- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 01 August 2018 21:26
- Hits: 7602
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ภาพตลาดและแนวโน้ม
Sideways
เมื่อวานดัชนีฯหุ้นไทย Sideways ตามคาด หุ้นบวกแรงกว่าตลาด MINT KTC SCB TASCO MTC RML SQ SKE ITEL THMUI ฯลฯ ขณะที่ตลาดหุ้นภูมิภาค ปิดบวกลบ คละกันไร้ทิศทาง เพื่อรองบ, และผลประชุม FOMC ส่วนผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุน BOJ เมื่อวานมีการเปลี่ยน นโยบายให้ผ่อนคลายยิ่งขึ้น
วันนี้ คาดดัชนีฯ Sideways ไฮไลท์อยู่ที่การแจ้งงบของหุ้นรายตัว โดยเมื่อวาน HMPRO แจ้งกำไร 1.3 พันล้านบาท (+16% y-y, +5% q-q) ดีตามคาด และ SSSG กลับมาโต 3% / ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะแจ้งงบในสัปดาห์นี้ได้แก่ ADVANC (คาด พฤ) STANLY BLA THCOM MACO...
และพัฒนาการ การกลับสู่โต๊ะเจรจาการค้าระหว่าง สหรัฐฯ จีน
ระยะสัปดาห์ คาดตลาดหุ้นไทยมีโอกาสเล่นขึ้นต่อ แต่เชื่อว่า Upside จะติดอยู่แถว 1,720 +/-15 จุด อิง Upside ดัชนีฯ จะเริ่มจำกัดเมื่อขึ้น เข้าใกล้ เปาหมายดัชนีฯปีนี้ ของ BLS ที่เรายังคงไว้ที่ 1,760 จุด ขณะที่ จำนวน บจ.ที่รายงานงบ 2Q18 ออกมาแล้ว อาทิ ธนาคารฯ, SCC SCCC, PTTEP ฯลฯ พบว่าแทบไม่มีการปรับกำไรปีนี้ขึ้น แม้ว่างบจะออกมาดีกว่าคาด ทำให้ Upside ดัชนีฯที่จะขึ้นต่อน่าจะมีจำกัด
What to watch :
(+) ผลประชุม ธนาคารกลางญี่ปุน เมื่อวาน : ปรับลดเปาเงินเฟ้อลงปี 2018-19 ลงจาก 1.3-1.8% เหลือ 1.1-1.5%, เล็งเข้าซื้อกอง ETF ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น TOPIX มากขึ้น, เพิ่มความยืดหยุ่นในการเข้าซื้อพันธบัตรฯ เพื่อพยุง Bond yield 10ปี ให้ใกล้ 0% หนุนค่าเงินเยนอ่อนค่า
(*) ปธน. ทรัมป ขู่ จะหยุดจ่ายเงินเดือน พนักงานรัฐฯ (Government shutdown) อีกรอบหาก ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการก่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดน สหรัฐฯ เม็กซิโก
(-) สัญญาญเศรษฐกิจภูมิภาคชะลอตัว เมื่อวาน จีนรายงาน PMI mfg เดือน ก.ค.51.2 แย่กว่าคาดที่ 51.3 จาก 51.5 และ PMI ภาคบริการลดลงเช่นกัน เหลือ 54 จาก 55
(+/-) การประชุมเฟด 31 ก.ค.-1 ส.ค. คาดประธานเฟดยังคงยืนยันแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.นี้ แต่จะเริ่มส่งสัญญาณต่อความกังวลทิศทางเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง คาดว่าตลาดจะเริ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อการขึ้นดอกเบี้ยช้าลงของเฟดในปีหน้า ถ้าหากตัวเลขเงินเฟอ ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มมีความเสี่ยงชะลอตัว
(+) เริ่มมีสัญญาณการกลับสู่โต๊ะเจรจาการค้าจากทางการ จีน ขณะที่ ปธน.ทรัมป เกทับทันที เมื่อดูท่าสหรัฐฯกลับมาได้เปรียบโดย ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าวงเงิน US$2 แสน เพิ่มจาก 10% / คาดต่างฝ่ายต่างงัดไม้ตายออกมาตอบโต้กันเต็มที่ และเมื่อหมดไพ่ในทอ เชื่อว่า ทั้ง 2 ฝ่าย จะเปิดช่องในการกลับสู่ต๊ะเจรจา
หุ้นแนะนำ
HMPRO ดูรายงานวันนี้
CCET แคลคอมพ์ที่หุ้นใหญ่ถูกถือ โดยกลุ่ม KINPO ไต้หวัน คาดจะมีการเก็งกำไร เกาะกระแสข่าว ตามหุ้น DELTA ถูกทำเทนเดอร์ บวกกับข่าว WD ย้ายฐานการผลิต HDD จากมาเลเซียเข้าไทย มูลค่าเงินลงทุน 3.6 พันล้านบาท หนุนกลุ่มชิ้นส่วนที่ผลิตปอนห่วงโซ่การผลิต (เก็ง HTECH ขาย Cutting tool ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน HDD)
IVL VNT ดูรายงาน Sector Refining & Chemical วันนี้
รายงานวันนี้
Thailand's Economic Indicators (June & 2Q18): Better domestic demand readings, but external sector weakens despite double-digit export growth
