังไม่มีนโยบายไฟเขียวควบรวม KTB-TMB ตามที่มีกระแสข่าวออกมา โดยหากจะมีการดำเนินการดังกล่าวจริง ทั้ง 2 ธนาคารควรจะต้องแจ้งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังได้พิจารณารับทราบก่อน เนื่องจากกระทรวงการคลังอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้ง 2 ธนาคาร แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีหนังสือแจ้งเข้ามาแต่อย่างใด ส่วนผู้บริหาร TMB ก็ปฏิเสธข่าวดังกล่าวเช่นกันระบุว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยทั้ง 2 ธนาคารมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ กระทรวงการคลัง แต่ก็ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว (ที่มา อินโฟเควสท์)
+ HUMAN (ราคาปิด 10.80 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 13.67) อยู่ระหว่างการเจรจากับทั้งแบงก์-นอนแบงก์ร่วมทุนออกโปรดักส์ใหม่ให้บริการลูกค้ากลุ่ม B2C,B2B คาดจะเห็นชัดเจน ต.ค.นี้ และอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 3 รายภายในปีนี้ แบ่งเป็นสตาร์ทอัพในประเทศ 2 ราย และต่างประเทศ 1 ราย โดยบริษัทจะเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนราว 20% คาดว่าใช้งบลงทุนไม่เกิน 80 ล้านบาท และจะสามารถรับรู้ผลประกอบการของบริษัทสตาร์ทอัพเข้ามาได้ในปี 62
บอร์ด กสทช.ปรับเงื่อนไขประมูลคลื่น 900 MHz พร้อมเคาะราคา 20 ต.ค.61
โดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลใน 3 ประเด็น คือ
1) เพิ่มราคาเริ่มต้นประมูลเป็น 37,988 ลบ. เพิ่มขึ้น 2,000 ลบ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณกับบริการระบบราง
2) หากผู้ได้รับใบอนุญาต เดิมเป็นผู้ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิมต่อได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จนกว่าจะติดตั้งเครือข่ายคลื่น 900 MHz เสร็จ
3) หากมีผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียว กสทช. จะขยายระยะเวลา
ออกไป โดยคาดว่าจะจัดประมูลได้อีกในวันที่ 3 พ.ย. 61
+ EPCO เผย"อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป"ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPCO ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 75% จะเข้าซื้อหุ้นในโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 109.76 MW โดยมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี ให้กับ Electricity of Vietnam (EVN)
+ WP ว่าจ้าง TAKUNI สร้างคลังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกง เฟส 3 มูลค่า 484.95 ลบ.โดยจะเป็นการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวความจุประมาณ 6 ล้านลิตร จำนวน 3 ถัง และขนาด 1 ล้านลิตร จำนวน 1 ถัง พร้อมระบบรับ-จ่ายก๊าซ และความปลอดภัย(ที่มา : IQ)
ประเด็นบวกรับเหมา รฟท.คาดออก TOR รถไฟไทย-จีนช่วง 2 ระยะทาง 11 กม.มูลค่ากว่า 3 พันลบ.ราว ก.ย.-ต.ค.คาดได้ผู้ชนะประมูล ม.ค.62
+ CPALL แบงก์ออมสิน จับมือ 7-11 รับฝาก-ถอนเงินสำหรับเยาวชนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตลอด 24 ชม.
+ บอร์ด AOT ให้เดินหน้าเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ หลังศาลฯ สั่งไม่คุ้มครองผู้ร้องคัดค้านผลประกวดงานออกแบบ
+ COMAN ดันดีลซื้อกิจการจบภายในปีนี้ 1 ราย โชว์เคสต์โฟลว์ในมือกว่า 260 ล้านบาท พร้อมลุยขยายธุรกิจในอนาคต แย้มเดือนตุลาคมเริ่มทยอยบุ๊กกำไรจากการขาย MSL ราว 100 ล้านบาทเข้ากระเป๋า พร้อมย้ำเป้ารายได้ปี 2561 โต 20% โดดรับท่องเที่ยวเข้าไฮซีซัน ตุนแบ็กล็อกแน่น 30 ล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 10-20 ล้านบาท(ที่มาทันหุ้น)
- PPS ลดเป้ารายได้ปีนี้เหลือใกล้เคียงปีก่อนหลังงานโครงการล่าช้า รับอาจปรับแผน 5 ปีเหลือโตเฉลี่ย 10% จาก 25%
- NYT ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ ส.ค.61 หดตัว 0.38% มาที่ 102,513 คัน แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 2.8%
นักวิเคราะห์ 02-6725999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 ทศพล วิไลประภากร
สลักบุญ วงศ์อัครเดช
OO14062
