- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 18 May 2018 19:49
- Hits: 15531
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.58 จุด หุ้นเครือ PTT ช่วยประคองตลาดปิดแดนบวก
SET แกว่ง +/- สลับกันในกรอบแคบ 1745-57 วอลุ่มหนาแน่น 7.1 หมื่นลบ. แม้ภาพรวมตลาดยังถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ที่ขึ้นแตะระดับ 3.1% สูงสุดใหม่รอบ 7 ปี แต่หุ้นเครือ PTT ปรับขึ้น มีผลต่อ SET รวม +7 จุด ช่วยดันตลาดปิดบวก ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.27 พันลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 2,521 สัญญา ยุติ Short 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบแคบ แม้ Yield พุ่งกดดัน แต่ยังมีพลังงานช่วย
หุ้นโลกเมื่อวาน (17 พ.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปรับขึ้นจากหุ้นเกี่ยวข้องราคาน้ำมัน-โภคภัณฑ์ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันและหุ้นค้าปลีกออนไลน์ “Ocado” ประกาศพันธมิตรทางธุรกิจ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลง หลังปธน.ทรัมป์ระบุไม่มั่นใจว่าการเจาจาการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ จะประสบผลสำเร็จหรือไม่ มอง SET แกว่งไซด์เวย์กรอบแคบ แม้กระแสเงินทุนตปท.ยังมีแนวโน้มไหลออก หลัง 10Y US Bond Yield พุ่งทะลุ 3.1% ไปแล้ว โดยล่าสุดอยู่ที่ 3.12% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี แต่กลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะหุ้นในเครือ PTT น่าจะช่วยประคับประคองตลาดคล้ายกับเมื่อวาน จากราคาน้ำมันดิบ Brent ขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับ 80$/bbl ครั้งแรกนับตั้งแต่ พ.ย. 2014 ประกอบกับแนวรับที่บริเวณ 1745-50 ยังทำให้หน้าที่ได้ดี ส่วนแนวต้าน 1760, 1765 ตามลำดับ อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / TITLE ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 18 พ.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว
แนะ Wait&See ยังไม่น่าเร่งรีบเพิ่มพอร์ต รอคำวินิจฉัยจากศาลรธน.และความชัดเจนของ Dot Plot ก่อน / หาก SET รีบาวด์ต้องปิดเหนือ 1775 จึงมองอาจเป็นจังหวะในเข้าเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง ยังเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว เข้า-ออกไว ไม่หวังส่วนต่างราคามาก แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1745 ควรหยุดเช่นกัน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PTT – ราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ขึ้นแตะ 80$/bbl คาดจะหนุนบรรยากาศการลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ในแง่ของการเทรดดิ้ง เรามองหุ้น PTT น่าสนใจจากราคายัง Laggard หุ้น PTTEP ที่ขึ้นทำจุดสูงใหม่ของปีนี้ไปแล้ว (PTT +30% vs PTTEP +47% YTD), คาดการนำ PTTOR เข้าตลาดต้นปีหน้าจะมีความคืบหน้าในช่วง Q3 จะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น PTT ในอนาคต / RS ยังแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานลงเป็น 30 บ. จากผลกระทบธุรกิจ MPC / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น - AH, BDMS, BLA, CHG, GOLD, PYLON, SAT / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH / SET100 Index ชอบ ERW, PLANB, PRM, RS, THANI, VGI / พ.ร.บ.EEC มีผลบังคับใช้แล้วหนุนวงจรการลงทุนรอบใหม่ หุ้นได้ประโยชน์กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน แนะนำ HANA, SKN, TVO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / ROJNA จะซื้อหุ้นคืนวงเงิน 200 ลบ. จำนวน 38 ล้านหุ้น ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 30 พ.ย. / MSCI ประกาศทบทวนหุ้น Global Standard Index มีผล 1 มิ.ย. เข้า 1 ตัว - LH ออก 2 ตัว - KCE, SCC-F Small Cap Index เข้า 6 ตัว - DDD, KCE, MONO, PRM, THG, TPIPL ออก 9 ตัว – BIG, EASTW, FSMART, GL, KTC, LHFG, MALEE, SAMART, TSE / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND, BTS (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / TPIPL จะซื้อหุ้นคืนวงเงิน 2.5 พันลบ. จำนวน 1,009 ล้านหุ้น รอประชุมผถห.อนุมัติ 25 มิ.ย.นี้ และจะเริ่มซื้อหุ้นคืน 16 ก.ค. – 15 ม.ค. / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, SAT, NYT
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BEAUTY (เป้าสั้น 22.4 บ.), PYLON (15.6 บ.), WHA (4.26 บ.) / ถือ GPSC (83 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว COM7 (+5.2%) / ขายตัดขาดทุน BJC (-3.2%), THAI (-7.4%)
หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEAUTY, BTS, CPN, HMPRO, PLANB, QH
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
21 พ.ค. TH, JP GDP ไทยใน 1Q18, ดุลการค้าญี่ปุ่นใน เม.ย., ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน มี.ค. (สุดท้าย)
US ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Chicago) สหรัฐฯ ใน เม.ย., คาดคลังสหรัฐฯ จะเสนอแผนจำกัดการลงทุนจีนต่อทรัมป์
21-24 พ.ค. TH ยอดขายรถยนต์ไทยใน เม.ย., ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน เม.ย.
22 พ.ค. US ตัวเลขดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Richmond Fed Manuf.) ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO8960