ใน 2Q18 การส่งออกเติบโต 12.3%YoY ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งเราคาดว่า GDP 2Q18 จะออกมาเติบโต 4.2% (โตน้อยกว่า 1Q18 ที่ 4.8%; 1Q18 โตเยอะเพราะได้ปัจจัยหนุนจาก inventory ที่เพิ่มขึ้น) นอกจากนี้เราการบริโภคในประเทศที่แข็งแรงขึ้น แต่การลงทุนภาครัฐยังคงช้ากว่าคาด นอกจากนี้เราเห็นสัญญาณการอ่อนตัวของการบริโภคสินค้าไม่คงทน ซึ่งชี้ว่าการบริโภคยังไม่ได้แข็งแกร่งในวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลให้เงินเฟ้อและราคาอาหารต่ำกว่าคาด
BR : Little duck under a black sky
เรามองว่าปีนี้เป็นปีที่ยากสำหรับ BR โดยมีปัจจัยกดดันจาก 1) ราคาที่ปรับตัวลดลง ตามราคาสินค้าทดแทนอย่างเช่น หมู และไก่ที่ปรับตัวลดลง, 2) ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และ 3) ค่าใช้จ่ายจากการขยายธุรกิจ เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 2018 ลง 36% สะท้อนปัจจัยดังกล่าว และปรับราคาเป้าหมายลงจาก 9.50 บาทลงมาที่ 6 บาท
Flow Tracker : ต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นสัปดาห์แรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทย 147 ล้านเหรียญสหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมา กลับจากการขายสุทธิ 36 ล้านเหรียญสหรัฐในสัปดาห์ก่อนหน้า และเป็นการซื้อสุทธิเป็นสัปดาห์แรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม สำหรับกระแสเงินลงทุนในภูมิภาค 5 ประเทศที่เราดู พบว่ากระแสเงินจากต่างชาติรวมเป็นยอดซื้อสุทธิ 849 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นการซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สามโดยสัปดาห์ก่อนหน้าต่างชาติซื้อสุทธิ 35 ล้านเหรียญ ดัชนี Volume Flow ของตลาดหุ้นไทยส่งสัญญาณฟื้นตัวจากแดน Oversold ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ โดยกลุ่มที่มีสัญญาณของแรงซื้อเข้ามาได้แก่ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์ ค้าปลีก และธนาคาร
หุ้นมีข่าว
(0/+) DELTA Delta Electronics International (Singapore) (DEISG) จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯโดยสมัตรใจแบบมีเงื่อนไข จำนวนทังหมด 100% ที่ราคา 71 บ. / คาดข่าวนี้จะสร้างกระแสการเก็งกำไรหุ้น CCET ที่ถือโดยกลุ่ม KINPO ไต้หวัน
(+)เคาะขายหน่วยลงทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ 1 ก.ย.นี้ (ที่มา ไทยโพสต์)
(+) GFPT ผบห. เผยคาดการณ์รายได้ปี 61 จะใกล้เคียงปีที่แล้ว (ไม่โต) และ มอง 1Q18 รายได้น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว เพราะ 3Q จะเป็นช่วงที่ส่งออกเยอะที่สุดของทุกปี วางแผนโต organics จากการเปิดโรงแปรรูปๆไก่ปรุงสุกแห่งใหม่ คาดสร้างเสร็จปี 65 ส่วนโรงเชืดไก่แห่งที่ 3 ที่ชลบุรี คาดเสร็จปี 2563 หนุนกำลังเชือด เพิ่มเป็น 3.8 แสนตัว ต่อวัน จาก 2.8 แสนตัวต่อวัน ส่วนการโต In organic ยังคงมีแผน M&A หรือ ร่วมทุน JV เมื่อมีโอกาสเหมาะสม (ที่มา อินโฟเควส ASPEN)
(+) รับเหมา (SEAFCO CK STEC) ครม.อนุมัติ โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย เชียงราย เชียงของ กำหนดสร้างปี 62 เปิดใช้งาน ปี 65 (ที่มา ครม.)
(+) SQ มั่นใจผลงานครึ่งปีหลัง ดีกว่าครึ่งปีแรก หลังกลับมาดำเนินการตามปกติ -ผ่านเหตุดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะ คาดรายได้ปีนี้ โต20% จากปีก่อนที่ทำได้ 3.18 พันลบ. ตุนBacklog ในมือ 3.5 หมื่นลบ. (ที่มา ASPEN)
(0/-) KTB AQ เผยศาลฎีกาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้งดขายทรัพย์ที่ดิน 4300 ไร่ (ที่มา ตลท.)
(*/-) KTB KBANK ถูกแฮกเกอร์ เจาะฐานข้อมูลลูกค้า / คาดแบงก์ทั้งระบบเตรียมเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้าน Cyber security (ที่มา ทันหุ้น)
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ธนัท พจน์เกษมสิน,นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
OO11948
