- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 22 May 2018 16:58
- Hits: 2706
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 21/05/2018
Close 1,768.31 Volume Bt47172M
Change 14.14 P/E 18.07
%Change 0.81% P/BV 2.01
Change 14.14 P/E 18.07
%Change 0.81% P/BV 2.01
หุ้นแนะนำพิเศษ
GPSC Analyst Meeting (ราคาปิด 77.25 Bloomberg Consensus 68.72)
โรงงานผลิตแบตเตอร์รี่ลิเทียมยังคงอยู่ในแผนโดยล่าสุดมีการออกแบบโรงงานแล้วเสร็จและกำลังอยู่ระหว่างการหาผู้รับเหมาภายในเดือนมิ.ย. 61 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมา 4/19 โดยกำลังการผลิตเฟสที่ 1 อยู่ที่ 100 MWH ซึ่งคาดว่าลูกค้ากลุ่มแรกจะอยู่ในเครือปตท1
คาดปี 19 จะ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิกและโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีกำลังการผลิต 65MW และ 1,285 MW โดย GPSC ถือหุ้น 40% และ 25% ตามลำดับ ซึ่งจะช่วยหนุนให้กำลังการผลิตของGPSC เพิ่มขึ้นจาก 1.53 GW สู่ 1.92 GW
ความเห็น ผลประกอบการปี 18 มีโอกาสเติบโตจากการรับรู้รายได้จาก IRPC CP เฟส 2 เต็มปี และผลประกอบการปี 19 มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการรับรู้โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิกและโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี อีกทั้งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากโรงงานแบตเตอร์รี่ช่วง 4Q19
Market View : การเมืองเบาๆ
หุ้นแนะนำพิเศษ : GPSC
หุ้นมีข่าว : TRUE ORI SAWAD
Technical Insight : VGI EPCO
ภาวะตลาดหุ้นวานนี้ ทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่เปิดทำการสูง หลังสภาพัฒน์รายงาน GDP 1Q61 เติบโต 4.8% สงสุดในรอบ 20 ไตรมาส ส่วนสหรัฐฯและจีนยังระงับสงครามการค้าชั่วคราว กลุ่มหนุนหลักมาจาก BANK ENERG และ COM ส่วน TRANS ลบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ SET Index ปิดที่ 1,768.31 จุด (+14.14 จุด) Volume 4.72 หมื่นลบ. ทั้งนี้เป็น Foreign Net -2,199.26 ลบ. TFEX Net +3,429 สัญญา ตราสารหนี้ -1,264.52ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นหลังเห็นสัญญาณบวกในการเจรจาระหว่างอเมริกากับจีน ลดความเป็นไปได้ที่จะเปิดสงครามการค้าระหว่างกัน
+ราคาน้ำมันขยับขึ้นจากการที่สหรัฐฯคว่ำบาตรเวเนซุเอลารอบใหม่หลังประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ชนะการเลือกตั้ง
+"ทรัมป์"เผยจีนให้สัญญาซื้อสินค้าเกษตรจำนวนมากจากสหรัฐ หลังเจรจาการค้าสัปดาห์ที่แล้ว
+สภาพัฒน์ ปรับคาดการณ์ GDP ปี 61 เป็นโต 4.2-4.7% หลัง Q1/61 โตพุ่ง 4.8% สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส
-FETCO เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง 22.90% มาอยู่ที่ 92.65
-เช้านี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเตรียมเคลื่อนขบวนจากมธ.ไปทำเนียบฯ ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้องในการขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ชุมนุม
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 1.01 แสนล้านบาท เงินบาทอยู่ที่ 32.17 บาท/USD
** จับตา 22 พ.ค.ครบรอบ 4 ปีของการรัฐประหารมีการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์
23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว.
