SET แกว่งแดนลบเล็กน้อยตลอดทั้งวันในกรอบ 1697-1704 ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลง ผิดหวังการเจรจาการค้า 2 วันระหว่างสหรัฐฯ-จีนไร้ข้อสรุป วอลุ่มเทรดเพียง 3.2 หมื่นลบ. ต่ำสุดของปีนี้ นลท.รอปัจจัยชี้นำใหม่ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.4 พันลบ. และ Short S50 Futures 10,893 สัญญา 2 วันติด

 

  หุ้นโลกวันศุกร์ (24 ส.ค.) ปิดบวก ขานรับปธ.FED กล่าวในการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole ว่าเชื่อมั่นศก.สหรัฐฯ แข็งแกร่ง-ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ความร้อนแรง และย้ำแนวโน้มขึ้นดบ.แบบค่อยเป็นค่อยไป ด้านราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้น 89 เซนต์ ปิดสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ จากคาดการณ์ตลาดน้ำมันตึงตัว มอง SET มีแนวโน้มไต่ขึ้น ทดสอบระดับ 1710 (ผ่านได้จะขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1720-25) ขานรับปธ.FED ให้มุมมองศก.เชิงบวก แต่ไม่เร่งรีบขึ้นดบ. กดดันค่าเงินดอลลาร์ฯ และ Bond Yield อ่อนตัวลง เป็นผลดีต่อตลาดหุ้น EM ขณะที่ปัจจัยในปท.ดี คสช.เล็งคลายล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ในช่วงเดือนหน้า สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเลือกตั้ง และการจัดงาน Thailand Focus 29-31 ส.ค.นี้ SET ในช่วง 2 สัปดาห์หลังจัดงานมักปรับขึ้นเฉลี่ย 1.7% แต่แนะติดตามสถานการณ์ตุรกี หลังตลาดการเงินจะกลับมาเปิดทำการปกติหลังหยุดยาวทั้งสัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้ว, สงครามการค้า และ MSCI Rebalacing ซึ่งคาดว่าต่างชาติยังขายปรับพอร์ตอยู่ แนวรับ 1695-1700 แนวต้าน 1710, 1720-25

 

  แนะเทรดดิ้ง-หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน-ทยอยสะสมช่วงครึ่งเดือนหลัง และยังคงเป้า SET ปลายปีนี้ขึ้นทดสอบ 1800 คาดหวังเกิดจุดเปลี่ยนการเมืองในกลาง ก.ย. สร้างความชัดเจนเลือกตั้งปีหน้า หนุน Foreign Fund Flows ไหลเข้า

 

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AEONTS – จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เรายังยืนยันเป็นหุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่ม FIN, สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลยังมีการขยายตัวที่ดี ขณะที่เรามองราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่ได้สะท้อนศักยภาพการเติบโตในตลาด CLMV, คาดกำไร 3 ปีข้างหน้าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 18%, ปรับเป้าพื้นฐานใหม่เป็นปีหน้าอยู่ที่ 217 บ. / FTSE Rebalance Asia ex Japan มีผลราคาปิด 21 ก.ย. FTSE All World - มีหุ้นไทยถูกคัดออก คือ BEC, FTSE Large Cap - มีหุ้นไทยถูกออก คือ MINT (ลดระดับไปเป็น Mid Cap), FTSE Mid Cap มีหุ้นเข้าคือ MINT และหุ้นถูกออก คือ BEC, FTSE Small Cap – มีหุ้นเข้า คือ MBK, BEC (ตกมาจาก Mid Cap) เก็งกำไรหุ้น MBK ที่เข้า และระวังหุ้น BEC, MINT ที่ถูกลดระดับ-ถูกออก / หุ้นกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก มี Upside สูง – CK, CMAN, NYT, PCSGH, PLANB, PRM, SEAFCO, STEC, WHA / หุ้นรับอานิสงส์งาน Thailand Focus มองเป็นเป้าลงทุนของนลท.สถาบันทั้งในและตปท. – PTT, IRPC, BBL, KBANK, INTUCH, TRUE, MINT, SCC, LH, CK, STEC / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสม คือ AUTO – PCSGH / BANK – BBL, KBANK, SCB / COMM – CPALL, BJC, COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / FIN – AEONTS, ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL, CMAN / PROP – ANAN, LH, QH, ROJNA / TRANS – BTS, JWD, NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

หุ้น Weekly GURU ซื้อ BCP (เป้าสั้น 38.5 บ.), TRUE (6.8 บ.) / ถือ III (ปรับเป้าสั้นเป็น 6.5 บ. จาก 6.25 บ.), STEC (ปรับเป้าสั้นเป็น 23.6 บ. จาก 22.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว JWD (+0.6%), PCSGH (+2.0%)

หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BTS, CMAN, JWD, ORI, PCSGH, ROJNA

หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ปัจจัยติดตาม

 

วันที่                ปท.               เหตุการณ์

 

27 ส.ค.           US            ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ Chicago ใน ก.ค., และดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ Dallasสหรัฐฯ ใน ส.ค.

 

28 ส.ค.     EU, US            ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน ก.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค. (เบื้องต้น)

 

                  US              ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค.

 

                  US               ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ Richmond สหรัฐฯ ใน ส.ค.