- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 15 June 2018 18:54
- Hits: 1511
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1709.86 จุด -8.48 จุด (-0.49%) มูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดภูมิภาค หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย +0.25% ประกอบกับส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งปีรวม 4 ครั้ง จากเดิม 3 ครั้ง แรงขายหลังอยู่ในหุ้นกลุ่ม Big Cap. ได้แก่ PTTGC SCC TOP และ BDMS
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -9,643 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Shortสุทธิหลักใน Index Futures -979 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +6,750 ล้านบาท พร้อมมีสถานะ Long สุทธิหลัก +654 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index รีบาวน์ หลังรับรู้ปัจจัยลบไปแล้วจาก FED ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดในปีนี้ ขณะที่ผลการประชุม ECB วานนี้ยังคงดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไปจากเศรษฐกิจยูโรโซนเติบโตได้ต่ำกว่าเป้า ขณะที่ส่งสัญญาณยกเลิก QE สิ้นปีนี้ ทั้งนี้เรามองว่าการรีบาวน์ที่น่าจะเกิดขึ้นเป็นเพียงการ Buy on Fact เท่านั้น โดยประเด็นสงครามการค้ายังเป็นปัจจัยลบต่อภาพรวมการลงทุน ขณะที่ความชัดเจนของการเลือกตั้งในประเทศจะเป็นปัจจัยบวกต่อดัชนี ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1700 - 1727
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรหุ้นที่อิงกับปัจจัยการค้าระหว่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ
Recommendation
Strategy Daily Pick
SAWAD คลังเลื่อนใช้พ.ร.บ.คุมนอนแบงก์ รอรัฐบาลใหม่ตัดสินใจ
PSL เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
HANA เก็งกำไรรับประโยชน์เงินบาทอ่อน
Fundamental Report
-
Ztock Daily
FLOYD: Support 2.60 - 2.66 Resistance 2.90 - 3.12
TTCL: Support 8.30 - 8.50 Resistance 9.20 - 10.20
Corporate Watch
(+/-) DTAC มองประมูลคลื่น 1800 MHz ไม่เอื้อประโยชน์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า-ผู้ถือหุ้นในระยะยาว (Source : InfoQuest)
(+/-) NFC คืนสังเวียนเทรดวันนี้ ลุ้นราคาวิ่งเกิน 4 บาท "กูรู" ย้ำพื้นฐานแน่น โชว์กำไรเฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท ซ่อนสินทรัพย์เป็นที่ดินทำเลทองบริเวณนิคมฯ (Source : ข่าวหุ้น)
(-) พบพิรุธ กกพ.-กฟผ.สอดไส้โรงไฟฟ้า GLOW 1 ขนาด 150 เมกะวัตต์ เพื่อต่ออายุสัญญารับซื้อไฟฟ้าเอสพีพี ทั้งที่หมดสัญญาตั้งแต่ปี 2559 เอื้อประโยชน์ให้กับ GLOW ทำให้เข้าข่ายขัดมติ กพช.ที่ให้ต่ออายุโรงไฟฟ้าที่หมดอายุปี 2560-2568 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) กระทรวงการคลังเลื่อนใช้ พ.ร.บ.ควบคุมนอนแบงก์ รอรัฐบาลใหม่เข้ามาตัดสินใจ จับตาหุ้น SAWAD-MTC เจ้าใหญ่ตีปีก(Source : ข่าวหุ้น)
(+) ABM ออเดอร์พุ่งขึ้น 30% หนุนงบไตรมาส 2/2561 พลิกเป็นบวก หลังจากไตรมาสแรกขาดทุน 2.23 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร "ปองธรรม แดนวังเดิม" คงเป้าหมายรายได้ปีนี้โต 15-20% (Source : ทันหุ้น)
(+) THMUI ส่งสัญญาณบวก แจ้งความคืบหน้างานโครงการวางท่อประปาบางส่วนที่ภูเก็ตและพังงา มูลค่า 165 ล้านบาท ผ่านฉลุย เตรียมส่งมอบงานทั้งหมดในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมรับรู้รายได้เข้ามาทันทีใน Q2/61 (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) ก.ล.ต. เปิดช่อง "ตัวกลาง" เทรดเงินดิจิทัล เคาะเกณฑ์การนำเหรียญเข้าซื้อขายในกระดานเทรด แต่ย้ำต้อง ได้มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ด้าน "ทีแดกซ์" ห่วงกฎเกณฑ์บางส่วนยังไม่ชัด โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ของเหรียญที่จะเข้ามาซื้อขาย(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) วิษณุนำทีมประชุม หาทางออก "แบ่งเขตเลือกตั้ง-ไพรมารี่-ปลดล็อกพรรคการเมือง" เลขาฯกกต.ชี้ ม.44 เปิดทาง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ก่อนก.ม.ลูกเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ เป็นทางออกที่ดีที่สุด ไม่ขัดกฎหมายอื่น (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) ผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำประเทศไทย มาเลเซีย และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เปิดเผยว่า เวิลด์แบงก์อาจปรับขึ้น คาดการณ์ขยายตัวเศรษฐกิจไทยจากปัจจุบัน 4.1% สำหรับปี 2561(Source : ไทยโพสต์)
(+) อีไอซีคาดเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล ยอดโอนโต 7% หรือ 4.6 แสนล้าน (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) พาณิชย์ คงมาตรการนำเข้าข้าวสาลีต่อการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ต่อ 3 เหมือนเดิม ป้องกันผลกระทบราคาข้าวโพดฤดูกาลใหม่ที่จะออกสู่ตลาดเดือน ก.ย. แต่ยกเว้นช่วง 15 มิ.ย.-15 ส.ค. ที่จะกำหนดสัดส่วน 1 ต่อ 2 เหตุต้องการช่วยผู้ผลิตอาหารสัตว์ (Source : ผู้จัดการ)
Global Watch
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผย ยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 0.8% ในเดือนพ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.4%(Source : InfoQuest)
(+/-) ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% โดยECB จะเริ่มปรับลดวงเงิน QE สู่ระดับ 1.5 หมื่นล้านยูโรในเดือนต.ค.-ธ.ค. และจะยุติมาตรการ QE ภายในสิ้นเดือนธ.ค. (Source : InfoQuest)
(+/-) ทางการจีนอนุญาติให้ Qualcomm เสนอควบรวมกิจการ NXP Semiconductor ด้วยมูลค่า 44 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Source : CNBC)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้อนุมัติมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน วงเงิน 5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยคณะทำงานของปธน.ทรัมป์เตรียมเปิดเผยรายชื่อสินค้าจีนที่จะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในวันนี้ (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
OO10112
