- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 16 May 2018 17:45
- Hits: 811
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1766.86 จุด -6.24 จุด (-0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดภูมิภาค หลังนักลงทุนยังกังวล Bond Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐที่กลับสู่ระดับ 3% อีกครั้ง โดยแรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่ม Big Cap. ได้แก่ PTT CPALL IVL และ ADVANC
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับพลิกเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures แต่ยังคงซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,333 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก +606 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนสถาบัน Short สุทธิหลัก -2,500 สัญญา และนักลงทุนรายย่อย Long สุทธิหลัก +3,773 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1766.86 จุด -6.24 จุด (-0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดภูมิภาค หลังนักลงทุนยังกังวล Bond Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐที่กลับสู่ระดับ 3% อีกครั้ง โดยแรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่ม Big Cap. ได้แก่ PTT CPALL IVL และ ADVANC
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับพลิกเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures แต่ยังคงซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,333 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก +606 ล้านบาท ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนสถาบัน Short สุทธิหลัก -2,500 สัญญา และนักลงทุนรายย่อย Long สุทธิหลัก +3,773 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ปรับตัวลงต่อจาก Fund Flow ที่มีแนวโน้มไหลออกต่อเนื่องหลัง Bond Yield สหรัฐพุ่ง ทำให้ความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED กลับมาอีกครั้งส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อ โดยปัจจัยที่หนุน Bond Yield มาจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งส่งผลให้เงินเฟ้อมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED นอกจากนี้ความรุนแรงในตะวันออกกลางรวมทั้งความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลียังเป็นโมเมนตัมลบทำลายบรรยากาศการลงทุนในวัน ขณะที่คาดว่าผลการประชุมกนง.วันนี้จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายตามเดิม ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1748 - 1771 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้น Big Cap
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ, ผลการประชุมกนง.
คาด SET Index ปรับตัวลงต่อจาก Fund Flow ที่มีแนวโน้มไหลออกต่อเนื่องหลัง Bond Yield สหรัฐพุ่ง ทำให้ความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED กลับมาอีกครั้งส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อ โดยปัจจัยที่หนุน Bond Yield มาจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งส่งผลให้เงินเฟ้อมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED นอกจากนี้ความรุนแรงในตะวันออกกลางรวมทั้งความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลียังเป็นโมเมนตัมลบทำลายบรรยากาศการลงทุนในวัน ขณะที่คาดว่าผลการประชุมกนง.วันนี้จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายตามเดิม ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1748 - 1771 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้น Big Cap
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ, ผลการประชุมกนง.
Recommendation
Strategy Daily Pick
KCE เก็งกำไรตามค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง
EFORL 1Q18 พลิกมีกำไร
AMATA 1Q18 กำไรพุ่งแรงเกินคาด จากยอดโอนที่ดินพุ่ง
KCE เก็งกำไรตามค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง
EFORL 1Q18 พลิกมีกำไร
AMATA 1Q18 กำไรพุ่งแรงเกินคาด จากยอดโอนที่ดินพุ่ง
