บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 05-06-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 05 June 2018 19:46; Hits: 791

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1721.29 จุด +1.47 จุด (+0.09%) มูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นล้านบาท ดัชนียังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด โดยมีแรงซื้อในหุ้น AOT ADVANC PTTEP สลับกับแรงขายใน CPALL HMPRO SCB

Fund Flow นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย พร้อมกับพลิกกลับมาเปิด Long สุทธิ ใน Index Futures แต่ยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง

นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +2,455 ล้านบาท สวนทางกับบัญชี บล. ที่ขายสุทธิหลัก -1,802 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Long สุทธิหลัก +447 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ Short สุทธิ -686 สัญญา

Market Outlook

คาด SET Index ยังแกว่งตัวในขาลงจากการขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ ขณะที่ปัจจัยลบเดิมๆยังกดดันตลาด ทั้งในส่วนของความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับชาติมหาอำนาจต่างๆ รวมทั้งความกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่มากเกินคาดในปีนี้หลังสหรัฐมีตัวเลขการจ้างงานที่ดีเกินคาด โดยเรามองว่าปัจจัยลบดังกล่าวยังคงกดดันต่อภาพรวมการลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ปัจจัยบวกในประเทศจากความชัดเจนการเกิดการเลือกตั้งเรามองว่าตลาดได้รับรู้ไปแล้ว ขณะที่ผลกระทบจริงจากนโยบายต่างๆรวมทั้งเม็ดเงินลงทุนยังต้องรออีกนาน ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1707-1727

กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว หุ้นที่ได้รับโมเมนตัมบวกของราคาถ่านหิน และหลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่ม PTT จากราคาน้ำมันดิบที่ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง

ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการประชุม FOMC 12-13/06/2018

Recommendation

Strategy Daily Pick

THG ถูกคำนวณใน FTSE SET Mid Cap Index มีผล 18/06/2018

GULF ถูกคำนวณใน FTSE SET Mid Cap Index มีผล 18/06/2018

AGE เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับขึ้น

Fundamental Report

Ztock Daily

ADVANC: Support 190.00 - 193.00 Resistance 196.00 - 199.50

STA: Support 12.40 - 12.60 Resistance 12.90 - 13.30

Corporate Watch

(+/-) ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิเสธข่าวลือ ธนาคารแห่งประเทศไทยส่ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นกรรมการธนาคารเพื่อเข้าตรวจสอบสินเชื่อของธนาคาร (Source : ประชาชาติ)

(+) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน DDD แบรนด์สินค้าสเนลไวท์ เปิดเผยว่า ทางบริษัทคาดว่ากำไรสุทธิในปี61 จะเติบโต 30 % ตามทิศทางยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ผิวหน้าและผิวกาย ที่ผ่านช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศ (Source : ประชาชาติ)

(+) BJC ประกาศส่ง BIGC บุกค้าปลีกกัมพูชา ปักธงยึดปอยเปต เปิดไฮเปอร์มาร์เก็ต เผยกลางปีหน้าตัดริบบิ้น มั่นใจตลาดมีศักยภาพ-กำลังซื้อสูง ส่วนในประเทศทุ่มอีกหมื่นล้านเดินหน้าผุดเพิ่มสาขา ทดลองโมเดลใหม่ "บิ๊กซี พลาซ่า" (Source : ประชาชาติ)

(+/-) ประเดช ยอมรับขายหุ้น SUPER เพื่อนำเงินไปชำระเงินกู้ที่ใช้ซื้อหุ้น "วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ" ยืนยันไม่มีนิสัยปั่นหุ้น-ทุบหุ้น ฝ่าย "จอมทรัพย์" ลั่นปิดสมุดทะเบียนพิเศษ 7 มิ.ย.นี้ได้รู้แน่ "ใครทิ้งหุ้น" กันแน่ (Source :ข่าวหุ้น)

(+) EPG จ่อปรับงบลงทุนเพิ่มเป็น 400 ล้านบาท จากเดิม 250 ล้านบาท รับขยายไลน์ผลิตเพิ่ม พร้อมปักธงปีนี้รายได้ทะยาน 15% จากปีก่อนออเดอร์ทะลักเพียบ แถมแย้มงวดบัญชี Q1/2562 ฟอร์มแจ่มกว่างวดบัญชี Q4/2561 อานิสงส์ยอดขายพุ่ง-ได้ผลดีบาทอ่อนหนุน (Source :ทันหุ้น)

Economy Watch

(+/-) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2561 มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งคาดว่าเป็นแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบไม่ทราบจำนวน เคลื่อนไหวเข้าไปทางทิศเหนือฐานที่ตั้งทหารพรานร้อย ทพ.3311 กรมทหารพรานที่ 33 อ.บันนังสตา จ.ยะลา หลังจากนั้นพวกคนร้ายได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดหรืออาวุธปืนเอ็ม.79 ยิงระเบิดโจมตีฐานเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 2 นาย (Source : ประชาชาติ)

(+/-) นบข.ได้เห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้ชนะการประมูล 9 ราย จำนวน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อประมาณ 534.08 ล้านบาท พร้อมเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน (Source : ประชาชาติ)

(+/-) รมว.คมนาคม เผย JICA เตรียมจัดประชุม 3 ฝ่ายไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมาปลาย มิ.ย. ก่อนสรุปแผนแม่บทโครงการทวาย (Source : InfoQuest)

(+) รัฐเตรียมประกาศ TOR ประมูลโครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ในส.ค.นี้ คาดได้ผู้รับสัมปทานธ.ค.นี้ (Source : InfoQuest)

Global Watch

(-) สหรัฐเรียกร้องจีนเผยข้อมูลผู้เสียชีวิต ถูกจับกุมหรือถูกปราบปรมนักศีกษาเรียกร้องประชาธิปไตย ที่จตุรัสเทียนอีนเหมิน เมื่อปี 2532 (Source : กรุงเทพธุรกิจ)

(-) นายมัตเตโอ ซัลวินี รัฐมนตรีมหาดไทยอิตาลี ระบุว่า เขาจะไม่ไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรป ในวันอังคารนี้ เนื่องจากเขาไม่เห็นด้วยกับ "กฎระเบียบดับลิน" (Source : กรุงเทพธุรกิจ)

(-) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ เปิดเผยว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 215,000 บาร์เรล/วันในเดือนมี.ค. สู่ระดับ 10.47 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (Source : InfoQuest)

(-) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ออกรายงานเตือนว่า เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงราว 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในระยะกลางนี้ หากการลงทุนภาคธุรกิจของจีนได้รับผลกระทบจากตัวเลขการกู้ยืมที่ขยายตัวช้าลงอย่างมีนัยสำคัญ (Source : InfoQuest)

(+/-) นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้เชิญนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เดินทางเยือนเมืองวลาดิวอสต็อกในช่วงเดือนก.ย.นี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจประจำภูมิภาค (Source : InfoQuest)

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

Watcharain Jongyanyong