- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 23 May 2018 18:49
- Hits: 465
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1760.71 จุด -7.60 จุด (-0.43%) มูลค่าการซื้อขาย 5.7 หมื่นล้านบาท โดยแรงขายในหุ้น PTT เป็นตัวกดดันดัชนีถึง -5 จุด หลังโบรกต่างชาติปรับลดคำแนะนำ ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามศาลรัฐธรรมนูญลงมติตีความกฎหมายที่มา ส.ว. ในวันนี้
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย เปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -2,560 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures -5,741 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิ +1,207 ล้านบาท และ Long สุทธิ +6,695 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1760.71 จุด -7.60 จุด (-0.43%) มูลค่าการซื้อขาย 5.7 หมื่นล้านบาท โดยแรงขายในหุ้น PTT เป็นตัวกดดันดัชนีถึง -5 จุด หลังโบรกต่างชาติปรับลดคำแนะนำ ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามศาลรัฐธรรมนูญลงมติตีความกฎหมายที่มา ส.ว. ในวันนี้
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย เปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -2,560 ล้านบาท พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures -5,741 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิ +1,207 ล้านบาท และ Long สุทธิ +6,695 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index เผชิญแรงขายต่อเนื่องจากปัจจัยลบต่างประเทศรวมทั้งการชะลอการลงทุนเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรธน.กรณีที่มาสว. โดยในคืนที่ผ่านมานักลงทุนกลับมากังวลประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกครั้งหลังทรัมป์ปฏิเสธข่าวบรรลุข้อตกลงชั่วคราวที่เสนอออกมาก่อนหน้านี้ รวมทั้งทรัมป์ยังเผยว่าการประชุมสุดยอกผู้นำกับเกาหลีเหนือในเดือนหน้าอาจไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้เรามองว่านักลงทุนยังตัดสินใจชะลอการลงทุนรอดูรายงานการประชุม FED คืนนี้เพื่อหาสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐในปีนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1743 - 1761 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารหลังปรับตัวขึ้น 3 วันติด และ Switch เข้าหุ้นปันผล
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการเจรจาระหว่างสหรัฐเกาหลีเหนือ 12/06/18
คาด SET Index เผชิญแรงขายต่อเนื่องจากปัจจัยลบต่างประเทศรวมทั้งการชะลอการลงทุนเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรธน.กรณีที่มาสว. โดยในคืนที่ผ่านมานักลงทุนกลับมากังวลประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกครั้งหลังทรัมป์ปฏิเสธข่าวบรรลุข้อตกลงชั่วคราวที่เสนอออกมาก่อนหน้านี้ รวมทั้งทรัมป์ยังเผยว่าการประชุมสุดยอกผู้นำกับเกาหลีเหนือในเดือนหน้าอาจไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้เรามองว่านักลงทุนยังตัดสินใจชะลอการลงทุนรอดูรายงานการประชุม FED คืนนี้เพื่อหาสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐในปีนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1743 - 1761 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารหลังปรับตัวขึ้น 3 วันติด และ Switch เข้าหุ้นปันผล
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการเจรจาระหว่างสหรัฐเกาหลีเหนือ 12/06/18
Recommendation
Strategy Daily Pick
JMT เดินหน้าซื้อหนี้ต่อเนื่อง คาดกำไร 2Q18 โตต่อเนื่อง
ASK หุ้นปันผล กำไรโตต่อเนื่อง Dividend Yield 6 - 7%
DIF หุ้นปันผล หน่วยลงทุนใหม่เทรดวันแรก Dividend Yield 7%+
JMT เดินหน้าซื้อหนี้ต่อเนื่อง คาดกำไร 2Q18 โตต่อเนื่อง
ASK หุ้นปันผล กำไรโตต่อเนื่อง Dividend Yield 6 - 7%
DIF หุ้นปันผล หน่วยลงทุนใหม่เทรดวันแรก Dividend Yield 7%+
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
TASCO: Support 18.00 - 18.20 Resistance 19.10 - 19.70
