กลยุทธ์ : ความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลต่อตลาดแรงๆ คือ ในปี2013 ที่ทางประธานธนาคารกลางสหรัฐประกาศจะหยุดทำ QE และช่วงที่ทางรัฐบาลจีนลดค่าเงินหยวนในปี 2015 โดยในปี 2013 นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยออกไปประมาณเกือบ 2 แสนล้านบาทและดัชนี SET ลงจากจุดสูงสุดมาต่ำสุดช่วงเกิดเหตุการณ์หรือช่วงเดือนพ.ค. ถึง ส.ค. 2013 ที่ -22% ส่วนปี 2015 ดัชนี SET ลงจากเดือน ก.พ. ถึง ส.ค. ไปที่ -20%เทียบปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความกังวลเรื่องการตั้งกำแพงภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐ ดัชนีลงจากจุดสูงสุดในปลายเดือน ม.ค. ถึงปัจจุบันที่ประมาณ -11% การดีดตัวกลับของดัชนี SET25 จุดเมื่อวานนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะดีดตัวขึ้นต่อ แม้ต่างชาติจะยังขาย โดยสัญญาณที่ถือว่าเป็นเชิงบวกกับตลาด คือ ต่างชาติเริ่มกลับมา Long ที่อาจจะสะท้อนภาพให้เห็นว่าต่างชาติน่าจะเริ่มปิดสัญญาณการ short ดังนั้นทิศทางดัชนี SET ในตอนนี้ยังคงต้องอิงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นโลกต่อไป จนกว่าจะเห็นความชัดเจนเรื่องสหรัฐจะตั้งกำแพงภาษีกับจีนอีก 200 พันล้านดอลลาร์เมื่อไร ส่วนข่าวล่าสุด คือทาง EU ประกาศจะตั้งกำแพงภาษีโต้ตอบสหรัฐในวันศุกร์นี้ โดยมีมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่าไม่มาก วันนี้มองแนวโน้มดัชนี SET ยังมีโมเมนต้นในการขึ้นได้ต่อ แต่ยังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจาก ตลาดยังต้องติดตามข่าวการโต้ตอบของรัฐบาลจีน ต่อคำแถลงของทางสหรัฐว่าจะต้องกำแพงภาษีกับจีนอีก200 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การปิดของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ ถือว่ายังไม่เห็นภาพอะไรมากนัก ซึ่งยังต้องรอลุ้นผลการประชุมของกลุ่ม OPEC ในวันพรุ่งนี้ไปถึงวันเสาร์ วันนี้มองดัชนี SET น่าจะยังเปิดในแดนบวก สลับแรงขายออกมาบ้าง โดยมองแนวต้านที่ 1672-1676จุดและแนวรับที่ 1660-1656 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BANPU BJC KBANK และ TVO

 

  AOT SCC CPALL CPN TRUE IRPC ROBINS PTT : เราแนะนำ ซื้อหุ้นพื้นฐานดีในSET50 ที่ปรับลดลงแรงในช่วงก่อนหน้านี้จนเข้าสู่ระดับขายมากเกินไป โดยเราเลือกหุ้นที่มีRSI < 35 มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้น ซึ่งเราจะพบว่ามีหุ้นเข้าข่ายดังกล่าวอย่าง AOT(RSI 26.97) SCC (RSI 30.37) CPALL (RSI 30.59) CPN (RSI 30.92) TRUE (RSI 32.63)IRPC (RSI 33.13) ROBINS (RSI 33.23) และ PTT (RSI 34.59) โดยเราเชื่อว่าราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะสามารถฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของตลาดได้ โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย AOT ที่ 74.67 บาท (Buy/Hold/Sell : 14/10/4) มี upside 14% ส่วน CGSCIMBให้ราคาเป้าหมาย SCC ที่ 514 บาท (upside 22%), CPALL 94 บาท (upside 22%),CPN 94 บาท (upside 33%), TRUE 8.10 บาท (upside 30%), IRPC 9.60 บาท (upside56%), ROBINS 86 บาท (upside 43%) และ PTT 60.50 บาท (upside 24%)

 

CGS-CIMB : Opportunity Day 1Q18

  21 มิ.ย. : IMPACT PREB TOA NDR

  22 มิ.ย. : PJW TSC

 

ประเด็นในสัปดาห์

  22 มิ.ย. : การประชุมกลุ่มโอเปกและกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนอกโอเปก โดยตลาดคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มการผลิตน้ำมัน 0.5-1 ล้านบาร์เรล/วัน

  22 มิ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Markit US Manufacturing PMI เดือนมิ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ 56.4

  25 มิ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข New Home Sales เดือนพ.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ 662,000 ยูนิต

 

  TKN : Company Note คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย 22.80 บาท

 

  กลยุทธ์ : SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1610 จุด แต่ในระยะสั้นมีแนวต้านที่ 1670 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้

จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1690 จุด เราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการขายหุ้นออกบางส่วน เพื่อรอการเข้าซื้ออีกครั้งที่แนวรับ 1640 และ 1610 จุด

  MBK (MBK TB; THB 23.10) – ซื้อ

  Precious Shipping (PSL TB; THB 11.40) – ซื้อ