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากกรณีข้อพิพาทการค้าสหรัฐและจีนคลี่คลายในทางที่ดี ราคาน้ำมันขยับขึ้น ส่วนปัจจัยบวกในประเทศมาจากตัวเลข GDP ที่พุ่งสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส โดยมีปัจจัยลบจากปัจจัยการเมืองในประเทศ และ fund flow ที่ยังผันผวนต่อเนื่อง คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,758-1,783 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- STA TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้นสู่ 185เยน/กก. +3%WTD
- หุ้นที่ Laggard ดัชนี CPF CK STEC UNIQ BJC
- JUBILE ATP30 AGE XO SSP TPCH หุ้น MAI ที่คาดว่ากำไรปี 61 เติบโต
- BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นสู่ 107.2$/Ton +15% ในช่วง 19 วัน
- หุ้น EEC Play ได้แก่ WHA AMATA EASTW ATP30 ORI
- กสทช. ยืดจ่ายทีวีดิจิทัลได้อีก 90 วันหลัง 23 พ.ค. 61 ประคองความกังวล Delay ม.44 บวกต่อ BEC WORK MONO RS
หุ้นมีข่าว
+ TLUXE จะขายโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่น 15 โครงการเข้ากลุ่มกองทุน ,รุกลงทุนอสังหามิกซ์ยูสในเวียดนาม (ที่มา InfoQuest)
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา บอร์ด PPP เร่ง 3 โครงการภายใต้ Fast Track นำเสนอภายในปีนี้ รวมมูลค่าลงทุน 4.47 แสนลบ.ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ 80,600 ล้านบาท, โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 128,235 ล้านบาท และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตกและตะวันออก 238,039 ล้านบาท (ที่มาInfoQuest)
+ TRUE (ราคาปิด 7.20 บาท Bloomberg Consensus 7.43 บาท)
รายงานผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) สำหรับสินทรัพย์ทั้งส่วนที่ 1 และ 2 ทำให้ TRUE มีรายได้เท่ากับ 1.29 หมื่นล้านบาท และ 5.52 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ
ความเห็น โดยจะเป็นผลให้ TRUE มีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์งวดที่ 2 (ส่งมอบภายในวันที่ 17 พ.ค. 61) ราว 2.5 – 2.7 หมื่นล้านบาท ในงวด 2Q61 คิดเป็น EPS ราว 0.75 – 0.8 บาท แนะนำให้ “ซื้อเก็งกำไร”
+ ORI เดินหน้าร่วมทุน "โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์" ยักษ์อสังหาญี่ปุ่นเพิ่ม ขายหุ้นบริษัทย่อย 49% ลุยโครงการมิกซ์ยูส "ออริจิ้น 24" มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจะรับรู้กำไรพิเศษ จำนวน 73.5 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้งอดีตผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย เพื่อปั้นธุรกิจ RECURRING INCOME เป็น TOP 3 ในวงการ (ที่มา ทันหุ้น)
ประเด็นบวกกลุ่มแบงก์ : ความคืบหน้าของโครงการลงทุนขนาดใหญ่และความชัดเจนด้านกฏหมาย อาทิ คณะกรรมการ PPP เตรียมเดินหน้าโครงการ PPP Fast Track 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 446,874 ล้านบาท การที่พ.ร.บ.อีอีซีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กลางเดือนพ.ค.
(+/-) SAWAD แจง NPL เงินสำรอง Q2 กลับสู่ภาวะปกติเหลือ 3-4% ส่วน Coverage ratio ที่ปรับลงมาเหลือ 51% ก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 50-90% หรือระดับปกติของ SAWAD คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทก็ได้ยืนยันมาทางบริษัทว่ายังมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ไม่มีการขายหุ้น SAWAD ออกมาเพราะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปัญหาช่วงสั้น ส่วนกลุ่มแก้วบุตตา เก็บหุ้น 12.4 ล้านหุ้น มูลค่า 458 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
GPSC Analyst Meeting (ราคาปิด 77.25 Bloomberg Consensus 68.72)
โรงงานผลิตแบตเตอร์รี่ลิเทียมยังคงอยู่ในแผนโดยล่าสุดมีการออกแบบโรงงานแล้วเสร็จและกำลังอยู่ระหว่างการหาผู้รับเหมาภายในเดือนมิ.ย. 61 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมา 4/19 โดยกำลังการผลิตเฟสที่ 1 อยู่ที่ 100 MWH ซึ่งคาดว่าลูกค้ากลุ่มแรกจะอยู่ในเครือปตท1
คาดปี 19 จะ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิกและโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีกำลังการผลิต 65MW และ 1,285 MW โดย GPSC ถือหุ้น 40% และ 25% ตามลำดับ ซึ่งจะช่วยหนุนให้กำลังการผลิตของGPSC เพิ่มขึ้นจาก 1.53 GW สู่ 1.92 GW
ความเห็น ผลประกอบการปี 18 มีโอกาสเติบโตจากการรับรู้รายได้จาก IRPC CP เฟส 2 เต็มปี และผลประกอบการปี 19 มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการรับรู้โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิกและโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี อีกทั้งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากโรงงานแบตเตอร์รี่ช่วง 4Q19
Market View : การเมืองเบาๆ
หุ้นแนะนำพิเศษ : GPSC
หุ้นมีข่าว : TRUE ORI SAWAD
Technical Insight : VGI EPCO
ภาวะตลาดหุ้นวานนี้ ทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่เปิดทำการสูง หลังสภาพัฒน์รายงาน GDP 1Q61 เติบโต 4.8% สงสุดในรอบ 20 ไตรมาส ส่วนสหรัฐฯและจีนยังระงับสงครามการค้าชั่วคราว กลุ่มหนุนหลักมาจาก BANK ENERG และ COM ส่วน TRANS ลบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ SET Index ปิดที่ 1,768.31 จุด (+14.14 จุด) Volume 4.72 หมื่นลบ. ทั้งนี้เป็น Foreign Net -2,199.26 ลบ. TFEX Net +3,429 สัญญา ตราสารหนี้ -1,264.52ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นหลังเห็นสัญญาณบวกในการเจรจาระหว่างอเมริกากับจีน ลดความเป็นไปได้ที่จะเปิดสงครามการค้าระหว่างกัน
+ราคาน้ำมันขยับขึ้นจากการที่สหรัฐฯคว่ำบาตรเวเนซุเอลารอบใหม่หลังประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ชนะการเลือกตั้ง
+"ทรัมป์"เผยจีนให้สัญญาซื้อสินค้าเกษตรจำนวนมากจากสหรัฐ หลังเจรจาการค้าสัปดาห์ที่แล้ว
+สภาพัฒน์ ปรับคาดการณ์ GDP ปี 61 เป็นโต 4.2-4.7% หลัง Q1/61 โตพุ่ง 4.8% สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส
-FETCO เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง 22.90% มาอยู่ที่ 92.65
-เช้านี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเตรียมเคลื่อนขบวนจากมธ.ไปทำเนียบฯ ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้องในการขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ชุมนุม
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 1.01 แสนล้านบาท เงินบาทอยู่ที่ 32.17 บาท/USD
** จับตา 22 พ.ค.ครบรอบ 4 ปีของการรัฐประหารมีการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์
23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว.
