- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 June 2018 19:33
- Hits: 3519
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Summary 15/06/2018
Close 1,704.82 Volume Bt68842M
Change -5.04 P/E 17.39
%Change -0.29% P/BV 1.95
หุ้นแนะนำพิเศษ
+ค่าเงินบาทวานนี้เป็น : อ่อนค่ากว่า1.6%ภายในเวลาเพียง1วันทำการ โดยตั้งแต่ต้นงวด2Q61จนถึงปัจจุบัน อ่อนค่ารวมกว่า4.8%จึงคาดว่าน่าจะส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการในกลุ่มส่งออก ให้มีความสามารถในการทำการทำกำไรที่ดีขึ้นได้
ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักๆ ได้แก่ ส่งออกอาหาร (CPF GFPT TUเป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ยังเผชิญแรงกดดันจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังต่ำอยู่ จึงคาดว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์อีกกลุ่มที่น่าสนใจ คือ กลุ่มส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (KCE SVI DELTA HANA)ซึ่งน่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัวQoQเป็นอย่างน้อย หลังจากที่ผลประกอบการของหลายรายหดตัวในงวด1Q61จากค่าเงินบาทแข็ง
ความเห็น ฝ่ายวิจัยเลือกHANAจาก4รายดังกล่าว เป็นTop pickของกลุ่ม เนื่องจากมีDiv. Yieldมากสุดในกลุ่มที่ราว5.7%และยังมีForward PERที่ใกล้ต่ำสุดของกลุ่มที่12เท่า โดยเชิงคุณภาพHANAยังเป็นมีรายได้แบบConsignment (รับจ้างประกอบโดยลูกค้าเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบให้) มากสุดในกลุ่ม ทำให้HANAมีความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบต่ำสุดท่ามกลางภาวะ วัตถุดิบหลัก “Passive Component”ที่ยังคงขาดตลาด บ่งชี้แนวโน้มทิศทางขาขึ้นในระยะ1ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย หลังจากที่ราคาต้นทุนดังกล่าวปรับขึ้นไปกว่า20%ในปี60
ส่องหุ้น
MTC แนวรับ35.25-35.00บาทแนวต้าน36.25 , 37.50บาท
KCE แนวรับ37.00บาท แนวต้าน38.00-38.25 , 39.00บาท
TCMC แนวรับ2.54บาท แนวต้าน2.64 , 2.78บาท
Market View : กังวลสงครามการค้า
หุ้นแนะนำพิเศษ :HANA
หุ้นมีข่าว :ANAN SYNEX PTT
Technical Insight : LPN RCI
SET Indexวันศุกร์ผันผวนในกรอบแคบแดนลบ แม้ราคาน้ำมันปรับขึ้น แนวโน้ม ศก.ในประเทศฟื้น แต่เงินบาทที่อ่อนค่ายังหนุนFund flowไหลออกโดยกลุ่มENERGกดดันมากสุดแม้มีแรงหนุนบางส่วนจากกระแสการเข้าซื้อกิจการระหว่าง2โรงไฟฟ้าใหญ่ ด้านกลุ่มCOMUNมีผลบวกและลบหักล้างกันในกลุ่มหลังADVANCประกาศไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่น1800 MhzโดยรวมSET Indexปิดที่1,704.82จุด (-5.04จุด)Volume 6.88หมื่นลบ. มาจากForeign Net -7,468.49ลบ. TFEX Net +1,877สัญญา ตราสารหนี้ -4,558.99ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)ของยูโรโซนอยู่ที่ระดับ1.9%ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี
+ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ99.3ในเดือนมิ.ย.