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BANPU: Support 20.30 - 20.70 Resistance 21.20 - 22.10
CK: Support 24.00 - 24.30 Resistance 24.70 - 25.50
BANPU: Support 20.30 - 20.70 Resistance 21.20 - 22.10
CK: Support 24.00 - 24.30 Resistance 24.70 - 25.50
Corporate Watch
(+/-) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NOK เผย ตามที่มีข่าวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทกำลังเจรจาขายหุ้นให้แก่สิงคโปร์แอร์ไลน์ หรือแอร์เอเชีย มาเลเซียนั้นไม่เป็นความจริง โดยจากการตรวจสอบกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางผู้ถือหุ้นไม่มีความประสงค์ในการขายหุ้น (Source : InfoQuest)
(+) SAPPE รับอานิสงส์ออเดอร์ทะลัก-เงินบาทอ่อนค่า หนุน Q2/2561 ฟอร์มแจ่ม ตอกย้ำเป้ารายได้ปี 2561 โต 10% จากปีก่อน จากความต้องการโตต่อเนื่อง (Source :.ทันหุ้น)
(+) TVO โดดรับอานิสงส์ราคากากถั่วเหลืองทำนิวไฮ รอบ 3 ปี หนุนมาร์จิ้นพุ่ง คาดผลงาน Q2/2561 ดีต่อเนื่อง หนุนทั้งปียอดขายดีกว่าปีก่อน (Source : ทันหุ้น)
(+) BKD โชว์ Q1 กำไรสุทธิพุ่ง 83 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้ตามนัดโต 20% หลังตุนแบ็กล็อกรอบุ๊ครายได้กว่า 2,000 ล้านบาท จัดทัพประมูลงานเพิ่ม 5,000 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) GCAP คงเป้าสินเชื่อใหม่ปีนี้ 1.8 พันล้านบาท เน้นปล่อยเช่าซื้อ 70% ส่วนบุคคล 30% บุกสินเชื่อสบายใจตลาด ครบ 3 แห่งปีนี้ พร้อมตั้งเป้าคุม NPL ปีนี้ ให้อยู่ระดับ 3% จากไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 5% (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NOK เผย ตามที่มีข่าวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทกำลังเจรจาขายหุ้นให้แก่สิงคโปร์แอร์ไลน์ หรือแอร์เอเชีย มาเลเซียนั้นไม่เป็นความจริง โดยจากการตรวจสอบกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางผู้ถือหุ้นไม่มีความประสงค์ในการขายหุ้น (Source : InfoQuest)
(+) SAPPE รับอานิสงส์ออเดอร์ทะลัก-เงินบาทอ่อนค่า หนุน Q2/2561 ฟอร์มแจ่ม ตอกย้ำเป้ารายได้ปี 2561 โต 10% จากปีก่อน จากความต้องการโตต่อเนื่อง (Source :.ทันหุ้น)
(+) TVO โดดรับอานิสงส์ราคากากถั่วเหลืองทำนิวไฮ รอบ 3 ปี หนุนมาร์จิ้นพุ่ง คาดผลงาน Q2/2561 ดีต่อเนื่อง หนุนทั้งปียอดขายดีกว่าปีก่อน (Source : ทันหุ้น)
(+) BKD โชว์ Q1 กำไรสุทธิพุ่ง 83 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้ตามนัดโต 20% หลังตุนแบ็กล็อกรอบุ๊ครายได้กว่า 2,000 ล้านบาท จัดทัพประมูลงานเพิ่ม 5,000 ล้านบาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) GCAP คงเป้าสินเชื่อใหม่ปีนี้ 1.8 พันล้านบาท เน้นปล่อยเช่าซื้อ 70% ส่วนบุคคล 30% บุกสินเชื่อสบายใจตลาด ครบ 3 แห่งปีนี้ พร้อมตั้งเป้าคุม NPL ปีนี้ ให้อยู่ระดับ 3% จากไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 5% (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) กลต. สั่งห้ามขายไอซีโอ จนกว่าจะมีประกาศออกมาชัดเจน คาดไม่เกินสิ้นเดือนหน้า ย้ำหากฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย ขณะสรรพากร ระบุกำไรเงินลงทุนต้องนำมาคำนวนรายได้สิ้นปี พร้อมยกเว้น VAT ให้รายย่อย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) 9 องค์กรภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-15 ก.ค. นี้ ทั้งหมด 64 แมทช์รวมวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท โดย 9 องค์กร ประกอบด้วย BTS ,ไทยเบฟเวอเรจ,CP ,GULF ,KBANK ,กลุ่ม King Power ,PTTGC ,BCP ,CBG (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) PTTEP-เชฟรอน มายื่นเอกสารเข้าร่วมการพิจารณาคุณสมบัติประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เอราวัณ และ G2/61 บงกช ด้านเชฟรอน ยังคงมั่นใจว่าจะมีข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นผู้ชนะการประมูลครั้งนี้ (Source : ประชาชาติ)