ILINK: Support 6.40 - 6.55 Resistance 7.15 - 7.60
TASCO: Support 18.00 - 18.20 Resistance 19.10 - 19.70
ILINK: Support 6.40 - 6.55 Resistance 7.15 - 7.60
Corporate Watch
(+) GLOBAL ส่งซิกแนวโน้มไตรมาส 2/2561 โดดเด่น คาดยอดขายสาขาเดิมโตไม่น้อยกว่า 3% เร่งเครื่องคลอดสาขาใหม่กว่า 10 แห่ง พร้อมติดโซลาร์รูฟท็อปลดต้นทุน ค่าไฟฟ้า มั่นใจคุมเข้มการบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม (Source : ทันหุ้น)
(+) JMT คาดไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง เดินหน้าซื้อหนี้เข้าพอร์ตอีก 1,000 ล้านบาท หลังไตรมาส 1 มีกำไรสุทธิ 116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.4% จากการจัดเก็บหนี้ด้อยคุณภาพดีขึ้น-บริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ มอง IFRS9 เพิ่มโอกาสสถาบันการเงินขายหนี้เสียมากขึ้น (Source : ทันหุ้น)
(+) แบงก์กรุงศรี (BAY) ขายหน่วยธุรกิจลีสซิ่งคาดเป็น "เงินติดล้อ" พร้อมลือหึ่ง! "ฐิติกร" หรือ TK สนใจ และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อปิดดีล (Source : ข่าวหุ้น)
(+) BANPU หมดปัจจัยลบ โบรกฯ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 27 บาท/หุ้น ประเมินกำไรไตรมาส 2/61 โตกว่าปีก่อน และคาดปีนี้ฟันกำไร 12,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) หน่วยลงทุนใหม่กองทุน DIF พร้อมเข้าเทรดวันนี้ ชูศักยภาพทรัพย์สินและผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่น (Source : ข่าวหุ้น)
(+) GLOBAL ส่งซิกแนวโน้มไตรมาส 2/2561 โดดเด่น คาดยอดขายสาขาเดิมโตไม่น้อยกว่า 3% เร่งเครื่องคลอดสาขาใหม่กว่า 10 แห่ง พร้อมติดโซลาร์รูฟท็อปลดต้นทุน ค่าไฟฟ้า มั่นใจคุมเข้มการบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม (Source : ทันหุ้น)
(+) JMT คาดไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง เดินหน้าซื้อหนี้เข้าพอร์ตอีก 1,000 ล้านบาท หลังไตรมาส 1 มีกำไรสุทธิ 116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.4% จากการจัดเก็บหนี้ด้อยคุณภาพดีขึ้น-บริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ มอง IFRS9 เพิ่มโอกาสสถาบันการเงินขายหนี้เสียมากขึ้น (Source : ทันหุ้น)
(+) แบงก์กรุงศรี (BAY) ขายหน่วยธุรกิจลีสซิ่งคาดเป็น "เงินติดล้อ" พร้อมลือหึ่ง! "ฐิติกร" หรือ TK สนใจ และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อปิดดีล (Source : ข่าวหุ้น)
(+) BANPU หมดปัจจัยลบ โบรกฯ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 27 บาท/หุ้น ประเมินกำไรไตรมาส 2/61 โตกว่าปีก่อน และคาดปีนี้ฟันกำไร 12,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) หน่วยลงทุนใหม่กองทุน DIF พร้อมเข้าเทรดวันนี้ ชูศักยภาพทรัพย์สินและผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่น (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) พลังงานดึงเงิน กองทุนน้ำมัน 3 หมื่นล้านพยุงราคาดีเซล ไม่ให้เกิน 30 บาท เผยหากใช้ ดีเซล B20 จะลดการพยุงราคา 50% คาดเงินกองทุนช่วยลดผลกระทบได้ 10 เดือน ผ่อนคลายให้บริษัทน้ำมันประกาศ ปรับราคาล่วงหน้าได้ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) พาณิชย์เผยส่งออกเม.ย.โต 12.3% ขณะยอดเฉลี่ย 4 เดือนแรกโตสูงสุดรอบ 7 ปี อานิสงส์สินค้าเกษตรหนุน โดยเฉพาะ "ทุเรียน" ส่วน"นำเข้า"ขยายตัว 20% ผลจาก ราคาน้ำมันพุ่ง ขณะยอดนำเข้าสินค้าทุนเพิ่ม (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) ปัญหาเวนคืนที่ดินกระทบชิ่งกดปุ่มไฮสปีดเทรนไทย-จีน "กรุงเทพฯ-โคราช" เปิดประมูล 14 สัญญาไม่เสร็จปีนี้ ส่อยกขบวนไปปีหน้า ดีเดย์ มิ.ย.ยื่นซองช่วงที่ 2 จากสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กม. วงเงิน 5 พันล้าน เผยงานอุโมงค์ช่วงลำตะคองต้นทุนก่อสร้างพุ่งแตะ 1 หมื่นล้าน กรมทางหลวงเร่งถมคันดินช่วงกลางดง-ปางอโศก ให้เสร็จ ส.ค.นี้(Source :ประชาชาติ)