+โกลด์แมน แซคส์ปรับเพิ่มคาดการณ์GDPสหรัฐโต4%ในไตรมาส2หลังภาคการผลิตแกร่ง
-ดาวโจนส์ปรับตัวลง เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
-สหรัฐประกาศบัญชีสินค้านำเข้าจากจีนล็อตแรก818รายการถูกเรียกเก็บภาษี6ก.ค. ขณะที่จีนตอบโต้ด้วยการประกาศบัญชีรายการสินค้าสหรัฐที่ถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้า วงเงินรวม5หมื่นล้านดอลล์
-น้ำมันดิบปิดร่วงลงจากแรงกดดันจากรัสเซียและซาอุฯไฟเขียวเพิ่มการผลิตน้ำมัน1.5ล้านบาร์เรล เริ่มเดือนหน้า ขณะที่แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4สูงสุดรอบกว่า3ปี
-เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐลดลง0.1%ในเดือนพ.ค. โดยได้รับผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนของรถบรรทุกในรัฐมิชิแกน
+/- Fund Flowต่างชาติมีสถานะขายYTDขาย1.63แสนล้านบาท ค่าเงินบาท32.61บาท/US
ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าโลก ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงจากความกังวลเรื่องกำลังผลิต และfund flowไหลออก ซึ่งน่าจะบดบังปัจจัยบวกเรื่องการปรับเพิ่มคาดการณ์GDPสหรัฐคาดดัชนีอ่อนตัวลงในกรอบ1,695-1,710จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
-กลุ่มส่งออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่32.61บาท/US
- CPALL ADVANC CPN EA GPSC TVOมีโอกาสทำWindow dressing
-หุ้นที่LaggardดัชนีCPF CK STEC UNIQ
- JUBILE ATP30 AGE XO SSP TPCHหุ้นMAIที่คาดว่ากำไรปี61เติบโต
- BANPUราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง115$/Ton
หุ้นมีข่าว
+PTTEPเผยโครงการโมซัมบิกเซ็นสัญญาขายก๊าซLNGให้ลูกค้า2รายปริมาณรวม2.6ล้านตัน/ปี
+PTTใส่เกียร์เดินหน้าส่งPTTORเข้า ตลท. ลั่น1ก.ค.นี้ เริ่มทยอยโอนทรัพย์สินให้PTTORและกำหนดเสร็จภายในไตรมาส3/61พร้อมเข้าเทรดปี62ล่าสุดจับมือKBANKพัฒนา “PTT e-Wallet”ชำระค่าสินค้าในปั๊มน้ำมัน-ร้านค้าปลีก(ที่มาข่าวหุ้น)
+SYNEXออเดอร์เรียงคิวเพียบ หนุนครึ่งแรกปี2561ฟอร์มแจ่ม พร้อมการันตีรายได้โตตามนัด15%จากปีก่อนที่3.26หมื่นล้านบาท รับดีมานด์ทุกช่องทางขยายตัว แถมเดินหน้าผุดสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ขยายฐานลูกค้า-เปิดช่องรับทรัพย์เพิ่ม(ที่มาทันหุ้น)
ประเด็นบวกลุ่มรับเหมาEECเร่งTORลงทุนขยายสนามบินอู่ตะเภา มูลค่า2แสนล้านบาท คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้ ก่อนออกประกาศเชิญชวน ต.ค.2561ระยะแรกพัฒนาให้รองรับได้ที่15ล้านคนต่อปี สร้างเสร็จปี2566(ที่มาข่าวหุ้น)
ANAN (ราคาปิด4.72 Bloomberg Consensus 4.75)เปิดเผยว่าเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดห้องแรกของโครงการ"แอชตัน อโศก"เมื่อ15มิ.ย.
ความเห็น โครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมลงทุนกลับบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัดโดยANANถือหุ้น51%มูลค่าโครงการ6.7พันล้านบาท มียอดจองแล้ว98%แต่ได้มียอดคืนราว24%หลังโครงการมีปัญหาโอนล่าช้า และบริษัทได้คืนเงินให้กับลูกค้าตามสัญญาไปแล้วซึ่งในส่วนนี้โครงการจะนำกลับมาขายใหม่ในราคาตลาดซึ่งคาดจะสูงกว่าราคาที่ขายไปครั้งแรก คาดการโอนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง ข่าวเริ่มโอนโครงการดังกล่าวได้น่าจะเป็นsentimentเชิงบวกกับราคาหุ้นBloombergคาดกำไรปี61ราว1,736ล้านบาท +30%YoY
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO10169