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากกรณีข้อพิพาทการค้าสหรัฐและจีนคลี่คลายในทางที่ดี ราคาน้ำมันขยับขึ้น ส่วนปัจจัยบวกในประเทศมาจากตัวเลข GDP ที่พุ่งสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส โดยมีปัจจัยลบจากปัจจัยการเมืองในประเทศ และ fund flow ที่ยังผันผวนต่อเนื่อง คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,758-1,783 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- STA TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้นสู่ 185เยน/กก. +3%WTD
- หุ้นที่ Laggard ดัชนี CPF CK STEC UNIQ BJC
- JUBILE ATP30 AGE XO SSP TPCH หุ้น MAI ที่คาดว่ากำไรปี 61 เติบโต
- BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นสู่ 107.2$/Ton +15% ในช่วง 19 วัน
- หุ้น EEC Play ได้แก่ WHA AMATA EASTW ATP30 ORI
- กสทช. ยืดจ่ายทีวีดิจิทัลได้อีก 90 วันหลัง 23 พ.ค. 61 ประคองความกังวล Delay ม.44 บวกต่อ BEC WORK MONO RS
หุ้นมีข่าว
+ TLUXE จะขายโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่น 15 โครงการเข้ากลุ่มกองทุน ,รุกลงทุนอสังหามิกซ์ยูสในเวียดนาม (ที่มา InfoQuest)
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา บอร์ด PPP เร่ง 3 โครงการภายใต้ Fast Track นำเสนอภายในปีนี้ รวมมูลค่าลงทุน 4.47 แสนลบ.ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ 80,600 ล้านบาท, โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 128,235 ล้านบาท และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตกและตะวันออก 238,039 ล้านบาท (ที่มาInfoQuest)
+ TRUE (ราคาปิด 7.20 บาท Bloomberg Consensus 7.43 บาท)
รายงานผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) สำหรับสินทรัพย์ทั้งส่วนที่ 1 และ 2 ทำให้ TRUE มีรายได้เท่ากับ 1.29 หมื่นล้านบาท และ 5.52 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ
ความเห็น โดยจะเป็นผลให้ TRUE มีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์งวดที่ 2 (ส่งมอบภายในวันที่ 17 พ.ค. 61) ราว 2.5 – 2.7 หมื่นล้านบาท ในงวด 2Q61 คิดเป็น EPS ราว 0.75 – 0.8 บาท แนะนำให้ “ซื้อเก็งกำไร”
+ ORI เดินหน้าร่วมทุน "โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์" ยักษ์อสังหาญี่ปุ่นเพิ่ม ขายหุ้นบริษัทย่อย 49% ลุยโครงการมิกซ์ยูส "ออริจิ้น 24" มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจะรับรู้กำไรพิเศษ จำนวน 73.5 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้งอดีตผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย เพื่อปั้นธุรกิจ RECURRING INCOME เป็น TOP 3 ในวงการ (ที่มา ทันหุ้น)
ประเด็นบวกกลุ่มแบงก์ : ความคืบหน้าของโครงการลงทุนขนาดใหญ่และความชัดเจนด้านกฏหมาย อาทิ คณะกรรมการ PPP เตรียมเดินหน้าโครงการ PPP Fast Track 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 446,874 ล้านบาท การที่พ.ร.บ.อีอีซีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กลางเดือนพ.ค.
(+/-) SAWAD แจง NPL เงินสำรอง Q2 กลับสู่ภาวะปกติเหลือ 3-4% ส่วน Coverage ratio ที่ปรับลงมาเหลือ 51% ก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 50-90% หรือระดับปกติของ SAWAD คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทก็ได้ยืนยันมาทางบริษัทว่ายังมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ไม่มีการขายหุ้น SAWAD ออกมาเพราะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปัญหาช่วงสั้น ส่วนกลุ่มแก้วบุตตา เก็บหุ้น 12.4 ล้านหุ้น มูลค่า 458 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO9103
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO9103
