บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 13-07-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 13 July 2018 22:04; Hits: 12802

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.30 จุด เก็ง US-จีนเร่งเจรจา, รัฐเร่งขับเคลื่อนศก.

SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1633-46 ช่วงเปิดตลาดเช้าถูกถ่วงจากปัญหาการค้าสหรัฐฯ-จีนและราคาน้ำมันร่วงแรง 5% แต่ค่อยๆ มีแรงซื้อหนุนตลาดฟื้นตัวสู่แดนบวก เก็ง US-จีนเร่งเปิดเจรจาการค้า ผสานข่าวรัฐเร่งลงทุนขับเคลื่อนศก. แม้ต่างชาติขายสุทธิ 558 ลบ. 9 วันติด แต่น้อยสุดรอบ 1 เดือน และ Long S50 Futures 2,142 สัญญา 4 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้น ความหวัง US-จีนเร่งเจรจา, เลือกตั้งปีหน้าชัดมากขึ้น

หุ้นโลกเมื่อวาน (12 ก.ค.) ตีกลับ ดัชนี DJ +224 จุด ขณะที่ดัชนี NASDAQ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการปรับตัวขึ้นของหุ้น Amazon และ Facebook ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ คาดหวังการประกาศงบไตรมาส 2 จะออกมาในเชิงบวก จากการประเมินของตลาดคาดว่ากำไรบจ.ในสหรัฐฯ จะเติบโตถึง 20% ประกอบกับจีนยังไม่มีการตอบโต้กลับสหรัฐฯ แต่รมว.พาณิชย์จีนเรียกร้องให้หันหน้าเข้าสู่การเจรจา และเน้นย้ำจีนไม่ต้องการสงครามการค้า มอง SET มีแนวโน้มไต่ขึ้น รับความหวังสหรัฐฯ-จีนน่าจะเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาการค้าอีกครั้ง ขณะที่แรงขายต่างชาติมีสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่อง หลังเงินบาทกลับมาแข็งค่าจากธปท.เริ่มเข้าแทรกแซง ผสานกับ 2 ข่าวดีในปท. 1.กระทรวงพาณิชย์ปรับเป้าส่งออกปีนี้เป็นโต 9% จากเดิม 8% และ 2. สนช.ลงมติเลือก กกต.ใหม่ 5 คนจากที่เสนอมา 7 คน ซึ่งเพียงพอต่อการทำหน้าที่ตามกม. หนุนโอกาสเกิดการเลือกตั้งในปีหน้าเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น แนวรับ 1633-35, 1628-30 แนวต้าน 1650, 1660-65 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / BEAU01P1807A, JKN-W1 จะติด Cash Balance วันสุดท้ายถึงวันที่ 13 ก.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)

กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไร-เทรดสั้นใช้กรอบ 1630-70, ลงทุน อ่อนตัวสะสม

SET แกว่งสร้างฐานเหนือระดับ 1630 ได้เป็นวันที่ 2 มองการเก็งกำไร/เทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1660-70 และยังใช้ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1630 / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังเน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick MC – รัฐเล็งคืน VAT ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย คาดจะช่วยกระตุ้นการบริโภคในปท.ฟื้นตัวดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง มอง MC ได้ประโยชน์ เนื่องจากยอดขายเกือบ 60% มาจากตจว. ขณะที่กำไร 2Q18F คาดโตดี YoY และจะจ่ายปันผลครึ่งปีแรก 0.42 บ./หุ้น, เป้าพื้นฐาน 14.8 บ. / ดัชนีระวางเรือ BDI ฟื้นตัว 2 วันติด และทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ เป็นผลดีต่อ PSL , TTA / ข่าวเรือล่มที่ภูเก็ตและรัฐบาลเล็งปราบทัวร์ศูนย์เหรียญอีกรอบ อาจกระทบต่อหุ้นเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวระยะสั้น AOT , CENTEL , MINT , ERW , SPA แต่เป็นจังหวะสะสมของการลงทุนระยะยาว / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ASAP , BANPU , BCH , BEM , CMAN , JWD , LPN , PLANB , PSL , QH , SEAFCO , SC , TPIPP , UTP / YoY – COM7 , MC , ROJNA , SF / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO

หุ้น Weekly GURU ไม่มี / ถึงเป้าขายทำกำไร AMATA (+9.2%), TPIPP (+9.2%), TRUE (+7.5%) / ขายตัดขาดทุน BEAUTY (-26.0%)

หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN , INTUCH , IVL , KKP , MINT , SCC

หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , SEAFCO , SPA , STEC

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

9-20 ก.ค. TH ธนาคารพาณิชย์ของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2018

13 ก.ค. JP, CH ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน พ.ค. (สุดท้าย), ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้าจีนใน มิ.ย.

US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. (เบื้องต้น)

16 ก.ค. CH, US GDP จีนใน 2Q18, ผลผลิตภาคอุตฯ และยอดค้าปลีกจีนใน มิ.ย., ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน มิ.ย.

US-RU, US ประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ-รัสเซีย, ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) สหรัฐฯ ใน ก.ค.

16-17 ก.ค. TH คาดกกบ.จะหารือการเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 หรือไม่

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research