(+/-)อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 4 มิ.ย.นี้ กรมฯ จะออกประกาศเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ข้าวสารที่เหลือในสต๊อกรัฐบาลปริมาณกว่า 2 ล้านตัน แยกเป็นข้าวกลุ่ม 2 ซึ่งเป็นข้าวเสื่อมที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 1.5 ล้านตัน และกลุ่ม 3 ข้าวเสื่อมที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 500,000 ตัน (Source : InfoQuest)
(+/-) กลต. สั่งห้ามขายไอซีโอ จนกว่าจะมีประกาศออกมาชัดเจน คาดไม่เกินสิ้นเดือนหน้า ย้ำหากฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย ขณะสรรพากร ระบุกำไรเงินลงทุนต้องนำมาคำนวนรายได้สิ้นปี พร้อมยกเว้น VAT ให้รายย่อย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) 9 องค์กรภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-15 ก.ค. นี้ ทั้งหมด 64 แมทช์รวมวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท โดย 9 องค์กร ประกอบด้วย BTS ,ไทยเบฟเวอเรจ,CP ,GULF ,KBANK ,กลุ่ม King Power ,PTTGC ,BCP ,CBG (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) PTTEP-เชฟรอน มายื่นเอกสารเข้าร่วมการพิจารณาคุณสมบัติประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เอราวัณ และ G2/61 บงกช ด้านเชฟรอน ยังคงมั่นใจว่าจะมีข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นผู้ชนะการประมูลครั้งนี้ (Source : ประชาชาติ)
(+/-)อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 4 มิ.ย.นี้ กรมฯ จะออกประกาศเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ข้าวสารที่เหลือในสต๊อกรัฐบาลปริมาณกว่า 2 ล้านตัน แยกเป็นข้าวกลุ่ม 2 ซึ่งเป็นข้าวเสื่อมที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 1.5 ล้านตัน และกลุ่ม 3 ข้าวเสื่อมที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 500,000 ตัน (Source : InfoQuest)
Global Watch
(-) สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า เกาหลีเหนือได้ตัดสินใจยกเลิกการประชุมระดับรัฐมนตรีกับเกาหลีใต้ซึ่งเดิมได้กำหนดว่าจะจัดขึ้นในวันนี้ เนื่องจากการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(-)รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรนายวาลิโอลลาห์ เซอิฟ ผู้ว่าการธนาคารกลางอิหร่าน โดยระบุว่า นายเซอิฟได้ให้การสนับสนับทางการเงินและความช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายในเลบานอน (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงการต่างประเทศตุรกีประกาศขับเอกอัครราชทูตอิสราเอลออกจากประเทศ ขณะที่เรียกตัวเอกอัครราชทูตตุรกีประจำอิสราเอลกลับประเทศ เพื่อประท้วงต่อการที่กองทัพอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ที่ชุมนุมประท้วงการเปิดสถานทูตสหรัฐแห่งใหม่(Source : InfoQuest)
(+) นักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยในวันนี้ว่า ค่าจ้างในอังกฤษ ซึ่งไม่รวมโบนัส พุ่งขึ้น 2.9% ในไตรมาสแรก และสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.7%(Source : InfoQuest)
(-) สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า เกาหลีเหนือได้ตัดสินใจยกเลิกการประชุมระดับรัฐมนตรีกับเกาหลีใต้ซึ่งเดิมได้กำหนดว่าจะจัดขึ้นในวันนี้ เนื่องจากการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(-)รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรนายวาลิโอลลาห์ เซอิฟ ผู้ว่าการธนาคารกลางอิหร่าน โดยระบุว่า นายเซอิฟได้ให้การสนับสนับทางการเงินและความช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายในเลบานอน (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงการต่างประเทศตุรกีประกาศขับเอกอัครราชทูตอิสราเอลออกจากประเทศ ขณะที่เรียกตัวเอกอัครราชทูตตุรกีประจำอิสราเอลกลับประเทศ เพื่อประท้วงต่อการที่กองทัพอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ที่ชุมนุมประท้วงการเปิดสถานทูตสหรัฐแห่งใหม่(Source : InfoQuest)
(+) นักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยในวันนี้ว่า ค่าจ้างในอังกฤษ ซึ่งไม่รวมโบนัส พุ่งขึ้น 2.9% ในไตรมาสแรก และสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.7%(Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8829
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8829
