- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 20 June 2018 17:21
- Hits: 918
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1639.54 จุด -40.14จุด (-2.39%) มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงแรงตามตลาดต่างประเทศจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน หลังจากมีการขู่ขึ้นภาษีเพิ่มเติมจากฝั่งสหรัฐ ตอบโต้การขึ้นภาษีนำเข้าของจีน โดยหุ้นกลุ่มหลักในตลาดปรับลงทุกกลุ่ม (TELCOM , ENERGY, BANK)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติวานนี้ไหลออกทั้งตลาดหุ้น (-2,644 ลบ.)และพันธบัตร (-6,698 ลบ.) ขณะที่ค่าเงินบาทแกว่งตัวในกรอบแคบ หลังจากอ่อนค่าแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมา
นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน และบัญชี บล. มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,644 , 1,624 และ 4,809 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่มีสถานะซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียวที่ 9,078 ล้านบาท ในตลาดอนุพันธ์นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันพลิกกลับมามีสถานะเป็น Long สุทธิ 14,899 และ 5,270 สัญญา ตามลำดับ
SET Index ปิดที่ระดับ 1639.54 จุด -40.14จุด (-2.39%) มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงแรงตามตลาดต่างประเทศจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน หลังจากมีการขู่ขึ้นภาษีเพิ่มเติมจากฝั่งสหรัฐ ตอบโต้การขึ้นภาษีนำเข้าของจีน โดยหุ้นกลุ่มหลักในตลาดปรับลงทุกกลุ่ม (TELCOM , ENERGY, BANK)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติวานนี้ไหลออกทั้งตลาดหุ้น (-2,644 ลบ.)และพันธบัตร (-6,698 ลบ.) ขณะที่ค่าเงินบาทแกว่งตัวในกรอบแคบ หลังจากอ่อนค่าแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมา
นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน และบัญชี บล. มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,644 , 1,624 และ 4,809 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่มีสถานะซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียวที่ 9,078 ล้านบาท ในตลาดอนุพันธ์นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันพลิกกลับมามีสถานะเป็น Long สุทธิ 14,899 และ 5,270 สัญญา ตามลำดับ
Market Outlook
คาด SET Index รีบาวน์หลังวานนี้ปรับตัวลงเร็ว+แรง โดยเรามองว่าตลาดซึมซับความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าไปมากแล้วขณะที่ไม่มีปัจจัยลบใหม่ๆ รวมทั้งวานนี้นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures รวมกันมากกว่า 20,000 สัญญา ส่งสัญญาณการกลับตัวของดัชนีในวัน นอกจากนี้ในทางเทคนิคการปรับตัวลงเร็ว+แรงของดัชนีวานนี้ทำให้เกิดภาวะ Oversold ใน RSI และแท่งเทียนหลุดกรอบ Bollinger Bottom ส่งสัญญาณการรีบาวน์ได้ในวัน ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1632 - 1654
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรหุ้นที่อิงกับปัจจัยการค้าระหว่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ
คาด SET Index รีบาวน์หลังวานนี้ปรับตัวลงเร็ว+แรง โดยเรามองว่าตลาดซึมซับความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าไปมากแล้วขณะที่ไม่มีปัจจัยลบใหม่ๆ รวมทั้งวานนี้นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures รวมกันมากกว่า 20,000 สัญญา ส่งสัญญาณการกลับตัวของดัชนีในวัน นอกจากนี้ในทางเทคนิคการปรับตัวลงเร็ว+แรงของดัชนีวานนี้ทำให้เกิดภาวะ Oversold ใน RSI และแท่งเทียนหลุดกรอบ Bollinger Bottom ส่งสัญญาณการรีบาวน์ได้ในวัน ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1632 - 1654
