- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 08 June 2018 17:58
- Hits: 1407
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ไซด์เวย์ รอปัจจัยภายนอกหลากหลายประเด็นในสัปดาห์หน้า
KGI คาด SET วันศุกร์ไซด์เวย์ วันนี้ตลาดน่าจะชะลอตัวบ้าง ตามจิตวิทยาเชิงลบหลังนักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 2.45 พันล้านเมื่อวานนี้ + นักลงทุนรอติดตามปัจจัยภายนอกหลากหลายประเด็น โดยนับจากนี้จนถึงปลายสัปดาห์นี้ มีปัจจัยภายนอก 5 เรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโลกและหุ้นไทย ได้แก่ i) การประชุมจี 7 (8-9 มิ.ย.) ซึ่งน่าจะถกกันเรื่องประเด็นการค้าโลก ii) การพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐฯ-ผู้นำเกาหลีเหนือ (12 มิ.ย.) iii) ผลประชุม ธ.กลางสหรัฐฯ ซึ่งน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และส่งสัญญาณดอกเบี้ยเฟดครึ่งปีหลัง (13 มิ.ย.) iv) ผลประชุม ธ.กลางยุโรป ซึ่งน่าจะมีรายละเอียดของการลดมาตรการคิวอี (14 มิ.ย.) และ v) การตัดสินใจขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนหรือไม่และเท่าใด (15 มิ.ย.) ทั้งนี้ฝ่ายวิจัย KGI มองว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่กล่าวมาน่าจะมีผลออกมาในเชิงบวกต่อตลาด และเมื่อผนวกกับปัจจัยภายในประเทศที่แข็งแกร่ง (เศรษฐกิจไทยเร่งตัว + โรดแมปเลือกตั้งชัดเจน) เราจึงคงมุมมองเชิงบวกต่อ SET Index ในเดือนนี้ และแนะสะสมหุ้นช่วงที่ดัชนีฯ ชะลอลง
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร STEC*, COM7*, PLANB*
STEC* (เป้าพื้นฐาน 23.2 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 22.4 บาท และ 22.2 บาท / แนวต้าน 23.2 - 24.5 บาท (Stop loss 22.2 บาท) 2) เราประเมินความชัดเจนเรื่องโรดแมปการเลือกตั้งต้นปี 2562 และการประมูลงานโครงการภาครัฐฯต่างๆ รวมถึงโครงการ EEC จะเป็น Catalyst สำคัญต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มกำไรจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างในช่วง 2H61 ด้วย 3) ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมกำลังจะเข้าสู่ขาขึ้นอีกรอบใน 2H61 / PBV ปี 2561 ตอนนี้เท่ากับ ±3.5 เท่า ยังเทรดในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 3.8 เท่า
COM7* (เป้า Consensus 21.07 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นเริ่มสร้างฐานมีโอกาสรีบาวด์ แนวรับ 17.6 บาท / แนวต้าน 18.5 - 18.9 บาท (Stop loss 17.2 บาท) 2) ประเมิน Earnings momentum จะยังโตต่อเนื่องในไตรมาสที่เหลือของปีจาก i) ดีมานด์อุปกรณ์ไอทีในไทยยังโตแกร่งตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเป็นยุคดิจิตอล และคาดจะได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจในประเทศขยายตัว ii) COM7* เป็นตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ (พันธมิตรที่สำคัญคือ Apple, Huawei และ Oppo) ทำให้คาดว่าได้อานิสงส์จากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ตลอดเวลา iii) รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเป็นพันธมิตรกับ TRUE* (ร้าน True shop ปีนี้ทำกำไรดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเทียบปีก่อน) และการเปิดแฟรนไชส์ Banana IT โดยมี KBANK* เป็นคนปล่อยกู้ และการเปิดสาขารูปแบบใหม่คู่กับ KBANK*
