- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 19 June 2018 19:27
- Hits: 4321
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -25.14 จุด หลุด 1700 ปัจจัยนอกรุมเร้า, น้ำมันดิ่งแรง
SET กระโดดลงและแกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1679-95 หลุด 1700 ปิดต่ำสุดในรอบ 8 เดือน วิตกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และราคาน้ำมันดิ่งลงเกือบ 3% หลัง OPEC และรัสเซียส่งสัญญาณเพิ่มกำลังการผลิต ต่างชาติขายสุทธิ 2.8 พันลบ. 11 วันติด และพลิก Short S50 Futures 3,521 สัญญา
SET กระโดดลงและแกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1679-95 หลุด 1700 ปิดต่ำสุดในรอบ 8 เดือน วิตกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และราคาน้ำมันดิ่งลงเกือบ 3% หลัง OPEC และรัสเซียส่งสัญญาณเพิ่มกำลังการผลิต ต่างชาติขายสุทธิ 2.8 พันลบ. 11 วันติด และพลิก Short S50 Futures 3,521 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ สงครามการค้าส่อทวีความรุนแรง
หุ้นโลกเมื่อวาน (18 มิ.ย.) ปรับลง โดยดัชนี DJ ร่วง 5 วันติด ถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ปธน.ทรัมป์เห็นชอบมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้า 25% มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ จากจีนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ล็อตแรกจำนวน 818 รายการ โดยจะมีผลบังคับใช้ 6 ก.ค. นี้ ส่วนจีนตอบโต้ในสัดส่วนเดียวกันจำนวน 659 รายการ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เกิดเทคนิคอลรีบาวด์ +79 เซนต์ มาที่ 65.85$/bbl หลังดิ่งลงแรงวันก่อนหน้า ท่ามกลางนลท.รอติดตามผลประชุม OPEC 22 มิ.ย. ใกล้ชิดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่และปริมาณเท่าใด มอง SET แกว่งไซด์เวย์ดาวน์ กังวลสงครามการค้าส่อทวีความรุนแรง หลังปธน.ทรัมป์ขู่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มเติมรอบใหม่ในอัตรา 10% มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ กระตุ้นนลท.อยู่ในภาวะ “Risk-off” โยกเงินสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตลาดพันธบัตร เป็นต้น ส่งผลให้ 10Y US Bond Yield ลดลงทดสอบระดับ 2.9% ต่ำสุดของเดือนนี้ ด้านกระแสเงินทุนตปท.ยังไหลออกจากหุ้น EM ในภูมิภาคนี้ต่อเนื่อง แนวรับ 1675, 1660-65 แนวต้าน 1695-1700
หุ้นโลกเมื่อวาน (18 มิ.ย.) ปรับลง โดยดัชนี DJ ร่วง 5 วันติด ถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ปธน.ทรัมป์เห็นชอบมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้า 25% มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ จากจีนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ล็อตแรกจำนวน 818 รายการ โดยจะมีผลบังคับใช้ 6 ก.ค. นี้ ส่วนจีนตอบโต้ในสัดส่วนเดียวกันจำนวน 659 รายการ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เกิดเทคนิคอลรีบาวด์ +79 เซนต์ มาที่ 65.85$/bbl หลังดิ่งลงแรงวันก่อนหน้า ท่ามกลางนลท.รอติดตามผลประชุม OPEC 22 มิ.ย. ใกล้ชิดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่และปริมาณเท่าใด มอง SET แกว่งไซด์เวย์ดาวน์ กังวลสงครามการค้าส่อทวีความรุนแรง หลังปธน.ทรัมป์ขู่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มเติมรอบใหม่ในอัตรา 10% มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ กระตุ้นนลท.อยู่ในภาวะ “Risk-off” โยกเงินสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตลาดพันธบัตร เป็นต้น ส่งผลให้ 10Y US Bond Yield ลดลงทดสอบระดับ 2.9% ต่ำสุดของเดือนนี้ ด้านกระแสเงินทุนตปท.ยังไหลออกจากหุ้น EM ในภูมิภาคนี้ต่อเนื่อง แนวรับ 1675, 1660-65 แนวต้าน 1695-1700
กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
การเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้นแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See, หาก SET รีบาวด์มองเป็นจังหวะขาย-ถือเงินสดเพิ่ม รอประเมินจังหวะรอบเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่, Sentiment จะกลับมาดูดีขึ้นอย่างน้อย SET ต้องกลับมายืน 1720 ให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ยังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้
การเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้นแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See, หาก SET รีบาวด์มองเป็นจังหวะขาย-ถือเงินสดเพิ่ม รอประเมินจังหวะรอบเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่, Sentiment จะกลับมาดูดีขึ้นอย่างน้อย SET ต้องกลับมายืน 1720 ให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ยังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / ตลท.ประกาศหุ้นเข้า SET50 อย่างเป็นทางการแล้ว ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, PRM, RS, THANI / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – CPN, ERW, GLOBAL, GLOW, MBK, QH, VGI / หุ้นงบ 2Q18F คาดการณ์เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / การอ่อนค่าของเงินบาทอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / TRUE, ADVANC ได้เปรียบหลังไม่มีใครชิงคลื่น 1800 MHz ขณะที่ DTAC น่าจะสูญเสียจำนวนผู้ใช้บริการ จากความกังวลคุณภาพสัญญาณคลื่นในการให้บริการ / สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดโผ 5 หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่อชอบตรงกันมากที่สุด BBL, CPALL, IVL, PTT, LH / พ.ร.บ.EEC และการเมืองชัดเจนขึ้น หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK, SCB ค้าปลีก CPALL, BJC, HMPRO อื่นๆ AEONTS, BTS, PLANB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำ แนะถือเงินสด 100% / ขายเปลี่ยนตัว EA (-3.2%), IVL (-2.0%) / ขายตัดขาดทุน SCC (-3.9%), TVO (-2.4%)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO
ปัจจัยติดตาม
หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำ แนะถือเงินสด 100% / ขายเปลี่ยนตัว EA (-3.2%), IVL (-2.0%) / ขายตัดขาดทุน SCC (-3.9%), TVO (-2.4%)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
19 มิ.ย. TH, US ยอดขายรถยนต์ไทยใน พ.ค., การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน พ.ค.
20 มิ.ย. TH, US ประชุม BOT, ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน พ.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 1Q18
21 มิ.ย. TH, UK, EU การค้าเบื้องต้นไทยใน พ.ค., ประชุม BOE, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย. (เบื้องต้น)
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย., ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน พ.ค.
US ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน เม.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ รายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO10225
