บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 24-07-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 24 July 2018 17:57; Hits: 2474

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.69 จุด ขึ้น 4 วันติด, ต่างชาติเริ่มซื้อคืนอย่างมีนัย

SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1665-81 โดยภาคเช้าแกว่งย่ำฐานก่อนที่จะค่อยๆ ขยับขึ้นในภาคบ่าย จากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของหุ้นกลุ่มแบงก์ หลังงบ Q2 ดีกว่าคาด และช่วยปลุกแรงซื้อเก็งกำไรงบ Q2 หุ้นตัวอื่นๆ ตามมา ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.61 พันลบ. 2 วันติด นับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน และ Long S50 Futures 5,299 สัญญา 4 วัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนตัว Upside ระยะสั้นเริ่มจำกัด + Bond Yield พุ่งแรง

หุ้นโลกเมื่อวาน (23 ก.ค.) ส่วนใหญ่ปิดค่อนไปทางลบเล็กน้อย โดยหุ้นยุโรปปรับลงจากหุ้นกลุ่มยานยนต์ กังวลการกีดกันทางการค้าจากสหรัฐฯ ที่เล็งเก็บภาษีสินค้านำเข้าประเภทรถยนต์และชิ้นส่วนกับทุกปท.ทั่วโลก ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- คละเคล้า ตามการประกาศผลประกอบการ มอง SET มีโอกาสมากขึ้นในการอ่อนตัวระยะสั้น หลังขึ้น 4 วันติด และชน GAP ที่เปิดไว้บริเวณ 1680 ไปแล้ว ประกอบกับ Bond Yield ทั่วโลกที่พุ่งขึ้นแรง นำโดย 10Y JP Bond Yield ที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว จาก 0.035% เป็น 0.086% หรือ 5 bps สูงสุดรอบ 6 เดือน ขณะที่ 10 US Bond Yield ขึ้น 6 bps มาที่ 2.95% ใกล้ระดับ 3% อีกครั้ง จากความกังวลว่าธ.กลางญี่ปุ่นอาจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน อาจกระตุ้นแรงขายต่างชาติหวนกลับมาได้ แนวรับ 1660-65 แนวต้าน 1680-85 อนึ่ง DCORP ขยายเวลาติด Cash Balance ถึงวันที่ 10 ส.ค. / OCEAN จะติด Cash Balance ถึงวันที่ 24 ก.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ขึ้นเน้นขายล็อกำไร, ลงทุน = ถือ-อ่อนตัวสะสม

นลท.ที่ถือหุ้นข้ามสัปดาห์ แนะหาจังหวะขายล็อกกำไรช่วง SET ไต่ขึ้น-ลงซื้อคืน-ทำรอบเทรดดิ้งสั้น มอง SET แม้มีโอกาสแกว่งขึ้นปิด GAP บริเวณ 1680-85 แต่ไม่น่าพ้น GAP 1700-1705 / ส่วนพอร์ตลงทุน ถือ-อ่อนตัวทยอยสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick JWD – คาดการณ์กำไร 2Q18F จะออกมาดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากการรับรู้รายได้และกำไรจากการเข้าซื้อกิจการในตปท. ขณะที่ปลายปีนี้มีแผนขายสินทรัพย์ (ห้องเย็น 3 พันตรม.) เข้ากองรีท AIMRT, ผู้บริหารสะสมหุ้นมาโดยตลอดช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาที่ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงกว่าตลาด สะท้อนความเชื่อมั่นพื้นฐานและแนวโน้มของบริษัท, เป้าพื้นฐาน 11.5 บ. / NVD-W1 เข้าเทรดวันนี้ – 276 ล้านหน่วย, 1:1 @ 8 บ., อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 1 สต. / ข่าวเรือล่มที่ภูเก็ตและรัฐบาลเล็งปราบทัวร์ศูนย์เหรียญอีกรอบ อาจกระทบต่อหุ้นเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวระยะสั้น AOT , CENTEL , MINT , ERW , SPA แต่เป็นจังหวะสะสมของการลงทุนระยะยาว / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ANAN , ASAP , BANPU , BEM , CMAN , HMPRO , IVL , JWD , MTC , PLANB , PSL , QH , SEAFCO , SC , TPIPP , UTP / YoY – AP , BCH , BJC , COM7 , CPALL , INTUCH , IRPC , LPN , MC , MINT , ROJNA , SF , SPA , TVO / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO

หุ้น Weekly GURU ซื้อ ASAP (เป้าสั้น 6.5 บ.) / ถือ AMATA (20.7 บ.),IVL (59.5 บ.), ORI (18.4 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว TRUE (+3.3%)

หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN , INTUCH , IVL , KKP , MINT , SCC

หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

24 ก.ค. JP, EU, US ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน พ.ค. (สุดท้าย), ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ก.ค.

US ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน พ.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน ก.ค.

25 ก.ค. EU, US ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน มิ.ย., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน มิ.ย.

26 ก.ค. EU, US ประชุม ECB, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์

US สต็อกสินค้าภาคค้าส่ง และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน มิ.ย. (เบื้องต้น)

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]