PLANB* (เป้าพื้นฐาน 7.95 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 6.45 บาท / แนวต้าน 6.70 - 6.95 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 6.35 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มการบริโภคในประเทศที่เติบโตเด่นตามภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ส่วนหนึ่งรับอานิสงส์จากการปลดล๊อกการเลือกตั้งในต้นปีหน้า) จะหนุนแนวโน้มผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะใน 2H61 3) คาด Earnings momentum จะเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง โดยไตรมาส 2 โดยปกติเป็น High Season ของธุรกิจ, 3Q61 เริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุนในธุรกิจ BNK, 4Q61 คาดดีมานด์การสื่อโฆษณาโตเด่นก่อนการเลือกตั้ง
หุ้นมีข่าว
(- THAI*) บินไทยร่วงจัดชั้นอันดับโลก (โพสต์ทูเดย์) แอร์เฮลป์จัดอันดับสายการบิน-สนามบินโลกเอเชียยังแกร่ง สหรัฐไม่ติดท็อป 20 เว็บไซต์แอร์เฮลป์เปิดเผยผลการจัดอันดับสายการบินและสนามบินทั่วโลก ประจำปี 2018 โดยในส่วนของไทยนั้น การบินไทยร่วงลง 5 อันดับมาอยู่ที่ 62 จากทั้งหมด 72 สายการบินทั่วโลก หรือมีคะแนนลดลงจาก 6.9 มาอยู่ที่ 6.36 คะแนน โดยมีคะแนนลดลงมากที่สุดในด้านการแก้ปัญหาจาก 6.6 เหลือเพียง 4.2 ในปีนี้ ส่วนการให้บริการดีเท่าเดิมที่ 8 และการตรงต่อเวลาดีขึ้นเล็กน้อยที่ 6.9 จากเดิม 6.1
(+) THAI* พัฒนาศูนย์ซ่อมดอนเมือง จับมือ"โรลส์รอยซ์"ดันรายได้เพิ่ม4-5พันล. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) การบินไทย จับมือ โรลส์รอยซ์ จัดตั้งศูนย์ซ่อม เครื่องยนต์ Rolls Royce TRENT 700 และ TRENT 1000 ที่ดอนเมือง คาดมีรายได้เพิ่มอีก 4-5 พันล้านต่อปี เผยเครื่องบิน แอร์บัส A 330 และ โบอิ้ง B 787 ยังครองตลาด เชื่อดันศูนย์ซ่อมเครื่องบินในภูมิภาคครบวงจร
(+) JAS ปันผล 30สตางค์ 'พิชญ์'อู้ฟู่ (โพสต์ทูเดย์) "พิชญ์" ฟาดเงินปันผลหุ้น JAS ไตรมาสเดียวกว่า 1,200 ล้าน หลังบอร์ดเคาะจ่ายจากกำไรสะสม 0.30 บาท/หุ้น บล.ไทยพาณิชย์รับ 110 ล้าน นายพิชญ์ โพธารามิก ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) เปิดเผยว่า ที่ประชุม
(+ VGI*, SPI) VGI* ควงกลุ่มสหพัฒน์บุกธุรกิจแชร์บิ๊กดาต้า (ทันหุ้น) VGI* เล็งขยายฐานลูกค้าต่างจังหวัดผนึกเครือสหพัฒน์ พัฒนา "Big Data Partnership&Business Collaboration" วางแผนธุรกิจยุคดิจิทัล ทำการตลาดเฉพาะเจาะจงและพัฒนารูปแบบ E-Payment เริ่ม Q3/2561 ด้านโบรกมอง VGI ยกระดับเป็นผู้ครอบครอง Network ดันกำไรจะขยายตัวเฉลี่ย 25.9% ต่อเนื่อง เคาะราคาเหมาะสม 10.20 บาท
(+) SIMAT เพิ่มทุนเกลี้ยง รับเงิน 175 ล้านบาท นำไปซื้อหุ้น 'ฮินชิซึ’ (ข่าวหุ้น) SIMAT ขายหุ้นเพิ่มทุนเกลี้ยง! นำเงิน 175 ล้านบาทไปซื้อหุ้น “ฮินชิซึ” เรียบร้อยแล้ว บุ๊กรายได้เข้ามาทันที Q2 พร้อมย้ำผลงานไตรมาส 2/2561 โตแกร่ง อานิสงส์รับรู้รายได้การส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หนุนปีนี้พลิกมีกำไรในรอบ 5 ปี
