- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 16 May 2014 16:06
- Hits: 3612
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ปรับลงก่อน แนะเก็บหุ้นลุ้นข่าวการเมืองเชิงบวกสัปดาห์หน้า
KGI ประเมิน SET วันศุกร์เปิดลดลง ตามปัจจัยภายนอกเป็นลบ i) หุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรงจากจุดสูงสุดหลังเงินหมุนเข้าพันธบัตร (สังเกตดอกเบี้ยพันธบัตรลงต่อเนื่อง) ii) ตัวเลขการผลิตอุตฯ สหรัฐฯ ต่ำคาด iii) ยูโรโซนรายงาน GDP ไตรมาส 1/57 +0.2% QoQ (ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +0.4%) แต่เราคาด SET ลงไม่แรงและมีโอกาสฟื้นในวัน เพราะนักลงทุนในประเทศคาดหวังมีทางออกต่อการเมืองเร็วๆ นี้ เย็นวันนี้ สว.จะแถลงข่าวผลการหารือทางออกประเทศช่วง 3 วันที่ผ่านมา และพรุ่งนี้ สว. ประชุมนัดพิเศษกับปฎิบัติราชการนายกฯ (คุณนิวัฒน์ธำรงฯ) โดยสัปดาห์หน้าหากมีความชัดเจนทางการเมือง SET น่าจะโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศได้ แนะนำหาจังหวะเพิ่มพอร์ตช่วง SET อ่อนตัวในวันนี้
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
“สะสม” CHO, CPF*
CHO (เป้าพื้นฐาน 2.60 บาท) จากการเข้าพบผู้บริหาร 1) แนวโน้มกำไรยังเป็นขาขึ้นต่อในไตรมาสที่เหลือของปี โดยคาดกำไรปีนี้เติบโต 187% YoY เป็น 125 ล้านบาท (EPS 0.17 บาท) จาก Backlog ปัจจุบันรวม ~1 พันล้านบาท 2) ไตรมาส 2/57 จะเริ่มส่งออกสินค้า “รถลำเลียงอาหาร”สนามบิน ทำให้สัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น (คาดทั้งปีเฉลี่ยส่งออก ~50%) ลดความเสี่ยงการเมืองไทย 3) Upside risk จากการประมูลรถเมล์ NGV มูลค่า 2.5 พันล้านบาท (คาดรู้ผลปลาย มิ.ย.) ประเมิน EPS ส่วนเพิ่มจากโครงการนี้ 0.35 – 0.52 บาท/หุ้น (หากชนะการประมูล) ... ดูบทวิเคราะห์ Alert วันนี้เพิ่มเติม
CPF* (เป้าพื้นฐาน 31 บาท) แนะนำ “ซื้อ” รูปแบบราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว (หากพ้นแนวต้าน 26.5 บาท ได้จะยืนยันรูปแบบการฟื้นตัวของราคา) 1) คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2-3 โตต่อเพราะเป็น High season การส่งออกอาหาร ขณะที่แนวโน้มผลผลิตกุ้งเริ่มฟื้นตัวทันฤดูกาลส่งออกเห็นได้จากราคากุ้งเดือน พ.ค. ที่ปรับลง (เป็นบวกต่อ CFRESH ด้วย) 2) ฟิลิปปินส์เตรียมอนุมัติให้สามารถนำเข้าไก่สดจากไทยได้ เป็นประเทศถัดไป (เป็นบวกต่อ GFPT ด้วย)
... “บีโอไอลุยล้างท่อลงทุนฟื้นเชื่อมั่น” + กลุ่มนิคมฯ (AMATA*, HEMRAJ*, ROJNA, TFD*) นสพไทยรัฐ ลงข่าววันที่ 16 พ.ค.นี้ บีโอไอประชุมนัดแรกเพื่ออนุมัติโครงการลงทุนต่างๆที่ยังค้าง มูลค่า 1.6 แสนล้านบาท (จากที่รออนุมัติกว่า 7 แสนล้านบาท)
... BH* (เป้าพื้นฐาน 100 บาท) แนะนำ “ขายล๊อกกำไร” / ปิดสถานะ Pair trade “Long” BH และ “Short” BGH* วานนี้ราคาหุ้น BH ปรับขึ้นแรง จากแรงเก็งกำไรเรื่องถูกเพิ่มเข้าคำนวณดัชนี MSCI อย่างไรก็ดีอัตราส่วนราคา BH/BGH ปรับขึ้นสู่ระดับค่าเฉลี่ยแล้ว + ราคาหุ้นสูงเกินเป้าพื้นฐาน ... (เราเริ่มแนะนำเก็งกำไร ด้วยกลยุทธ์ Pair trade วันที่ 6 พ.ค.)
