- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 05 June 2018 19:47
- Hits: 1606
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ไซด์เวย์ และยังคงเป็นจังหวะให้สะสมหุ้น
KGI คาด SET วันอังคารไซด์เวย์ต่อ เมื่อวานนี้ต่างชาติยังคงชะลอการขาย (ขายสุทธิเพียง 101 ล้านบาท) และน่าจะยืนยันมุมมองของเราว่าฟันด์โฟลว์ที่ขายหนักได้จบไปแล้วในเดือน พ.ค. อย่างไรก็ตามคงต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าต่างชาติจะกลับเข้าตลาดหุ้นอย่างจริงจัง เพราะมีหลายปัจจัยภายนอกที่ต้องติดตามในช่วง 2 สัปดาห์จากนี้ ได้แก่ i) ผลประชุม ธ.กลางสหรัฐฯ (เฟด) วันที่ 13 มิ.ย. ซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่ทิศทางดอกเบี้ยเฟดในครึ่งหลังของปี 2561 ii) การตัดสินใจขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในวันที่ 15 มิ.ย. ว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนหรือไม่ และขอบเขตกว้างเพียงใด ล่าสุดสหรัฐฯ ตั้งเป้าเก็บภาษีจีน 5 หมื่นล้านเหรียญฯ (ประมาณ 1 ใน 3 ของแผนเดิมที่จะเก็บ 1.5 แสนล้านเหรียญฯ) iii) การประชุมกลุ่มโอเปกในวันที่ 22 มิ.ย. ว่าด้วยนโยบายควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมัน หลังจากสหรัฐฯ เร่งผลิตน้ำมันจนเริ่มกดดันราคาน้ำมันดิบอีกครั้ง ด้านปัจจัยภายในยังคงเป็นบวกชัดเจน และน่าจะหนุนหุ้นเชื่อมโยงเศรษฐกิจและความมั่นใจในประเทศ (domestic plays และ confidence plays) โดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้อขายที่ PE ไม่สูงมากนักให้โดดเด่นต่อไป
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร EPG*, SF, SIMAT
EPG* (เป้าพื้นฐาน 9.1 บาท) 1) เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดในปี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61) และจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62) จาก i) ราคาเม็ดพลาสติกคาดจะเริ่มชะลอตัวลงตามราคาน้ำมันที่เริ่มพักฐานและอุปทานเม็ดพลาสติกสายโอเลฟินส์ โดยเฉพาะ PE จะเพิ่มขึ้นมากใน 2H61 ii) ค่าเงินบาทคาดจะเริ่มชะลอการแข็งค่า และ iii) ดีมานด์ในสินค้า ฉนวนยาง (โตตามการลงทุน), ชิ้นส่วนยานยนต์ (โตตามอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ), ถ้วยพลาสติก (โตตามการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ) คาดจะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ... โดยฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรปีนี้จะกลับมาโต +28% YoY หลังจากที่ลดลง -28% YoY ในปีก่อน 2) ประเมินแนวรับ 7.5 บาท / แนวต้าน 8.0 - 8.6 บาท (Stop loss 7.3 บาท)
SF (เป้า Consensus 9.4 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 9.0 บาท / แนวต้าน 9.25 - 9.5 บาท (Stop loss 8.8 บาท) 2) แนวโน้มผลการดำเนินงานหลักใน 2Q61 คาดจะโต YoY จากการรับรู้รายได้โครงการใหม่เต็มไตรมาส i) โครงการ Market place นางลิ้นจี่ และ ii) ส่วนต่อขยาย Mega Bangna 1 หมื่น ตรม และคาดแนวโน้มการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวเด่นจะเป็นจะทำให้การขยายพื้นที่เช่า + การปรับขึ้นค่าเช่าในระยะยาวได้
SIMAT (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 2.9 บาท / แนวต้าน 3.0 - 3.2 บาท (Stop loss 2.8 บาท) 2) ประเมิน Earnings momentum จะเป็นขาขึ้นอย่างน้อย 2-3 ไตรมาสติด โดย i) 2Q61 จะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจ ฮินซิซึ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. (ปี 2560 บ.ฮินซิซึ มีกำไรทั้งปี 37 ล้านบาท) ii) ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เนตจะเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการในอาคาร (B to B) และ 3Q61 จะเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการร่วมกับเคเบิ้ลท้องถิ่นที่เป็นพันธมิตร iii) รับรู้รายได้โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กระทรวงศึกษาฯ ประเทศมาเลเซีย 280 ล้านบาท ... คาดจะกำหนดวัน XW 12:1 ราคาใช้สิทธิ 1 บาท (In-the-money) เร็วๆนี้
หุ้นมีข่าว
(+) BTS* ตุน 3 หมื่นล.ชิงไฮสปีด (กรุงเทพธุรกิจ) "บีทีเอส"เตรียมเข้าไป ร่วมซื้อซองประมูลโครงการรถไฟฟ้า ความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน คาดได้ข้อสรุปพันธมิตรก่อน 12 พ.ย.นี้ มั่นใจเงินทุน เพียงพอ หลังตุนกระแสเงินสดกว่า 3 หมื่นล้านบาท
