- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 14 June 2018 17:52
- Hits: 1290
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1727.29 จุด +4.18 จุด (+0.24%) มูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีดีดตัวในแดนบวกตามทิศทางตลาดภูมิภาค ตอบรับการประชุมซัมมิตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ โดยนักลงทุนยังคงติดตามการประชุม FOMC ในคืนนี้
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง แต่ยังเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และพลิกกลับมาซื้อในตลาดพันธบัตรอีกครั้ง
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,329 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลัก -1,466 ล้านบาท ด้านตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Long สุทธิหลัก +8,148 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิหลัก -7,245 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ยังคงแกว่งตัวรอดูผลการประชุม FED และ ECB ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าและบ่าย โดยตลาดคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ขณะที่ ECB มีแนวโน้มปรับลดวงเงิน QE ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่ง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1716 - 1735
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรหุ้นที่อิงกับปัจจัยการค้าระหว่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, ผลการประชุม FOMC และ ECB
Recommendation
Strategy Daily Pick
RCL เก็งกำไรตามแนวโน้มค่าระวางเรือ
LANNA เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
HANA เก็งกำไรรับประโยชน์เงินบาทอ่อน
Fundamental Report
-
Ztock Daily
CPALL: Support 78.75 - 80.00 Resistance 83.00 - 85.00
LPN: Support 9.80 - 10.00 Resistance 10.40 - 11.10
Corporate Watch
(-) TMB เผย 5 เดือนสินเชื่อพลาดเป้า เหตุ SME ยังนิ่ง เชื่อเมื่อเศรษฐกิจลงถึงฐานราก จะกระตุ้นความต้องการมากขึ้น พร้อมจับมือ IFC ออกกรีนบอนด์หนุนรัฐ-เอกชน อนุรักษ์พลังงาน (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+) PREB เดินหน้าลงทุน เตรียมออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท ไตรมาส 4 ปีนี้ สำรองเงินลงทุนซื้อที่ดินพันล้านบาท ใจกลางเมือง พร้อมเดินหน้าลงทุนอีก 4 โครงการมูลค่า 4,500 ล้านบาท (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(-) สายการบินแห่อัดแคมเปญ "ตั๋วถูก" กระตุ้นช่วงโลว์ซีซั่นกลางปี พร้อมตุนสต๊อกยอดขายตั๋ว ล่วงหน้า เผย AAV NOK ดัมพ์ราคาเส้นทางบินในประเทศเหลือแค่ 400-500 บาทต่อเที่ยว ขณะที่เส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม "ญี่ปุ่น-เกาหลี-ไต้หวัน-จีน" ยังแข่งเดือด (Source : ประชาชาติ)
(+/-) จับตา JAS เหตุมีข่าวลือเตรียมขายหุ้น JASIF อีก หลังเพิ่งขายเกือบ 10% ได้เงินกว่า 5.67 พันลบ.ช่วงกลางเดือน พ.ค.(Source : ข่าวหุ้น)
(+) BTS จัดทัพพันธมิตร พร้อมชิงมหาโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่า 2.24 แสนล้านบาท แย้มคุยกับ PTT เบื้องต้นแล้ว รอซื้อซองวันที่ 18 มิ.ย.นี้ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) NOBLE เผย "กิตติ ธนากิจอำนวย" และ cCrowne จะทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไป หลังชี้แจงซื้อหุ้นล็อตใหญ่ในราคา 12.25 บาท พร้อมประกาศทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ในราคาเดียวกัน (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) ประยุทธ์ นำทัพรัฐมนตรีพ่วงยักษ์เอกชนเยือนอังกฤษ-ฝรั่งเศส 18-26 มิ.ย.นี้ เล็งเป้าใหญ่โรดโชว์ดึงลงทุนในอีอีซี สักขีพยานร่วมทุนการบินไทย-แอร์บัส ปูทางฟื้นเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+) กองทัพเรือระดมบิ๊กทุนโลกกว่า 400 ราย ทำมาร์เก็ตซาวด์ หนุนลงทุนพีพีพีอู่ตะเภาเฟส 2 มูลค่า 2 แสนล้านบาท เผยดีเอชแอล เคอรี่ แอร์เอเชีย ชาร์ลเดอโกล เอจีพีกรุ๊ปญี่ปุ่น โดดร่วมคึก (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(-) ปิดบัญชี-ล้างสต๊อก "จำนำข้าวยิ่งลักษณ์" 18 ล้านตัน TDRI ชี้ขาดทุน ทะลุ 6.5 แสนล้านบาท "5 เสือส่งออก" แบ่งเค้กถ้วนหน้า 4 ล้านตัน "นครหลวง-เอเซียโกลเด้นท์ไรซ์" คว้าข้าวสต๊อกรัฐสูงสุด เอกชน 41 ราย แห่ประมูลข้าวเสื่อมลอตสุดท้าย 2 ล้านตัน 14-15 มิ.ย.นี้ (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) สมาคมประกันชีวิตรายงานอันดับธุรกิจใน 4 เดือนแรก ซึ่งเบอร์ 1 เป็นของเอไอเอ ที่อัตราการเติบโตโดดเด่นตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้อีกทั้งบริษัทที่มีอัตราการเติบโตก้าวกระโดดสูงคือ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แม้เบี้ยปีแรกจะติดลบ แต่เบี้ยจ่ายครั้งเดียว ทะยานกว่า 400% (Source : ทันหุ้น)
Global Watch
(+) การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือผ่านไปอย่างราบรื่น โดยผู้นำทั้งสองได้ตกลงที่จะสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีครั้งใหม่เพื่อให้มีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรเกาหลี นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมมือกันสร้างกลไกสันติภาพที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี (Source : InfoQuest)
(+) นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ที่ปรึกษา บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้จัดนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) เกี่ยวกับ EDL-GEN รวมถึงแผนการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ความน่าเชื่อถือ BBB+ จากทริส เรทติ้ง วงเงินไม่เกิน 17,500 ล้านบาท กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่และได้รับกระแสตอบรับที่ดี (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) บริษัทเทสลา มอเตอร์ส ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐ ประกาศปลดพนักงาน 9% ในการปรับโครงสร้างบริษัททั่วโลก (Source : InfoQuest)
(-) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของสหรัฐพุ่งขึ้นเหนือ 2% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี (Source : InfoQuest)
(-) ซาอุดิอาระเบียเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือน พ.ค. หลังมีรายงานว่าสหรัฐได้เรียกร้องให้ซาอุดิอาระเบียเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อชดเชยกับปริมาณน้ำมันที่ลดลงจากอิหร่าน เนื่องจากถูกสหรัฐคว่ำบาตร (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
OO10064