(+/-) IOTC เล็งจัดสรรโควตาจับปลาทูน่าใหม่ หวังให้ใช้ทรัพยากรในน่านน้ำมหาสมุทรอินเดียเท่าเทียมกัน เผยไทยใช้โควตาจับปลาทูน่าไม่เต็มจำนวน ชี้ผู้ประกอบการไทยขาดผู้เชี่ยวชาญ-เรือไม่พอ พร้อมแจงกรณีผลวิจัย IUU ของ NGOs (Source :ประชาชาติ)
(+/-) พลังงานดึงเงิน กองทุนน้ำมัน 3 หมื่นล้านพยุงราคาดีเซล ไม่ให้เกิน 30 บาท เผยหากใช้ ดีเซล B20 จะลดการพยุงราคา 50% คาดเงินกองทุนช่วยลดผลกระทบได้ 10 เดือน ผ่อนคลายให้บริษัทน้ำมันประกาศ ปรับราคาล่วงหน้าได้ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) พาณิชย์เผยส่งออกเม.ย.โต 12.3% ขณะยอดเฉลี่ย 4 เดือนแรกโตสูงสุดรอบ 7 ปี อานิสงส์สินค้าเกษตรหนุน โดยเฉพาะ "ทุเรียน" ส่วน"นำเข้า"ขยายตัว 20% ผลจาก ราคาน้ำมันพุ่ง ขณะยอดนำเข้าสินค้าทุนเพิ่ม (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) ปัญหาเวนคืนที่ดินกระทบชิ่งกดปุ่มไฮสปีดเทรนไทย-จีน "กรุงเทพฯ-โคราช" เปิดประมูล 14 สัญญาไม่เสร็จปีนี้ ส่อยกขบวนไปปีหน้า ดีเดย์ มิ.ย.ยื่นซองช่วงที่ 2 จากสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กม. วงเงิน 5 พันล้าน เผยงานอุโมงค์ช่วงลำตะคองต้นทุนก่อสร้างพุ่งแตะ 1 หมื่นล้าน กรมทางหลวงเร่งถมคันดินช่วงกลางดง-ปางอโศก ให้เสร็จ ส.ค.นี้(Source :ประชาชาติ)
(+/-) IOTC เล็งจัดสรรโควตาจับปลาทูน่าใหม่ หวังให้ใช้ทรัพยากรในน่านน้ำมหาสมุทรอินเดียเท่าเทียมกัน เผยไทยใช้โควตาจับปลาทูน่าไม่เต็มจำนวน ชี้ผู้ประกอบการไทยขาดผู้เชี่ยวชาญ-เรือไม่พอ พร้อมแจงกรณีผลวิจัย IUU ของ NGOs (Source :ประชาชาติ)
Global Watch
(+) กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า รัฐบาลจีนจะลดภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ (Source : InfoQuest)
(+) ราคาน้ำมันปรับตัวเข้าใกล้ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล ผลจากความกังวลต่อผลผลิตจากเวเนซูเอลาและการส่งออกของอิหร่านซึ่งจะทำให้อุปทานน้ำมันโลกตึงตัว (Source : Investing.com)
(+/-) รายงานผลการรีวิวจากนิตยสารที่มีอิทธิพล ระบุว่ารถยนต์ Tesla โมเดล 3 มีข้อด้อยหลักคือการหยุดรถที่ช้ามากกว่ารถปิคอัพขนาดใหญ่ (Source : Investing.com)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยืนยันว่า รัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงใดๆกับรัฐบาลจีนในการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบริษัท ZTE ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านการสื่อสารของจีน (Source : InfoQuest)
(-) แหล่งข่าวเผย OPEC อาจจะปรับเพิ่มผลผลิตน้ำมันในเดือน มิ.ย. หลังจากที่ตลาดมีความกังวลต่ออิหร่านและเวเนซุเอลา (Source : Investing.com)
(-) ทรัมป์ต้องการให้จีนลดการขาดดุลของสหรัฐ 200 พันล้านเหรียญภายใน 2 ปี (Source : CNBC)
(+) กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า รัฐบาลจีนจะลดภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ (Source : InfoQuest)
(+) ราคาน้ำมันปรับตัวเข้าใกล้ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล ผลจากความกังวลต่อผลผลิตจากเวเนซูเอลาและการส่งออกของอิหร่านซึ่งจะทำให้อุปทานน้ำมันโลกตึงตัว (Source : Investing.com)
(+/-) รายงานผลการรีวิวจากนิตยสารที่มีอิทธิพล ระบุว่ารถยนต์ Tesla โมเดล 3 มีข้อด้อยหลักคือการหยุดรถที่ช้ามากกว่ารถปิคอัพขนาดใหญ่ (Source : Investing.com)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยืนยันว่า รัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงใดๆกับรัฐบาลจีนในการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบริษัท ZTE ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านการสื่อสารของจีน (Source : InfoQuest)
(-) แหล่งข่าวเผย OPEC อาจจะปรับเพิ่มผลผลิตน้ำมันในเดือน มิ.ย. หลังจากที่ตลาดมีความกังวลต่ออิหร่านและเวเนซุเอลา (Source : Investing.com)
(-) ทรัมป์ต้องการให้จีนลดการขาดดุลของสหรัฐ 200 พันล้านเหรียญภายใน 2 ปี (Source : CNBC)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO9153
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO9153
