- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 17 July 2018 18:27
- Hits: 1582
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1627.69 จุด -15.83 จุด (-0.96%) มูลค่าการซื้อขาย 3.7 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับฐานลง โดยได้รับแรงผลกระทบจากตัวเลข GDP งวด 2Q18 ของจีนที่ชะลอตัว QoQ แรงขายหลักอยุ่ในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย KTC AOT SCB และ SCC เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องโดยพลิกกลับมา Long สุทธิ Index Futures และพลิกซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร
บัญชี บล. เป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,202 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิหลักแต่เพียงผู้เดียว +2,270 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนรายย่อย Short สุทธิหลัก -6,194 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ Long สุทธิหลัก +3,739 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1627.69 จุด -15.83 จุด (-0.96%) มูลค่าการซื้อขาย 3.7 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับฐานลง โดยได้รับแรงผลกระทบจากตัวเลข GDP งวด 2Q18 ของจีนที่ชะลอตัว QoQ แรงขายหลักอยุ่ในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย KTC AOT SCB และ SCC เป็นหลัก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องโดยพลิกกลับมา Long สุทธิ Index Futures และพลิกซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร
บัญชี บล. เป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,202 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิหลักแต่เพียงผู้เดียว +2,270 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนรายย่อย Short สุทธิหลัก -6,194 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ Long สุทธิหลัก +3,739 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index แกว่งตัวหลังขาดปัจจัยใหม่ ๆ โดยคาดว่านักลงทุนจะยังคงชะลอการลงทุนรอดูถ้อยแถลง FED ในคืนวันพรุ่งนี้เพื่อหาสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ประเด็นสงครามการค้ายังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองว่ากลุ่มธนาคารและกลุ่มการเงินมีโอกาสถูกขายทำกำไรหลังประกาศงบสัปดาห์นี้ หากไม่มีการประกาศเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ที่จะมีข้อสรุปในการประชุมวันนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1609 - 1630 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : เน้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Domestic Play หรือหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ระยะยาวสะสมหุ้นปันผล และขายทำกำไรหุ้นที่ PE สูง
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การประกาศเลื่อนใช้ IFRS9, แถลงการณ์รอบครึ่งปีของประธาน FED
คาด SET Index แกว่งตัวหลังขาดปัจจัยใหม่ ๆ โดยคาดว่านักลงทุนจะยังคงชะลอการลงทุนรอดูถ้อยแถลง FED ในคืนวันพรุ่งนี้เพื่อหาสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ประเด็นสงครามการค้ายังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองว่ากลุ่มธนาคารและกลุ่มการเงินมีโอกาสถูกขายทำกำไรหลังประกาศงบสัปดาห์นี้ หากไม่มีการประกาศเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ที่จะมีข้อสรุปในการประชุมวันนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1609 - 1630 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : เน้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Domestic Play หรือหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ระยะยาวสะสมหุ้นปันผล และขายทำกำไรหุ้นที่ PE สูง
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การประกาศเลื่อนใช้ IFRS9, แถลงการณ์รอบครึ่งปีของประธาน FED
Strategy Daily Pick
ASK หุ้นปันผลเด่น Dividend Yield 6% - 7%
BANPU เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดรอบ 6 ปี
SC ตัวแทน Domestic Play
ASK หุ้นปันผลเด่น Dividend Yield 6% - 7%
BANPU เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดรอบ 6 ปี
SC ตัวแทน Domestic Play
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
KCE: Support 40.00 - 41.00 Resistance 44.50 - 47.00
EPG: Support 7.80 - 7.90 Resistance 8.30 - 8.55
KCE: Support 40.00 - 41.00 Resistance 44.50 - 47.00
EPG: Support 7.80 - 7.90 Resistance 8.30 - 8.55
Corporate Watch
(+/-) KTC เจอมือมืดทุบหนัก กดราคารูดติดฟลอร์ เชื่อขาใหญ่ "ทุบเอาของ" ฟันกำไร 2 เด้ง วงการหุ้นเชื่อไม่ใช่เรื่องแปลกที่หุ้นร่วง หลังราคาดีดตัวสูงเกินพื้นฐานแล้ว ส่วนงบไตรมาส 2/61 กำไรเพิ่มขึ้น 66% ขณะที่ NPL ลดเหลือ 1.27% (Source : ข่าวหุ้น)
(-) AU-MINT-VPO-TVO ราคาร่วงหนัก! นักลงทุนเทขายลดความเสี่ยง หวั่นกรณี "พ.ร.บ.ห้ามขาย-นำเข้าไขมันทรานส์" (Source : ข่าวหุ้น)
(-) TISCO รูดหนักกว่า 7% นักลงทุนแห่กระหน่ำขายทิ้ง แพนิก NPL พุ่ง 2.69% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) วงการชี้ BEC อยู่ระหว่างการพิจารณาคืนช่อง 13HD หากกฎเกณฑ์ชัด โบรกคาดครึ่งปีหลังรายได้พุ่งแรง มองมีรายได้ประมาณ 134 ล้านบาทต่อไตรมาส ผลงาน Q2/2561 มีลุ้นกำไร (Source : ทันหุ้น)
