- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 04 June 2018 17:42
- Hits: 993
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1719.82 จุด -7.15 จุด (-0.41%) มูลค่าการซื้อขาย 5.8 หมื่นล้านบาท ตลาดยังอ่อนตัวลงต่อเนื่องสวนทางกับตลาดภูมิภาค โดยแรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTGC TOP) ประกอบกับแรงกดดันจากหุ้น SUPER ที่ถูกเทขายจากปัจจัยเฉพาะตัว
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิเป็นวันแรกในรอบ 10 วันทำการ พร้อมมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
บัญชี บล. ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,426 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก +825 ล้านบาท ด้านตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -17,344 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Long สุทธิ +10,770 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ยังเผชิญแรงขายจากประเด็นความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่มีแนวโน้มหาข้อยุติไม่ได้ รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงราว 2% ในวันศุกร์ที่ผ่านมาจากความกังวลการเพิ่มกำลังการผลิตของสหรัฐ ขณะที่รายงานตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่ดีเกินคาดจะส่งผลให้นักลงทุนกลับมากังวลประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่มากเกินคาดในปีนี้อีกครั้ง โดยเริ่มเห็นสัญญาณการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ และ Bond Yield สหรัฐที่ปรับตัวขึ้น ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1707-1727
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว หุ้นที่ได้รับโมเมนตัมบวกของราคาถ่านหิน และหลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่ม PTT จากราคาน้ำมันดิบที่ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการประชุม FOMC 12-13/06/2018
Recommendation
Strategy Daily Pick
LANNA เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับขึ้น
AGE เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับขึ้น
BANPU เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับขึ้น
Fundamental Report
-
Ztock Daily
CPF: Support 24.50 - 25.00 Resistance 26.50 - 27.25
M: Support 77.25 - 79.00 Resistance 81.50 - 85.25
Corporate Watch
(+) ต่างชาติเพิ่มน้ำหนักลงทุน 2 หุ้นไทย GULF และ TOA วันที่ 15 มิ.ย.นี้ หลังเข้าคำนวณ FTSE All World เทียบเท่า MSCI พร้อมแนะเก็งหุ้นเข้า FTSE SET MID-Cap หุ้น MBK, THG และ GOLD (Source : ข่าวหุ้น)
(+) DDD คว้าข่าวดี จีนประกาศลดภาษีนำเข้า "เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว-สุขภาพ" ฟากผู้บริหารลั่นรับผลบวกเต็มๆ ชี้มีสินค้าทำตลาดที่จีนแล้วถึง 10 รายการ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) SNP ลั่นปีนี้ยอดขายกว่า 950 ล้านบาท โตไม่ต่ำกว่า 15% รับตรา Thai Select การันตีคุณภาพอาหารไทยสำเร็จรูปส่งออก ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าอาหาร "THAIFEX-World of Food Asia 2018" พร้อมปรับกลยุทธ์มุ่งฟู้ดเซอร์วิส (Source :ข่าวหุ้น)
(+) WHA เซ็นขายที่ดินเข้าแล้วกว่า 100 ไร่ จ่อเซ็นเพิ่มอีก 5-6 ราย 600 ไร่ วงในลือ ยักษ์ SAMSUNG ซื้อแล้ว 100 ไร่ พร้อมคุยลูกค้า ออโตยุโรป อีกกว่า 300 ไร่ มั่นใจทั้งปีขายที่ตามเป้าที่ 1.4 พันไร่ (Source :ทันหุ้น)
(+) AP เดินหน้าผุดของใหม่ช่วงครึ่งหลังปีนี้ จำนวน 35 โครงการ มูลค่า 5.43 หมื่นล้านบาท เสริมรายรับอนาคต พร้อมตอกย้ำเป้ายอดขายทั้งปี 2561 ที่ 33,500 ล้านบาท (Source :ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) ปมปัญหาข้อกฎหมายทำโครงการร่วมทุนรัฐ-เอกชนอลหม่าน "สมคิด" สั่ง สคร.รวบรวมโปรเจ็กต์ที่สัญญาใกล้หมดอายุ บี้หน่วยงานเจ้าของโครงการเคลียร์ให้ชัด 3 แนวทาง "แก้ไขสัญญา-ต่อสัญญา-เลิกสัญญา" สร้างความมั่นใจเอกชนตัดสินใจลงทุน (Source : ประชาชาติ)
(+) กนป. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดออกประกาศกำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยเร็ว รวมทั้งมีมาตรการการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 20 ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดำเนินการตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ (Source : ประชาชาติ)
(-) กฟผ. เปิดเผยว่า 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.06 น. ได้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่นั้น สาเหตุเกิดจากฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ น่าน - หงสา ส่วนที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้ระบบป้องกันทำงาน และสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหงสาทันที เป็นผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าที่ส่งให้ระบบไฟฟ้าของไทยขาดหายไปจำนวน 1,300 เมกะวัตต์ (Source : ประชาชาติ)
(-) ม.หอการค้าไทย มองศก.ภูมิภาคยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง แนะจับตาปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง (Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(-) IATA เผยมาตรการใดๆที่จะลดการค้าและมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวจะกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน (Source : CNBC)
(-) โพลเผยการเลือกตั้งสมาชิกสภาของสโลเวเนีย พรรคมที่มีนโยบายต่อต้านการอพยบลี้ภัยเป็นฝ่ายชนะแต่ยังไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ (Source : CNBC)
(-) พล.ท.เหอ เล่ย กล่าวในการประชุม แชงกรี-ลา ไดอะล็อก ว่า การติดตั้งอาวุธในทะเลจีนใต้ของจีน เพื่อการปกป้องประเทศ ไม่ให้ชาติอื่นรุกราน พร้อมกับย้ำว่า ตราบที่พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นของจีนก็จะสามารถตัดตั้งอาวุธใดๆก็ได้ และการแสดงความเห็นอย่างไม่รับผิดชอบดังกล่าวไม่ว่าจากประเทศใดๆ ถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ (Source : InfoQuest)
(+/-) จีนเผยผลการเจรจาหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะกลายเป็นโมฆะในทันทีหากสหรัฐยังคงดำเนินมาตรการเรียกเก็บภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้า (Source : InfoQuest)
(+/-) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือจะได้รับความช่วยเหลือหลังจากที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนอันจะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างถาวรและสามารถตรวจสอบยืนยันได้เท่านั้น (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
OO9581