... SAMART* (เป้า Consensus 24.9 บาท) ยังแนะนำ “เก็งกำไร” รูปแบบราคายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นประเมินแนวรับ 19.8 บาท แนวต้าน 21.6 บาท
... THCOM* (เป้า Consensus 45.4 บาท) แนะนำ “เก็งกำไรสั้น” ประเมินแนวรับ 40.5 บาท แนวต้าน 42.25 บาท (แนะนำ ตัดขาดทุน หากหลุดแนวรับ 40.5 บาท)
... EFORL (เป้า Consensus 1.0 บาท) ราคาหุ้นวานนี้ถูกขายทำกำไร คาดเป็นผลจากการล่าช้าของการประกาศดีลซื้อกิจการใหม่ๆที่ Consensus คาดไว้ช่วงต้น พ.ค. อย่างไรก็ดีราคาหุ้นยังไม่หลุดแนวรับสำคัญ 0.66 บาท แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ที่แนวรับ ลุ้นรีบาวด์ โดยประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง + รอข่าวการซื้อกิจการ
... คาดหุ้นที่จะ Outperform ตลาดฯ ได้แก & 63242; 1) กลุม่ ที่มีรายได้จากต่างประเทศเป็นหลัก (BJCHI ...เข้าคำนวณ MSCI Small Cap, SRICHA) 2) กลุ่มส่งออก อาหาร (CPF*, TUF*, GFPT, CFRESH) อิเล็กทรอนิกส์ (KCE, DELTA) 3) กลุ่ม Commodity ปิโตรเคมี (PTTGC*, IVL*) เดินเรือ (TTA*, PSL)
… กลุ่มสินค้าเกษตร (TVO, KSL, STA) รายงาน ENSO ล่าสุด ประเมินมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดปรากฏการณ์ El Nino ขึ้น ในกลางปีนี้ คาดเป็นบวกต่อแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร (จะเกิดภัยแล้งในเอเชีย และฝนตกมากผิดปกติในอเมริกา)
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, AIE, AI, JAS*, SAMART*
พอร์ตเก็งกำไร: MONO, TFD, กลุ่มส่งออกอาหาร (CPF*, GFPT*), EFORL, MC, SOLAR, SAMART*
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
GLOBAL* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 15.7 บาท (ปรับลงจาก 17.2 บาท) จากการประชุมวานนี้แนวโน้มเป็นลบ ปรับประมาณการฯลงเพราะศูนย์กระจายสินค้าเลื่อนเปิดเป็นปีหน้า และคาด SSSG แย่กว่าที่คาดไว้เดิม
MINT* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 28 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์แนวโน้มเป็นบวก รายได้ต่อห้องพร้อมเข้าพัก (RevPar) เพิ่มขึ้นหลังยกเลิก พรก ฉุกเฉิน เมื่อปลายเดือน มี.ค.
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) EA กำไร Q1 แรงจัด พุ่งทะยาน 460 ล้าน บุ๊คโซลาร์ฟาร์ม 90 MW เข้าเต็มไตรมาส (ข่าวหุ้น) "EA" งบไตรมาส 1/57 ดีเกินคาด ฟาดกำไรสุทธิเฉียด 460 ล้านบาท โตทะลุ 450% รายได้พุ่งกระฉูด 2,090 ล้านบาท บันทึกเม็ดเงินโซลาร์ฟาร์ม 90 เมกะวัตต์เข้าเต็มไตรมาส
(+) ICHI ทุ่ม 240 ล้านซื้อไบเล่ แตกไลน์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม (ข่าวหุ้น) "อิชิตัน" ทุ่มเงิน 240 ล้านบาท ซื้อเครื่องหมายการค้าแบรนด์ "ไบเล่" เล็งขยายไลน์น้ำผลไม้พร้อมดื่มเพิ่มความแกร่งพอร์ตสินค้าในมือ ส่วนงบไตรมาส 2/57 คาดโตต่อเนื่องจากอิชิตัน ลุ้นรหัสรวยเปรี้ยง ภาค 3
(+) TRUE* ไตรมาสแรกสวย พลิกกำไร 3,835 ล้าน (ข่าวหุ้น) "TRUE" แจ้งงบไตรมาส 1/57 พลิกเป็นกำไรสุทธิ 3,835 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ 1,109 ล้านบาท ในไตรมาส 1/56 หลังบันทึกค่าเสื่อมเพิ่ม จากการร่นเวลาตัดค่าเสื่อมโครงข่าย 2G กว่า 1.6 พันล้านบาท ลูกค้า 3G-4G ทรูมูฟเอช พุ่ง 13.6 ล้านราย
(+) RATCH* ทุ่ม 3 แสนล้านลงทุน 10 ปี วางเป้าปี 2566 ดันกำลังผลิต 9,700 เมกะวัตต์ (ข่าวหุ้น) “RATCH” กางแผน 10 ปี จ่อลงทุน 3 แสนล้านบาท เล็งเพิ่มกำลังการผลิตอีก 3,857 เมกะวัตต์ เป็น 9,700 เมกะวัตต์ ลุ้นผลประมูลงานเมียนมาร์ไม่เกินส.ค.นี้ มั่นใจปีนี้กำไรสูงกว่าปีก่อนปลายปีเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพิ่ม 2 แห่ง
(+) PDI จ่อร่วมทุนรุกโรงไฟฟ้า ค่าสังกะสีทะลุ 50% (ทันหุ้น) PDI เปิดทางพันธมิตรร่วมทุน รุกธุรกิจโรงไฟฟ้า "วรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์" จัดทัพบริษัทย่อย รอมิตรใส่เงิน เผยปี 2557 งบกระฉูดรับอานิสงส์ราคาสังกะสีโลกทะลุ 2 พันดอลลาร์ต่อตัน โกยค่าพรีเมียมเข้ากระเป๋าเกิน 50% กินมาร์จิ้นพุงกาง ลุ้นปิดฉากการเมือง หวังรัฐบาลใหม่ดันอินฟราสตรัคเจอร์ฟื้นหนุนออเดอร์ทะลัก
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘ยังอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเก้าวัน 1397 จุด
ดัชนี SET วันนี้ หากลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1397 จุด อาจทรงราคาลงในกรอบ 1397 – 1382 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1397 จุดได้นั้น อาจรักษากำลังดีดขึ้นต่อเนื่องสู่ต้าน 1426 จุด
แนวรับวันนี้: 1390/1382/1377 แนวต้านวันนี้: 1397/1405/1415
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