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรหุ้นที่อิงกับปัจจัยการค้าระหว่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ
Recommendation
Strategy Daily Pick
MEGA เก็งกำไรการเข้าเทรดของ DOD
KBANK ลุ้นการเลื่อนใช้ IFRS9
BCP มองเป็นตัวแทนการรีบาวน์หลังจากวานนี้ลงแรง
MEGA เก็งกำไรการเข้าเทรดของ DOD
KBANK ลุ้นการเลื่อนใช้ IFRS9
BCP มองเป็นตัวแทนการรีบาวน์หลังจากวานนี้ลงแรง
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
LPN: Support 10.00 - 10.30 Resistance 10.70 - 11.00
AUCT: Support 6.15 - 6.25 Resistance 6.50 - 6.85
LPN: Support 10.00 - 10.30 Resistance 10.70 - 11.00
AUCT: Support 6.15 - 6.25 Resistance 6.50 - 6.85
Corporate Watch
(+/-) DOD เทรดวันนี้ ราคา IPO ที่ 9.30 บาท เดินหน้าสร้างโรงงานสกัดวัตถุดิบ (โรงที่ 2) (Source : ทันหุ้น)
(+) PTTGC อนุมัติตั้ง บริษัทร่วมทุน "Kuraray GC Advanced Materials" ผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ คาดแล้วเสร็จ Q1/2565 (Source : ทันหุ้น)
(+) ERW ชูโรงแรม "HOP INN" ตัวสร้างรายได้เติบโต หลังทยอยเปิดให้บริการต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีปริมาณห้องพักเพิ่มเป็น 7,670 ห้อง เตรียมพร้อมเข้าช่วงไฮซีซันในช่วงครึ่งปีหลัง (Source : ทันหุ้น)
(+/-) GL เผยศาลอนุญาตขยายเวลายื่นคำให้การในคดี JT-JTA ฟ้องแพ่ง ออกไปถึง 19 ก.ค.นี้ (Source : InfoQuest)
(+) TRUE กางแผนปี 2561 "ทรูออนไลน์" ตั้งเป้ารายได้โตกว่า 10% แตะ 27,000 ล้านบาท ฐานลูกค้าพุ่ง 4 ล้านราย ล่าสุดเปิดตัว "ทรู ไฟเบอร์ 1Gbps" ด้วย 3 แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) ATP30 เดินหน้าเจรจา RP เล็งเปิดเส้นทางเดินรถ "กทม.-ท่าเรือราชาเฟอร์รี่" คาดได้ข้อสรุปภายใน ก.ค.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) DOD เทรดวันนี้ ราคา IPO ที่ 9.30 บาท เดินหน้าสร้างโรงงานสกัดวัตถุดิบ (โรงที่ 2) (Source : ทันหุ้น)
(+) PTTGC อนุมัติตั้ง บริษัทร่วมทุน "Kuraray GC Advanced Materials" ผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ คาดแล้วเสร็จ Q1/2565 (Source : ทันหุ้น)
(+) ERW ชูโรงแรม "HOP INN" ตัวสร้างรายได้เติบโต หลังทยอยเปิดให้บริการต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีปริมาณห้องพักเพิ่มเป็น 7,670 ห้อง เตรียมพร้อมเข้าช่วงไฮซีซันในช่วงครึ่งปีหลัง (Source : ทันหุ้น)
(+/-) GL เผยศาลอนุญาตขยายเวลายื่นคำให้การในคดี JT-JTA ฟ้องแพ่ง ออกไปถึง 19 ก.ค.นี้ (Source : InfoQuest)
(+) TRUE กางแผนปี 2561 "ทรูออนไลน์" ตั้งเป้ารายได้โตกว่า 10% แตะ 27,000 ล้านบาท ฐานลูกค้าพุ่ง 4 ล้านราย ล่าสุดเปิดตัว "ทรู ไฟเบอร์ 1Gbps" ด้วย 3 แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) ATP30 เดินหน้าเจรจา RP เล็งเปิดเส้นทางเดินรถ "กทม.-ท่าเรือราชาเฟอร์รี่" คาดได้ข้อสรุปภายใน ก.ค.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) คลังชง ครม.ปรับแผนบริหารหนี้ปีงบประมาณ 2561 รอบสุดท้าย เผยรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ใหม่ลดพันล้าน หันใช้รายได้ตัวเองเป็นเงินลงทุนแทน คาดถึงสิ้นปีงบประมาณหนี้สาธารณะอยู่ที่ 42.8% (Source : ประชาชาติ)
(+/-) กลุ่มแบงก์รอลุ้นประชุม กกบ.วันนี้ เลื่อนบังคับใช้ IFRS9 อย่างน้อย 1 ปี อุ้มเอสเอ็มอี สถาบันการเงิน ประกัน (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) รมว.คมนาคม รายงาน "ครม." พร้อมใช้ตั๋วร่วมแมงมุม 23 มิ.ย.นี้ เดินทางเชื่อม 2 ระบบ "รถไฟฟ้าสายสีม่วง-รถไฟฟ้าใต้ดิน" แต่ยอมรับ BTS ยังไม่ขอร่วมวง (Source : ข่าวหุ้น)
