บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 10-07-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 10 July 2018 17:38; Hits: 1819

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +8.20 จุด อานิสงส์หุ้นตปท.บวก-ราคาน้ำมันปรับขึ้น

SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1620-29 เด้ง 2 วันติด ได้ Sentiment บวกจากหุ้นตปท.และราคาน้ำมันปรับขึ้น, BEAUTY ซื้อขายอันดับหนึ่ง 4 วันติด พร้อมบอร์ดอนุมัติแผนซื้อหุ้นคืน 64 ล้านหุ้น หรือ 2.13% วงเงิน 950 ลบ. ต่างชาติขายสุทธิ 2.54 พันลบ. 6 วันติด และพลิก Long S50 Futures 3,903 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น Sentiment หุ้นโลกบวกต่อเนื่อง, บาทเริ่มแข็งค่า

หุ้นโลกเมื่อวาน (9 ก.ค.) ปรับขึ้นต่อ โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรง ดัชนี DJ บวกถึง 320 จุด หรือ +1.3% จากการปรับตัวของหุ้นกลุ่มการเงิน นำโดย Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ JP Morgan คาดหวังงบแบงก์จะออกมาดี โดยจะเริ่มทยอยประกาศในวันศุกร์เป็นต้นไป ทั้งนี้ภาพรวมกำไรไตรมาส 2 ของหุ้นสหรัฐฯ ตลาดคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 20% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นเล็กน้อย 5 เซนต์ มาที่ 73.85 $/bbl หลังการผลิตน้ำมันลิเบียลดลง และคาดการณ์อุปทานน้ำมันจะตึงตัวหากสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นต่อ ยังได้ Sentiment บวกจากหุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับเงินบาทเริ่มพลิกกลับมาแข็งค่าทดสอบระดับ 33 บ./$ จากสัปดาห์ก่อนที่อ่อนค่าลงแตะระดับ 33.2 บ./$ น่าจะทำให้แรงขายต่างชาติชะลอตัวและมีโอกาสกลับมาซื้อคืนได้ แนวรับ 1620, 1615 แนวต้าน 1630-32, 1640

กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว-หมุนรอบไว

นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว ไม่หวังส่วนต่างมาก หาก SET ปิดเหนือระดับ 1630 จะยืนยันขารีบาวด์ เล็งเป้าขึ้นทดสอบบริเวณ 1660-70 แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1590-1600 ควรขาย และเข้าสู่โหมด Wait&See / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังเน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TPIPP – งบ 2Q18F คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั้ง YoY และ QoQ จากการ COD โรงไฟฟ้า RDF ขนาด 70MW ซึ่งได้ Adder 3.5 บ., ผลตอบแทนจากปันผลสูง ปีนี้เกือบ 7% และปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9%, เป้าพื้นฐาน 8.4 บ. / ข่าวเรือล่มที่ภูเก็ตและรัฐบาลเล็งปราบทัวร์ศูนย์เหรียญอีกรอบ อาจกระทบต่อหุ้นเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวระยะสั้น AOT , CENTEL , MINT , ERW , SPA แต่เป็นจังหวะสะสมของการลงทุนระยะยาว / B-W4 เข้าเทรดวันนี้ – 96.84 ล้านหน่วย, 1:1 @ 1.2 บ., อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 0.04 บ. / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ASAP , BANPU , BCH , BEM , CMAN , JWD , LPN , PLANB , PSL , QH , SEAFCO , SC , TPIPP , UTP / YoY – COM7 , MC , ROJNA , SF / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC , HMPRO , TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH , PCSGH , SAT , NYT

หุ้น Weekly GURU ไม่มี / ถึงเป้าขายทำกำไร AMATA (+9.2%), TPIPP (+9.2%), TRUE (+7.5%) / ขายตัดขาดทุน BEAUTY (-26.0%)

หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN , INTUCH , IVL , KKP , MINT , SCC

หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , SEAFCO , SPA , STEC

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

9-20 ก.ค. TH ธนาคารพาณิชย์ของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2018

10 ก.ค. JP, EU ปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน มิ.ย., ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW) สหภาพยุโรปใน ก.ค.

CH ราคาผู้ผลิต, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ปริมาณเงินในระบบและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนจีนใน มิ.ย.

11 ก.ค. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย., ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ ญี่ปุ่นใน พ.ค.

US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน มิ.ย.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]