(+) ECF เตรียมแจกข่าวดี หลังเหินฟ้าดูโรงไฟฟ้าชีวมวลแดนปลาดิบ กำลังผลิต 10-20 เมกะวัตต์ พร้อมส่งสัญญาณงบครึ่งปีหลังฉายแววโตเด่น ไร้ปัจจัยกดดัน (Source : ทันหุ้น)
(+/-) KTC เจอมือมืดทุบหนัก กดราคารูดติดฟลอร์ เชื่อขาใหญ่ "ทุบเอาของ" ฟันกำไร 2 เด้ง วงการหุ้นเชื่อไม่ใช่เรื่องแปลกที่หุ้นร่วง หลังราคาดีดตัวสูงเกินพื้นฐานแล้ว ส่วนงบไตรมาส 2/61 กำไรเพิ่มขึ้น 66% ขณะที่ NPL ลดเหลือ 1.27% (Source : ข่าวหุ้น)
(-) AU-MINT-VPO-TVO ราคาร่วงหนัก! นักลงทุนเทขายลดความเสี่ยง หวั่นกรณี "พ.ร.บ.ห้ามขาย-นำเข้าไขมันทรานส์" (Source : ข่าวหุ้น)
(-) TISCO รูดหนักกว่า 7% นักลงทุนแห่กระหน่ำขายทิ้ง แพนิก NPL พุ่ง 2.69% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) วงการชี้ BEC อยู่ระหว่างการพิจารณาคืนช่อง 13HD หากกฎเกณฑ์ชัด โบรกคาดครึ่งปีหลังรายได้พุ่งแรง มองมีรายได้ประมาณ 134 ล้านบาทต่อไตรมาส ผลงาน Q2/2561 มีลุ้นกำไร (Source : ทันหุ้น)
(+) ECF เตรียมแจกข่าวดี หลังเหินฟ้าดูโรงไฟฟ้าชีวมวลแดนปลาดิบ กำลังผลิต 10-20 เมกะวัตต์ พร้อมส่งสัญญาณงบครึ่งปีหลังฉายแววโตเด่น ไร้ปัจจัยกดดัน (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) ?ซีไอเอ็มบีไทย เผย สินเชื่อรายย่อยครึ่งปีเติบโต 5-6% เป็นผลมาจากสินเชื่อบ้าน และรถยนต์มือ 2 ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคล โดนผลกระทบมาตรการคุมเข้มของธปท.ทำให้ทรงตัว (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) จีนประเดิมอุดหนุนข้าว กข 43 เป็นรายแรก 10,000 ตัน พาณิชย์มั่นใจขยายตลาดสู่สหรัฐฯ แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย ฮ่องกงและสิงคโปร์ ช่วยชาวนาได้ราคาทะลุตันละ 12,500 บาท (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงพาณิชย์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการออกมาตรการห้ามนำเข้ามะพร้าวชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือตั้งแต่เดือนส.ค.-ต.ค. 2561 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวภายในประเทศตกต่ำ (Source : ประชาชาติ)
(-) กบง.ล้วงเงินบัญชีน้ำมัน 3 พันล้านบาทตรึงราคาแอลพีจี อุ้มผู้ใช้ครัวเรือนถึงสิ้นปี: "ศิริ" ยอมรับกองทุนบัญชีแอลพีจีติดลบ หลังใช้ตรึงราคาทุกเดือนพร้อมโยกเงินอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงโปะ(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ?ซีไอเอ็มบีไทย เผย สินเชื่อรายย่อยครึ่งปีเติบโต 5-6% เป็นผลมาจากสินเชื่อบ้าน และรถยนต์มือ 2 ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคล โดนผลกระทบมาตรการคุมเข้มของธปท.ทำให้ทรงตัว (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) จีนประเดิมอุดหนุนข้าว กข 43 เป็นรายแรก 10,000 ตัน พาณิชย์มั่นใจขยายตลาดสู่สหรัฐฯ แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย ฮ่องกงและสิงคโปร์ ช่วยชาวนาได้ราคาทะลุตันละ 12,500 บาท (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงพาณิชย์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการออกมาตรการห้ามนำเข้ามะพร้าวชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือตั้งแต่เดือนส.ค.-ต.ค. 2561 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวภายในประเทศตกต่ำ (Source : ประชาชาติ)
(-) กบง.ล้วงเงินบัญชีน้ำมัน 3 พันล้านบาทตรึงราคาแอลพีจี อุ้มผู้ใช้ครัวเรือนถึงสิ้นปี: "ศิริ" ยอมรับกองทุนบัญชีแอลพีจีติดลบ หลังใช้ตรึงราคาทุกเดือนพร้อมโยกเงินอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงโปะ(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(-) คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่อนผันให้ประเทศต่าง ๆ สามารถซื้อน้ำมันอิหร่านต่อไป แม้มีการคว่ำบาตรอิหร่าน โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้นักลงทุนมองว่าสหรัฐอาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในวันข้างหน้า (Source : InfoQuest)
(+) ดัชนี ค่าระวางเรือ BDI ปิดวันทำการล่าสุดที่ 1,695.00 จุด เพิ่มขึ้น 29.00 จุด (Source : InfoQuest)
(+/-) รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 3.9% ในปีนี้และปีหน้า ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ในเดือน เม.ย.(Source : InfoQuest)
(+/-) Rio Tinto เผยการส่งออกของสินแร่เหล็กจากออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 14% ในช่วงไตรมาส 2 (Source : CNBC)
(-) คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่อนผันให้ประเทศต่าง ๆ สามารถซื้อน้ำมันอิหร่านต่อไป แม้มีการคว่ำบาตรอิหร่าน โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้นักลงทุนมองว่าสหรัฐอาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในวันข้างหน้า (Source : InfoQuest)
(+) ดัชนี ค่าระวางเรือ BDI ปิดวันทำการล่าสุดที่ 1,695.00 จุด เพิ่มขึ้น 29.00 จุด (Source : InfoQuest)
(+/-) รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 3.9% ในปีนี้และปีหน้า ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ในเดือน เม.ย.(Source : InfoQuest)
(+/-) Rio Tinto เผยการส่งออกของสินแร่เหล็กจากออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 14% ในช่วงไตรมาส 2 (Source : CNBC)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO11354
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO11354
