บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 26-07-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 26 July 2018 20:04; Hits: 4713

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +15.86 จุด ตามหุ้นตปท.และราคาน้ำมัน, งบออกมาดี

SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1678-95 ได้ Sentiment บวกจากหุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 70$/bbl ขณะที่งบบจ.ไทยออกมาตามคาดถึงดีกว่าคาด ช่วยกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้นต่อเนื่อง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 331 ลบ. ยุติซื้อ 3 วัน แต่ยังคง Long S50 Futures 12,830 สัญญา 6 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นขึ้นทดสอบ 1700+/- แต่มองไม่น่ายืนได้-ติดหยุดยาว

หุ้นโลกเมื่อวาน (25 ก.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปิดลบ นลท.ชะลอการซื้อขายก่อนที่จะรู้ผลการประชุมระหว่างปธน.ทรัมป์ และนายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ บวกต่อ 2 วัน นอกจากจะขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้ว (Boeing, Coca-cola) ช่วงท้ายตลาดยังได้แรงหนุนจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปตกลงจะร่วมมือกันเพื่อยุติการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอุตฯ ที่ไม่รวมรถยนต์ ด้านราคาน้ำมันขึ้นต่อ +1.1% ปิดเฉียด 70$/bbl มอง SET มีโอกาสแกว่งขึ้นต่อ ลุ้นทดสอบระดับ 1700 จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น และสถานการณ์กีดกันการค้าผ่อนคลายลง ขณะที่งบบจ.ไทยโดยรวมออกมาดีกว่าคาด ช่วยหนุนแรงซื้อเก็งกำไรต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เรามอง SET ยังไม่น่าปิดเหนือระดับ 1700 ได้ เนื่องจากติดช่วงหยุดยาว 4 วัน นลท.น่าจะชะลอการลงทุนรอติดตามการประชุมธ.กลางหลายแห่งทั้งในปลายสัปดาห์นี้จนถึงกลางสัปดาห์หน้า อาทิ ECB 26 ก.ค., BOJ 30-31 ก.ค. และ FED 31 ก.ค. – 1 ส.ค. แนะติดตามงบ PTTEP ออกวันนี้ แนวรับ 1685, 1678-80 แนวต้าน 1700-1705 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ขึ้นเน้นขายล็อกำไร, ลงทุน = ถือ-อ่อนตัวสะสม

แนะหาจังหวะขายล็อกกำไรช่วง SET ไต่ขึ้น-ลงซื้อคืน-ทำรอบเทรดดิ้งสั้น มอง SET ยังไม่น่ายืน 1700 เน้นหุ้นงบ Q2 ดี, หุ้นจ่ายปันผลระหว่างกาลสูง และหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคายังฟื้นตัวช้า / ส่วนพอร์ตลงทุน ถือ-อ่อนตัวทยอยสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick MINT – แม้แนวโน้มกำไร 2Q18F ไม่น่าตื่นเต้น เพราะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นและธุรกิจอาหารในตปท.ยังไม่ฟื้นตัว แต่แนวโน้มครึ่งปีหลังคาดว่าจะดีขึ้นจากรายได้ธุรกิจโรงแรมในตปท.ขยายตัวดี และ Q4 เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของไทย, บ.มั่นใจการซื้อกิจการ NH Hotel Group ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนหนุนแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว, เป้าพื้นฐาน 47 บ. / MILL-W5 เข้าเทรดวันนี้ – 905 ล้านหน่วย, 1:1 @ 1.8 บ., อายุ 2 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 18 สต. / TCAP ใช้เงินไม่เกิน 1 พันลบ. ซื้อหุ้นคืนในตลท.ไม่เกิน 79.3 ล้านหุ้น เริ่ม 8 ส.ค. – 7 ก.พ. ยังแนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 55 บ. / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ANAN , ASAP , BANPU , BEM , CMAN , HMPRO , IVL , JWD , MTC , PLANB , PSL , QH , SEAFCO , SC , TPIPP , UTP / YoY – AP , BCH , BJC , COM7 , CPALL , INTUCH , IRPC , LPN , MC , MINT , ROJNA , SF , SPA , TVO / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะทยอยสะสมสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , JWD , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO

หุ้น Weekly GURU ซื้อ ASAP (เป้าสั้น 6.5 บ.) / ถือ AMATA (20.7 บ.),IVL (59.5 บ.), ORI (18.4 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว TRUE (+3.3%)

หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN , INTUCH , IVL , KKP , MINT , SCC

หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

26 ก.ค. EU, US ประชุม ECB, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์

US สต็อกสินค้าภาคค้าส่ง และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน มิ.ย. (เบื้องต้น)

27 ก.ค. CH, US ผลกำไรภาคอุตฯ จีนใน มิ.ย., GDP เบื้องต้นสหรัฐฯ ใน 2Q18, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในก.ค.

28 ก.ค. CH จีนลดข้อจำกัดการถือครองหุ้นของต่างชาติลง (ภาคการเงินและภาคเกษตร) มีผลบังคับใช้วันนี้

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research

นักวิเคราะห์ :

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]