(+) GUNKUL* โดดซื้อหุ้น FEC จ่อฟันกำไร 100 ล้าน/ปี (ข่าวหุ้น) “GUNKUL*” ทุ่ม 650 ล้านบาท ซื้อหุ้น “ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอลฯ” หรือ FEC เตรียมชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว 28 มิ.ย.นี้ อวดแบ็กล็อก 700 ล้านบาท คาดสร้างกำไรเข้ามาเพิ่ม 100 ล้านบาท/ปี
(+) KCE* ออเดอร์พุ่งจ่อเพิ่มกำลังผลิต (กรุงเทพธุรกิจ) ทุ่ม 10 ล้านดอลลาร์ ซื้อเครื่องจักรใหม่ เป้ารายได้ปีนี้โต 15% "เคซีอี อีเลคโทรนิคส์" ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 12-15% จากปีก่อน หลังออเดอร์ในและต่างประเทศพุ่ง เตรียมขยายกำลังผลิตเพิ่มต่อเนื่อง พร้อมเตรียมทุ่มงบลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ หวังซื้อเครื่องจักรเพิ่ม ส่วนผลประกอบการ งวดไตรมาส 2 ปี 2561 มีลุ้นโตต่อเนื่อง เหตุเงินบาทอ่อนค่า-ต้นทุนวัตถุดิบ ทรงตัว
(+) กสทช. พักหนี้ทีวีดิจิทัล 20 ช่อง DTAC-CAT ยื่นแผนเยียวยาลูกค้าคลื่น 800-1800 (ข่าวหุ้น) “กสทช.” พิจารณาพักชำระหนี้ให้ทีวีดิจิทัล 20 ช่อง กำหนดเงื่อนไขให้จ่ายดอกเบี้ยภายใน 30 วัน ด้าน DTAC-CAT ร่วมยื่นแผนคุ้มครองลูกค้าคลื่น 800 MHz และ 1800 MHz ที่กำลังจะหมดสัญญาสัมปทาน 15 ก.ย.นี้ มีลูกค้าคงค้าง 2 ล้านราย มั่นใจซิมไม่ดับ
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
CPF* (เป้า Consensus 28.8 บาท) ประเมินแนวรับ 24.8 บาท / แนวต้าน 25.75 - 26.5 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 24.8 บาท)
SIMAT (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) ประเมินแนวรับ 2.94 บาท / แนวต้าน 3.2 - 3.5 บาท (Stop loss 2.8 บาท)
EPG* (เป้าพื้นฐาน 9.1 บาท) แนะนำ "Let profit run" ประเมินแนวต้าน 8.6 บาท (กำหนด Trailing stop 8.0 บาท)
SF (เป้า Consensus 9.4 บาท) แนะนำ "Let profit run" ประเมินแนวต้าน 9.85 บาท (กำหนด Trailing stop 9.25 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) ประเมินแนวรับ 4.24 บาท / แนวต้าน 4.4 บาท (Stop loss 4.2 บาท)
CK* (เป้าพื้นฐาน 32.1 บาท) แนะนำ "Let profit run" กำหนด Trailing stop ล๊อกกำไร 26.5 บาท
EGCO* (เป้าพื้นฐาน 278 บาท) ประเมินแนวรับ 238 บาท / แนวต้าน 245 - 253 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 236 บาท)
CPALL* (เป้าพื้นฐาน 92 บาท) ประเมินแนวรับ 78.5 บาท / แนวต้าน 81 - 82.25 บาท (Stop loss 77 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
ANAN* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 6.0 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ปรับเพิ่มประมาณการฯปี 2561 +12% จากความคืบหน้าการโอนโครงการ Ashton อโศก และมีข่าวบวกอื่นๆ อาทิ การเปิดตัวโครงการใหม่ Ideo พระราม 9 - อโศก ในวันที่ 12 มิ.ย. และคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเริ่มฟื้นตัวใน 2Q61
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- นัยรับ 1732 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1732 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1732-1753 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1732 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1732-1721 จุด
แนวรับวันนี้: 1732/1722 แนวต้านวันนี้: 1742/1750
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
OO9836