(+) EPG* เพิ่มลงทุนสหรัฐรับศก.ฟื้น (กรุงเทพธุรกิจ) "อีพีจี" เพิ่มงบลงทุนปีนี้ อีก 150 ล้านบาท เน้นตลาดสหรัฐ หลังเห็นสัญญาณเศรษฐกิจฟื้น พร้อม ใช้นวัตกรรมช่วยการผลิต คาดรายได้ปีนี้ ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท กำไรฟื้นตัวหลัง แรงกดดันค่าเงินบาทและราคาวัตถุดิบลดลง
(+) COM7* ท้าชิงเม็ดเงินตลาดไอที 2 แสนล้านบาท จับมือ KBANK รุกขยายสาขา (ข่าวหุ้น) COM7* ท้าชิงเม็ดเงินตลาดไอที 2 แสนล้านบาท ลั่นธุรกิจเติบโตรับยุคดิจิทัล จับมือ KBANK เป็นพันธมิตร เดินหน้าขยายสาขา 20 แห่งภายในปีนี้
(+) BGRIM* ลุยย้ายโรงไฟฟ้า ย้ำจ่ายไฟตามแผนปี 64 หวังผุดในนิคมฯ เอเซีย (ข่าวหุ้น) BGRIM* เผยเตรียมเจรจา กฟผ. ยังมีหวังผุดโรงไฟฟ้าในนิคมฯ เอเซียได้ หากสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ยืนยันจ่ายไฟตามแผนในปี 2564 ล่าสุดออกเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 6,700 ล้านบาท
(0) เพิ่มฟรีโฟลต TICON เฟรเซอร์ส หุ้นใหญ่หาทางลดถือหุ้น เพิ่มเป้ารายได้ลูกค้าอีอีซีคึก (โพสต์ทูเดย์) เฟรเซอร์ส เล็งเพิ่มสภาพคล่องหุ้นไทคอน หลังกุม 89.5% เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้เป็นโตกว่า 15% กอดเงินสดในมือกว่า 4,000 ล้าน พร้อมลงทุน นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวย การใหญ่ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) เปิดเผยว่า บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ถือหุ้น 89.5% ยังไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้น TICON ออกจากการเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(0) 3 ค่ายมือถือฟังชี้แจงประมูล 1800 ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 15 มิ.ย.61 (ข่าวหุ้น) กสทช.จัดชี้แจง-ให้คำปรึกษากรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz ฟาก 3 ค่ายมือถือร่วมรับฟัง ก่อนเปิดยื่นคำขอรับใบอนุญาต 15 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 29 มิ.ย. 2561
(0) 'ประเดช’ รับซื้อวินด์ฯ ปฏิเสธทุบหุ้น SUPER* จับตา 7 มิ.ย.รู้เรื่อง 'ไอ้โม่งสาดหุ้น’ (ข่าวหุ้น) “ประเดช” ยอมรับขายหุ้น SUPER เพื่อนำเงินไปชำระเงินกู้ที่ใช้ซื้อหุ้น “วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ” ยืนยันไม่มีนิสัยปั่นหุ้น-ทุบหุ้น ฝ่าย “จอมทรัพย์” ลั่นปิดสมุดทะเบียนพิเศษ 7 มิ.ย.นี้ได้รู้แน่ “ใครทิ้งหุ้น” กันแน่ ประกาศเดินหน้าซื้อหุ้น SUPER* เพิ่มอีก ดันสัดส่วนถือหุ้น 20%
(+) ASAP รุกขยายรถเช่ารายชม. ปั้น'asap Go'เฟส 2 โกยเงิน (ทันหุ้น) ASAP ประกาศลุย asap GO รถเช่ารายชั่วโมง เฟส 2 ตอกย้ำแนวคิด Car Sharing มุ่งสู่การขยายฐานลูกค้าทั่วไป เร่งเพิ่มจุดให้บริการเป็น 100 แห่ง ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ สถาบันการเงินและโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียม
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
CPF* (เป้า Consensus 28.8 บาท) ประเมินแนวรับ 25 บาท / แนวต้าน 26 - 26.5 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 24.8 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) ประเมินแนวรับ 4.26 บาท / แนวต้าน 4.4 - 4.6 บาท (Stop loss 4.2 บาท)
PLANB* (เป้าพื้นฐาน 7.95 บาท) ประเมินแนวรับ 6.35 บาท / แนวต้าน 6.70 - 6.95 บาท (Stop loss 6.0 บาท)
CK* (เป้าพื้นฐาน 32.1 บาท) แนะนำ "Let profit run" กำหนด Trailing stop ล๊อกกำไร 26 บาท
EGCO* (เป้าพื้นฐาน 278 บาท) ประเมินแนวรับ 235 บาท / แนวต้าน 245 - 253 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 233 บาท)
CPALL* (เป้าพื้นฐาน 92 บาท) ประเมินแนวรับ 78.5 บาท และถัดไป 77 บาท / แนวต้าน 80.5 บาท
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
SCC* แนะนำ "ถือ" เป้าพื้นฐาน 503 บาท ฝ่ายวิจัยฯ กลับมาดูแลหุ้น SCC* อีกครั้ง (Re-initiate coverage) ด้วยคำแนะนำ "ถือ" โดยประเมินว่า ธุรกิจปิโตรเคมีของ SCC* ในระยะสั้นจะขาดความน่าสนใจจากแนวโน้ม Spread ที่คาดจะชะลอตัว จากอุปทานใหม่ในตลาดโลกที่กำลังจะเข้ามาใน 2H61 แต่ด้วยปันผลเฉลี่ยปีละ +4.2% จึงแนะนำ "ถือ"
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- นัยต้าน 1725 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1725 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1725-1750 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1725 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1725-1709 จุด
แนวรับวันนี้: 1715/1711 แนวต้านวันนี้: 1725/1736
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
OO9638