(+) ครม.เห็นชอบมาตรการลดและยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (Source : InfoQuest)
(+/-) คลังชง ครม.ปรับแผนบริหารหนี้ปีงบประมาณ 2561 รอบสุดท้าย เผยรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ใหม่ลดพันล้าน หันใช้รายได้ตัวเองเป็นเงินลงทุนแทน คาดถึงสิ้นปีงบประมาณหนี้สาธารณะอยู่ที่ 42.8% (Source : ประชาชาติ)
(+/-) กลุ่มแบงก์รอลุ้นประชุม กกบ.วันนี้ เลื่อนบังคับใช้ IFRS9 อย่างน้อย 1 ปี อุ้มเอสเอ็มอี สถาบันการเงิน ประกัน (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) รมว.คมนาคม รายงาน "ครม." พร้อมใช้ตั๋วร่วมแมงมุม 23 มิ.ย.นี้ เดินทางเชื่อม 2 ระบบ "รถไฟฟ้าสายสีม่วง-รถไฟฟ้าใต้ดิน" แต่ยอมรับ BTS ยังไม่ขอร่วมวง (Source : ข่าวหุ้น)
(+) ครม.เห็นชอบมาตรการลดและยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (Source : InfoQuest)
Global Watch
(-) สื่อสหรัฐรายงานว่า สหรัฐกำลังเตรียมถอนตัวออกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกแถลงการณ์ว่า รัฐบาลจีนพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรง หากสหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 10% ตามที่ทรัมป์ขู่ไว้ (Source : InfoQuest)
(-) รัสเซียประกาศเตรียมออกมาตรการตอบโต้สหรัฐด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าหลังจากที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียม (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนพ.ค. โดยพุ่งขึ้น 5% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 1.350 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2550 (Source : InfoQuest)
(+/-) แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า รัฐบาลกำลังเตรียมจัดการประชุมสุดยอดกับหลายประเทศเพื่อหารือแนวทางในการแสวงความร่วมมือไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ (Source : InfoQuest)
(+/-) สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายที่จะปูทางไปสู่การเปิดกาสิโนในประเทศ แม้ว่าจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการติดการพนัน รวมทั้งอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคม (Source : InfoQuest)
(-) สื่อสหรัฐรายงานว่า สหรัฐกำลังเตรียมถอนตัวออกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกแถลงการณ์ว่า รัฐบาลจีนพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรง หากสหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 10% ตามที่ทรัมป์ขู่ไว้ (Source : InfoQuest)
(-) รัสเซียประกาศเตรียมออกมาตรการตอบโต้สหรัฐด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าหลังจากที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียม (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนพ.ค. โดยพุ่งขึ้น 5% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 1.350 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2550 (Source : InfoQuest)
(+/-) แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า รัฐบาลกำลังเตรียมจัดการประชุมสุดยอดกับหลายประเทศเพื่อหารือแนวทางในการแสวงความร่วมมือไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ (Source : InfoQuest)
(+/-) สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายที่จะปูทางไปสู่การเปิดกาสิโนในประเทศ แม้ว่าจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการติดการพนัน รวมทั้งอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคม (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO10272
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO10272
