- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 04 June 2018 17:44
- Hits: 1637
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -7.15 จุด หุ้นพลังงานกดดัน, SUPER ร่วงติดฟลอร์
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1714-29 หุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาร่วงจากผลกระทบ MSCI Rebalancing วันก่อนหน้านี้เริ่มฟื้นตัว (SCC, KTC, SCB) แต่หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีกดดันตลาดตามราคาน้ำมันและวิตกการกีดกันค้า, SUPER ร่วงติดฟลอร์ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 135 ลบ. ยุติขาย 10 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 17,334 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-ไซด์เวย์อัพ Sentiment หุ้นโลกบวก / ทุนนอกเริ่มดี
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (1 มิ.ย.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า ขานรับข้อมูล ISM ภาคการผลิตและตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ที่ดีเกินคาดใน พ.ค. นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการเมืองในอิตาลีและสเปนที่คลี่คลาย หลังอิตาลีสามารถตั้งรัฐบาลผสมได้สำเร็จ และสเปนได้นายเปโดร ซานเชส ผู้นำพรรคสังคมนิยม เป็นนายกฯ คนใหม่ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.23$ มาที่ 65.81$/bbl วิตกการผลิตน้ำมันสหรัฐฯ และจำนวนแท่นขุดเจาะที่เพิ่มขึ้น 2 แท่น เป็น 861 แท่น สูงสุดนับตั้งแต่ มี.ค. 2015 มอง SET แกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ ได้ Sentiment บวกจากหุ้นตปท.และสัญญาณชะลอตัวของเงินทุนต่างชาติไหลออก-มีลุ้นกลับมาซื้อคืนหลังขายหนักมากแล้ว มองปัจจัยในปท.แข็งแกร่ง ทั้งศก.ที่ขยายตัวดี คาดหวังการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะคืบหน้ามากขึ้นในครึ่งปีหลัง และการเมืองในปท.ที่ทยอยเห็นภาพชัดเจนขึ้น แนะติดตามตัวเลขศก.สำคัญของสหรัฐฯ-จีน และประเด็นการค้าในการประชุม G7 สุดสัปดาห์นี้ แนวรับ 1710-15 แนวต้าน 1730-35 อนึ่ง JKN-W1 ติด Cash Balance 4 มิ.ย. – 13 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : 1-2 เดือนนี้เริ่มทยอยสะสม / เก็งกำไรแนะใช้กรอบ 1710-50
มองการอ่อนตัวของหุ้นไทยจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกช่วง 1-2 เดือนนี้เริ่มน่าสนใจต่อการทยอยสะสมเพื่อการลงทุน / ส่วนการเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้น แนะนำใช้กรอบ SET ที่บริเวณ 1710-50 ลงซื้อ-ขึ้นขาย
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick IVL – เป็นหุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่มปิโตรเคมี เราปรับมูลค่าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็น 67 บ. จากการปรับประมาณการปี 18-20F เพิ่มขึ้น 4-5% เพื่อสะท้อนการซื้อกิจการในบราซิล, สหรัฐฯ และอิสราเอล นอกจากนี้เราปรับส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ของ IVL ขึ้นด้วย โดยอุปสงค์ PET สูงขึ้น แต่ด้านมีปัญหาอุปทาน PTA ในยุโรปต.ต.และมาตรการป้องกันการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ / CWT-W4 เข้าเทรดวันนี้ – 1:1 @ 3 บ., 68.7m., อายุ 8 เดือน, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 0.84 บ. / WORK หั่นประมาณการกำไรและเป้าพื้นฐานลงเป็น 50 บ. / TPIPP – จากการประชุมนักวิเคราะห์ เราได้รับข้อมูลเชิงบวก โดยอัตราใช้กำลังผลิตของโรงไฟฟ้า RDF (70MW) แห่งใหม่อยู่ที่ 87% ใน เม.ย. และ 90% ใน พ.ค. ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน (150MW) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะแล้ว คาดจะใช้เวลา COD 2 เดือน และรัฐบาลยังสนับสนุนโรงไฟฟ้า RDF ซึ่งจะเปิดประมูลในอนาคต (ราว 20MW/โครงการ) ยังแนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 8.4 บ. / AIT ปรับประมาณการกำไรปี 18-20F ลงเฉลี่ย 17% จาก Backlog ในมือและการเปิดประมูลงานใหม่น้อย, แนะนำเพียง “ถือ” รับปันผล 7% ต่อปี เป้าพื้นฐานใหม่ 24.7 บ. / PSL, TTA - ดัชนีค่าระวางเรือ BDI พุ่งแรง 2 วันติดมาที่ 1156 จุด สูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 15 มิ.ย. All-world - GULF , Mid-cap – GULF , Small-cap – TOA / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, GOLD, PLANB, PRM, RS, THANI / พ.ร.บ.EEC มีผลบังคับใช้แล้ว และความชัดเจนของคำวินิจฉัยศาลรธน.เกี่ยวกับ 2 กฎหมายเลือกตั้งไม่ขัดรธน. หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, SCB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
หุ้น Weekly GURU ซื้อ EA (เป้าสั้น 41 บ.), IVL (61 บ.), ROJNA (6.85 บ.), SEAFCO (9.55 บ.)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
4 มิ.ย.JP, US การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน พ.ค., คำสั่งซื้อภาคโรงงานและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน เม.ย.
5 มิ.ย. TH ศาลรธน.วินิจฉัยคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 ชอบด้วยรธน.หรือไม่, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน พ.ค.
JP, CH, EU PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน - Caixin), สหภาพยุโรปใน พ.ค.
EU, US ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน เม.ย., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO9589
